一、2015年我国农产品贸易基本情况

（一）出口“高开低走”，进口“前低后高”

受出口综合成本偏高，人民币汇率高企及新兴市场需求明显下降影响，我农产品出口连续3年（2012—2014）个位数增长之后，2015年首次出现负增长。农产品进口连续2年（2013—2014）为个位数增长，2015年也首次出现负增长，但下半年进口逐步回暖，月度进口降幅连续收窄。

据海关统计，2015年我国农产品进出口金额为1861亿美元，同比下降3.5%。其中，农产品出口701.8亿美元，下降1.6%，低于全国出口降幅1.2个百分点；四个季度出口同比分别增长1.8%、-5.6%、-3.2%和0.9%。农产品进口1159.2亿美元，下降4.6%，低于全国进口降幅9.5个百分点；四个季度进口同比分别增长-15.7%、-5.4%、2.9%和0.7%。总体看，2015年我农产品出口呈“高开低走”的格局，出口形势比较严峻；进口走势“前低后高”，情况好于出口。

（二）对发达国家出口普遍下降，对东盟、中东等新兴市场出口保持增长

目前，发达国家市场占我农产品出口比重仍高达60%左右。

近三年，受日本经济低迷、日元贬值等因素影响，我对日本农产品出口连续三年出现负增长。2013年、2014年我对日农产品出口增速为-6.2%和-1.1%；2015年对日农产品出口降幅进一步扩大，我对日本农产品出口额为102亿美元，下降8.3%。我对欧盟农产品出口81.5亿美元，比上年下降3.7%；对美国农产品出口73.5亿美元，下降1%；对澳大利亚出口9.7亿美元，下降4.9%。

我对东盟农产品出口额为147.5亿美元，比上年增长9%。我对“一带一路”国家农产品出口218.1亿美元，增长3.7%；对中东农产品出口28.3亿美元，增长5.6%；对非洲、南美、俄罗斯、印度出口分别下降2.9%、0.9%、21.8%和12.3%。

（三）水产品、肉类产品出口下降，蔬菜、水果保持增长

水产品消费的价格需求弹性较大，受国外需求低迷影响比较严重。2015年，我水产品及制品出口额为200.2亿美元，比上年下降6.5%。其中，冻鱼及冻鱼片出口67.8亿美元，下降6.4%；虾及制品出口19.3亿美元，下降24.7%；蟹产品、鳗鱼、罗非鱼分别出口12.1亿美元、9.4亿美元和4.3亿美元，分别增长0.7%、0.4%和0.5%。

2015年，我肉类产品出口28亿美元，比上年下降13.9%。其中，禽肉出口48.2万吨和16.4亿美元，分别下降4.9%和10.9%。下降的主要原因：一是上海福喜事件造成的食品安全危机使日本客户订单减少；二是禽肉产业受成本上升等因素影响导致产业转移；三是日元大幅贬值使日方购买力下降。猪肉、牛肉、羊肉分别出口11亿美元、1.8亿美元和3492.5万美元，分别下降9.6%、13.4%和22.6%。

受“一带一路”政策等因素影响，2015年，我蔬菜出口额为90.2亿美元，增长9.7%；水果出口额为45.9亿美元，增长23.1%。

（四）大豆、谷物进口快速增长，棉花进口大幅下降

2015年，中国累计进口谷物3238.1万吨，同比增长68.5%。其中大米累计进口334.8万吨，同比增长31.1%；小麦累计进口296.6万吨，增长3.2%；玉米进口数量出现恢复性增长，累计进口458.6万吨，增长84%。高粱和大麦已经成为谷物进口的主角，高粱、大麦进口量分别为1059万吨、1073.2万吨，分别增长84.2%和98.3%。大豆进口继续增加，累计进口8168.4万吨，较2014年增长14.4%。受国内纺织产业调整的影响，棉花进口数量减少。2015年，棉花累计进口147.5万吨，比上年下降39.5%。

2015年，农产品进口市场的集中度仍非常高。其中，美国（占比为21.3%），巴西（占比为17.1%），东盟（占比为13.6%），欧盟（占比为11.4%），澳大利亚（占比为6.9%）五大市场合计占比为70.3%。

二、2015年我国农产品贸易面临的主要问题

（一）水产品、花卉等需求弹性较高的产品出口不旺

水产品、裘皮、花卉等产品属于价格需求弹性较高的产品，在国外居民购买力下降的情况下，这些产品的下降幅度大于刚需型的蔬菜、肉类产品。

（二）贸易风险增加，中小企业成交难度加大

由于美欧日等主要进口国家和地区经济复苏乏力，在国外客户采购量减少的同时，对成交条款方面也提出了严苛的要求，不仅压低成交价格，还提出拖长付款周期的要求。以往T/T即期的订单，现在基本上要求提供60天的放账期，对中小企业来说，资金利息压力和贸易风险加剧，成交难度变大。

（三）企业缺乏汇率避险工具

过去一年，大部分国家或地区的货币对美元的汇率贬值幅度约15%-30%，而人民币对美元的汇率贬值幅度在6%左右。人民币的这种隐形升值比之前的显性升值，对出口的不良影响更大。一是在隐形升值情况下，企业缺乏汇率避险工具，无法做套期保值等避险产品；二是汇率波动大，造成很多出口生产企业不敢接长单、大单；三是与其他国家的同类产品的价格竞争优势丧失；四是进口国的货币大幅贬值，市场支付能力下降导致购买力下降，影响了产品销售。

（四）贸易摩擦不断增加

国家质检总局调查结果显示，2014年我农食产品类出口企业遭受的直接损失额为52.7亿美元（占当年出口比重的7.4%），较2013年增加了9.1亿美元。2015年以来，美国不断在我国宠物食品的检测标准问题上制造事端，致使我对美出口量大幅减少。印度尼西亚保障措施委员会于2015年7月14日发布公告，宣布对进口的葡萄糖发起全球保障措施调查，并称调查期内其进口的葡萄糖88.5%来自中国。根据我海关统计，2014年我国对印尼出口被调查产品2793万美元。欧盟、日本还纷纷提高我国茶叶农残检测标准，对我出口造成很大障碍。美国对我禽肉熟制品出口迟迟不开关，并用监管动物肉的方式来监管我输美鮰鱼，下一步罗非鱼也将受此影响。

（五）TPP协定对我国出口农产品产生挤出效应

2015年，我国对TPP国家农产品出口占我农产品总出口的比重近四成。我国出口到TPP国家的农产品与TPP成员之间的农产品贸易存在较高的相似度，产品替代性较强。随着TPP协定逐步实施，TPP成员之间农产品贸易将进一步增强，对我国出口农产品将产生较显著的替代作用。例如，根据协议，澳大利亚牛肉、乳品、红酒、食糖、大米、园艺产品和海鲜产品，面临的TPP国家的关税将大幅削减。TPP协定生效后，澳大利亚对日本牛肉出口关税将在日澳FTA基础上进一步降至9%；对墨西哥和加拿大牛肉出口关税在10年内降为零。美澳FTA中关于牛肉贸易的保护机制将去除。越南的虾、鱿鱼、金枪鱼等水产品出口也将获得优惠的关税。

三、农产品外贸企业转型升级的好经验与好做法

尽管当前农产品出口形势十分严峻，但部分农产品出口主营企业在供给侧创新、以质取胜、适应国外严格的技术标准、全产业链经营、降低出口成本、渠道创新和品牌创新等方面找到了应对之策。

（一）积极开展“供给侧”创新，创造新市场

1、专注环保型干花出口24年，视企业创新为生命

干花在西方国家十分流行，保定金萨工艺品有限公司24年来专注于干花生产与出口，视创新为企业生命。

一是原料全部采用农副产品剩余料，绿色环保可再生。“金萨”牌系列干花的100余种原料主要来自天然植物和农作物的剩余物，包括来自广西的菜蓟、秦岭的自然落叶、从日本引进种植的五彩珍珠玉米、国内的小麦穗等，这些原料“一岁一枯荣”，具有纯天然和可再生性的特点。

二是与国外设计师合作10余年，跟踪国际趋势创造流行产品。金萨公司聘请了两位荷兰著名设计师，一方面持续跟踪国际流行趋势，一方面不断从农产品剩余物中挖掘新材料，找到新灵感，创造出新产品。24年来，共开发出五大类1000余种系列产品，每年新产品更新率为30%以上。金萨公司还开发出粘贴花的制作工艺，经过设计和选材，可以生产出与自然界生长类似的各种花卉，也可以创造出自然界里没有的花卉或果实，满足消费者求新求异的心理和个性化需求。

三是拥有四项发明专利，小产品做出大文章。在国内缺乏干花生产技术标准的情况下，金萨公司自主研发出一整套生产工艺标准和生产设备。在干燥、鞣化等关键工艺中，金萨都实现了自动化，大大提高了生产效率，并拥有干花鞣化生产工艺流程、包装等四项发明专利。

目前，金萨公司成为国内同行业中规模最大的干花生产厂家，产品进入美国沃尔玛、Costco等五大超市。2015年公司出口额为405万美元，比2014年增长15.3%。其中，干切枝叶连续多年全国出口第一，干切花为全国出口第三。

2、整合国际水产品资源，开启破冰之旅

自2005年6月中国出口的有机鲑鱼体内被检出孔雀石绿后，我国淡水鱼罐头对欧美基本绝迹。广东省中山食品水产进出口集团有限公司在逆境之下大胆创新，找到了通过整合国际水产品资源进行二次开发，突破美国严苛的技术壁垒的出口之路。该公司与加拿大GLFC公司合作，从加拿大进口无污染天然香鱼，通过产品自主研发和深加工生产，最终成功通过了美国FDA 低酸注册和HACCP官方验证，获得市场准入。2015年8月，在内地淡水鱼罐头停运美国10年后， 20吨香鱼罐头顺利出口到美国，并获得美国企业价值1800万美元的订单。

（二）“有册必注”，坚持不懈打开国际市场

多年来我禽肉行业面临境外对产品名目繁多的技术壁垒，许多企业对国外高标准的市场准入望而生畏。河南华英农业发展股份有限公司却始终坚持“有册必注”的原则迎难而上，秉持“有注册，必申请；有申请，必通过”的原则。华英公司开展了以下工作：一是近年来投资3亿多元人民币，建起了近百个大型现代化、标准化、规模化养殖基地，严格实行“五统一”管理，确保源头安全稳定；二是形成了自己的标准体系，建立了疫病防治、兽药残留、加工卫生三大控制系统；三是投入巨额资金，使企业的检测手段和检验结果达到世界先进水平。目前， “华英鸭”占日本自中国进口鸭肉制品总量的60%，占韩国自中国进口总量的70%，占内地出口香港冻品鸭的80%。

（三）多管齐下，成功应对出口成本上涨难题

农作物种植成本高并导致出口成本上升，是我国农产品出口面临的主要问题。青岛福德林贸易有限公司等花生企业发挥企业的创造力，找出有效的应对之策：一是利用东北的土地资源优势和轮作时机，与东北农场、村庄签订土地种植合作协议，实现大规模耕种。二是学习美国和阿根廷花生企业质量控制和销售管理的相关做法，做到精细化加工（去杂质、分规格）和对客户的一站式服务。三是发挥我国的优质品种优势，优选美、阿等高产国家无法替代的特有品种，并通过提升质量来提高性价比，将我国花生高成本的出口劣势转换为优势。

（四）坚守企业价值观，共建和谐供应链

漳州市陈字贸易有限公司学习利丰模式，着眼产业发展和中长期效益，与上下游企业共建和谐供应链。陈字公司利用自己比客户了解生产，比工厂了解市场的特点，不断升级现有产品，研发新产品，成为上下游双方有效的润滑剂。陈字公司提出“功夫在事外”的价值观：于同仁，安身立命之基业；于业界，共享共荣之伙伴；于客户，安心托付之专家。通过专注和坚守企业的价值观，陈字公司年罐头出口量约4.6万吨，蘑菇罐头出口量连续3年全国第一、玉米罐头出口量连续6年全国第一、荔枝罐头出口量连续5年全国第一、鱼类罐头出口量连续4年位居全国三甲。其自主商标已在28个国家获批注册，自有品牌产品出口量年增长率25%。

四、2016年我农产品进出口形势展望

展望2016年，农产品出口形势将发生一些积极的变化。一是由于各国央行纷纷实施量化宽松政策，原油、黄金、大宗商品等有望出现较大反弹。二是经历了连续的资金净流出后，资金逃离新兴市场的速度将大幅减慢，对新兴市场出口可能出现恢复性增长。三是我出口企业积极培育外贸竞争新优势，对复杂严峻环境的适应性得到提高。四是促外贸政策将进一步落实，对企业出口形成支撑。

从全年看，2016年我国农产品出口形势依然比较严峻。一是美国经济不再是一枝独秀，已呈现出经济放缓的迹象，造成世界经济的下行压力更大。二是由于我国向东盟产业转移，近年来东盟成为农产品出口增长的一个重要拉动力，并跃居第一大出口市场。但东盟经济外向度很高，预计2016年对东盟出口将放缓。三是美国和欧盟等国家和地区由于经济放缓，对我水产品、茶叶等优势农产品实施技术性壁垒，出口风险进一步加大。五是融资难问题从中小企业向中型企业蔓延。

综上所述，我们预计2016年农产品出口面临的挑战很大，全年出口增速预计将下降1%。由于国内经济企稳，国内外差价有利进口，预计2016年农产品进口将由负转正，进口增速在3%左右。

资料来源:中国食品土畜进出口商会