全国区域银行理财能力大排名

2016-03-25 15:30 1219

从银行理财行业区域发展特征上来看,2015年,广东省区域银行整体理财能力全国第一,呈现百花齐放的局面,其省内各家银行在理财能力方面的综合实力在强强对话的竞争下更上层楼

来源:Bank资管

普益标准•区域银行理财能力分省份排名报告(2015年) 

发布机构:普益标准
研究支持:西南财经大学信托与理财研究所


摘要


从银行理财行业区域发展特征上来看,2015年,广东省区域银行整体理财能力全国第一,呈现百花齐放的局面,其省内各家银行在理财能力方面的综合实力在强强对话的竞争下更上层楼;江苏省南京银行、江苏银行两大区域银行巨头持续强势增长,理财业务方面甚至超越了某些全国性股份制银行;山东省区域银行理财业务在政府的大力支持下持续做大做强;辽宁省区域银行如锦州银行成为东北地区的突出代表,领环渤海区域之先。

本年度城商银行和农村金融机构的发行数量迎来大幅增长,全国市场占比明显上升。城市商业银行发行数量为46172款,占比为28.70%,平均发行408款,其中,江苏银行以3800款的发行数量排名第一,南京银行和杭州银行分别发行3538款、2149款,分列第二和第三;农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)发行数量为19193款,占比为11.93%,平均发行77款,其中,广州农商发行数量最多,为1140款,其次是广东顺德农商及厦门农商。

从投资类型来看,债券与货币市场类理财产品依然是区域性商业银行理财产品的主要投向类型,发行数量达42394款,为组合投资类产品的两倍;组合投资类产品发行数量为20458款。其中,城商行发行债券与货币市场类产品25704款,占比为55.67%,组合投资类18490款,占比为40.04%;农村金融机构发行债券与货币市场类产品16690款,占比为86.96%,组合投资类1968款,占比为10.25%。在理财产品的投向构成上,城商行在资产端相对较为丰富,而农村金融机构的产品投向中债券与货币市场类的占比仍然接近90%,其在资产端的投研能力仍是相对的短板。

从监管层政策变动来看,2015年监管层对城商行和农村金融机构进行了较大力度的扶持,成为城商行和农村金融机构理财业务快速发展的原因之一,城市商业银行信贷ABS备案登记的相关业务下放到地方银监局、2015年全国城商行年会、9月底银监会开展的城商行领头羊计划等,是促进城商行快速发展的主要监管政策。

从银行理财行业区域发展特征上来看,广东省区域银行整体理财能力在2015年居全国第一,呈现百花齐放的局面,其省内各家银行在理财能力方面的综合实力在群雄逐鹿的局面下更上层楼;江苏省南京银行、江苏银行两大区域银行巨头持续强势增长,理财业务方面甚至超越了某些全国性股份制银行;山东省区域银行理财业务在政府的大力支持下持续做大做强;辽宁省区域银行如锦州银行成为东北地区的突出代表,领跑环渤海区域。

表1揭示了各省份、自治区和直辖市区域银行百强数量排名。从表1可以看出,广东、山东和浙江进入区域银行百强数量最多,分别为13家、12家、12家;安徽、广西、贵州、湖北、吉林、新疆、云南进入区域银行百强数量最少,只有1家。总体来看,进入区域银行百强的数量与各省经济发展状况高度相关,广东、山东、浙江、江苏与各直辖市正是我国经济最为发达、活跃的地区。



1、浙江省

2015年浙江省共有89家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第1位。浙江全省区域商业银行理财产品发行数量为8547款,在全国各省份中位居第2位,在全国区域商业银行理财市场中占比13.08%。浙江省区域商业银行加权平均EI为1.96,在全国各省份中位居第19位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,稠州商行位居浙江省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,稠州商行位居该省风险控制能力第一名;杭州银行位居该省发行能力、收益能力、理财产品丰富性第一名;宁波银行位居该省信息披露规范性第一名。


2、江苏省

2015年江苏省共有44家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第2位。江苏省区域商业银行理财产品发行数量为11073款,在全国各省份中位居第1位,在全国区域商业银行理财市场中占比16.94%。江苏省区域商业银行加权平均EI为1.82,在全国各省份中位居第22位,低于全国各省份EI值中位数2.01。 

根据普益标准的评价结果,南京银行位居江苏省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,南京银行位居该省收益能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名;江苏银行位居该省发行能力、风险控制能力第一名;苏州银行位居该省信息披露规范性第一名(该指标与南京银行并列第一)。


3、山东省

2015年山东省共有34家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第3位。山东全省区域商业银行理财产品发行数量为5683款,在全国各省份中位居第5位,在全国区域商业银行理财市场中占比8.69%。山东省区域商业银行加权平均EI为1.77,在全国各省份中位居第27位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,青岛银行位居山东省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,青岛银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制能力、信息披露规范性第一名;齐鲁银行位居该省理财产品丰富性第一名。



4、山西省

2015年山西省共有29家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第4位。山西全省区域商业银行理财产品发行数量为2510款,在全国各省份中位居第8位,在全国区域商业银行理财市场中占比3.84%。山西省区域商业银行加权平均EI为2.06,在全国各省份中位居第8位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,晋商银行位居山西省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,晋商银行位居该省风险控制能力、理财产品丰富性第一名;晋城银行位居该省信息披露规范性第一名;长治潞州农商位居该省发行能力第一名;长治黎都农商位居该省收益能力第一名。



5、广东省

2015年广东省共有22家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第5位。广东省区域商业银行理财产品发行数量为7351款,在全国各省份中位居第3位,在全国区域商业银行理财市场中占比11.25%。广东省区域商业银行加权平均EI为1.83,在全国各省份中位居第22位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,东莞银行位居广东省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,东莞银行位居该省收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性第一名;广州农商位居该省发行能力第一名;南海农商银行位居该省信息披露规范性第一名。



6、福建省

2015年福建省共有22家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第5位。福建省区域商业银行理财产品发行数量为3554款,在全国各省份中位居第6位,在全国区域商业银行理财市场中占比5.44%。福建省区域商业银行加权平均EI为1.83,在全国各省份中位居第22位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,泉州银行位居福建省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,泉州银行位居该省理财产品丰富性、信息披露规范性第一名;厦门农商位居该省发行能力、收益能力第一名;海峡银行位居该省风险控制能力第一名。



7、辽宁省

2015年辽宁省共有14家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第7位;辽宁全省区域商业银行理财产品发行数量为2620款,在全国各省份中位居第7位,在全国区域商业银行理财市场中占比4.01%;辽宁省区域商业银行加权平均EI为2.16,在全国各省份中位居第1位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,锦州银行位居辽宁省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,锦州银行位居该省发行能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名,盛京银行位居该省收益能力第一名。



8、河北省

2015年河北省共有12家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第8位;河北省区域商业银行理财产品发行数量为1054款,在全国各省份中位居第14位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.61%;河北省区域商业银行加权平均EI为1.99,在全国各省份中位居第15位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,河北银行位居河北省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,河北银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名。



9、四川省

2015年四川省共有11家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第9位。四川省区域商业银行理财产品发行数量为1339款,在全国各省份中位居第12位,在全国区域商业银行理财市场中占比2.05%。四川省区域商业银行加权平均EI为2.01,在全国各省份中位居第14位,等于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,成都银行位居四川省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,成都银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制能力、信息披露规范性第一名;德阳银行位居该省理财产品丰富性第一名。



10、直辖市

2015年北京、上海、天津、重庆等四个直辖市共有10家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第10位。四个直辖市区域商业银行理财产品发行数量为6430款,在全国各省份中位居第4位,在全国区域商业银行理财市场中占比9.84%;四个直辖市区域商业银行加权平均EI为2.06,在全国各省份中位居第8位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,北京银行位居各直辖市区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,北京银行位居该范围内风险控制能力、理财产品丰富性第一名;上海银行位居该范围内发行能力、收益能力第一名;上海农商位居该范围内信息披露规范性第一名。



11、湖北省

2015年湖北省共有9家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第11位。湖北全省区域商业银行理财产品发行数量为931款,在全国各省份中位居第16位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.42%。湖北省区域商业银行加权平均EI为1.81,在全国各省份中位居第26位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,汉口银行位居湖北省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,汉口银行在该省发行能力、收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性均为第一名。



12、江西省

2015年江西省共有9家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第11位。江西省区域商业银行理财产品发行数量为1746款,在全国各省份中位居第11位,在全国区域商业银行理财市场中占比2.67%。江西省区域商业银行加权平均EI为1.97,在全国各省份中位居第17位,低于全国各省份EI值中位数2.01。


根据普益标准的评价结果,江西银行位居江西省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,江西银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性均为第一名。



13、内蒙古自治区

2015年内蒙古自治区共有7家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第13位。内蒙古区域商业银行理财产品共发行数量为2127款,在全国各省份中位居第10位,在全国区域商业银行理财市场中占比3.25%。内蒙古区域商业银行加权平均EI为2.04,在全国各省份中位居第12位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,包商银行位居内蒙古区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,包商银行在内蒙古发行能力、收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性均为第一名。



14、安徽省

2015年安徽省共有6家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第14位。安徽全省区域商业银行理财产品发行数量为866款,在全国各省份中位居第18位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.32%。安徽省区域商业银行加权平均EI为1.83,在全国各省份中位居第22位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,徽商银行位居安徽省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,徽商银行在该省发行能力、收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性均为第一名。



15、吉林省

2015年吉林省共有6家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第14位。吉林省区域商业银行理财产品发行数量为731款,在全国各省份中位居第19位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.12%。吉林省区域商业银行加权平均EI为2.11,在全国各省份中位居第6位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,九台农商位居吉林省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,九台农商位居该省发行能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名;长春发展农商位居该省收益能力第一名;吉林银行位居该省理财产品丰富性第一名(该指标与九台农商并列第一)。



16、云南省

2015年云南省共有6家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第14位。云南全省区域商业银行理财产品发行数量为933款,在全国各省份中位居第15位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.43%。云南省区域商业银行加权平均EI为2.12,在全国各省份中位居第3位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,富滇银行位居云南省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,富滇银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性均为第一名。


17、河南省

2015年河南省共有5家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第17位;河南省区域商业银行理财产品发行数量为873款,在全国各省份中位居第17位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.34%;河南省区域商业银行加权平均EI为2.13,在全国各省份中位居第2位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,郑州银行位居河南省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,郑州银行位居该省发行能力、信息披露规范性第一名;焦作中旅银行位居该省收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性第一名。



18、贵州省

2015年贵州省共有4家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量全在全国各省份中位居第18位。贵州全省区域商业银行理财产品发行数量为479款,在全国各省份中位居第24位,在全国区域商业银行理财市场中占比0.73%。贵州省区域商业银行加权平均EI为1.97,在全国各省份中位居第17位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,贵州银行位居贵州省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,贵州银行位居该省风险控制能力、信息披露规范性第一名;贵阳银行位居该省发行能力、收益能力、理财产品丰富性第一名。



19、新疆维吾尔自治区

2015年新疆维吾尔自治区共有4家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第18位。新疆维吾尔自治区区域商业银行理财产品发行数量为511款,在全国各省份中位居第23位,在全国区域商业银行理财市场中占比0.78%。新疆维吾尔自治区区域商业银行加权平均EI为2.03,在全国各省份中位居第13位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,昆仑银行位居新疆维吾尔自治区区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,昆仑银行位居该自治区发行能力、风险控制能力、信息披露规范性第一名;乌鲁木齐商行位居该自治区收益能力、理财产品丰富性第一名。



20、甘肃省

2015年甘肃省共有3家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第20位。甘肃全省区域商业银行理财产品发行数量为681款,在全国各省份中位居第20位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.04%。甘肃省区域商业银行加权平均EI为2.05,在全国各省份中位居第10位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,兰州银行位居甘肃省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,兰州银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制、信息披露规范性第一名;甘肃银行位居该省理财产品丰富性第一名。



21、广西壮族自治区

2015年广西壮族自治区共有3家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第20位。广西壮族自治区区域商业银行理财产品发行数量为405款,在全国各省份中位居第25位,在全国区域商业银行理财市场中占比0.62%。广西壮族自治区区域商业银行加权平均EI为1.99,在全国各省份中位居第15位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,北部湾银行位居广西壮族自治区区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,北部湾银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制、信息披露规范性第一;桂林银行位居该省理财产品丰富性第一名。



22、黑龙江省

2015年黑龙江省共有3家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第20位。黑龙江省区域商业银行理财产品发行数量为2297款,在全国各省份中位居第9位,在全国区域商业银行理财市场中占比3.51%。黑龙江省区域商业银行加权平均EI为2.08,在全国各省份中位居第7位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,哈尔滨银行位居黑龙江省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,哈尔滨银行位居该省发行能力、理财产品丰富性第一名;龙江银行位居该省收益能力、风险控制、信息披露规范性第一名。



23、宁夏回族自治区

2015年宁夏回族自治区共有3家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第20位。宁夏回族自治区区域商业银行理财产品发行数量为619款,在全国各省份中位居第22位,在全国区域商业银行理财市场中占比0.95%。宁夏回族自治区区域商业银行加权平均EI为2.12,在全国各省份中位居第3位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,石嘴山银行位居宁夏回族自治区区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,石嘴山银行位居该自治区收益能力、风险控制第一名;黄河农商位居该自治区发行能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名;宁夏银行位居该自治区理财产品丰富性第一名(该指标与黄河农商并列第一)。



24、湖南省

2015年湖南省共有2家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量全在全国各省份中位居第24位。湖南全省区域商业银行理财产品发行数量为657款,在全国各省份中位居第21位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.01%。湖南省省区域商业银行加权平均EI为2.12,在全国各省份中位居第3位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,长沙银行位居湖南省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,长沙银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制、理财产品丰富性、信息披露规范性均为第一名。



25、青海省

2015年青海省共有2家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第24位。青海省区域商业银行理财产品发行数量为170款,在全国各省份中位居第26位,在全国区域商业银行理财市场中占比0.26%。青海省区域商业银行加权平均EI为1.94,在全国各省份中位居第21位,低于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,青海银行位居青海省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,青海银行位居该省发行能力、收益能力、信息披露规范性第一名;青海西宁农商位居该省理财产品丰富性第一名。



26、陕西省

2015年陕西省共有2家区域商业银行发行理财产品,发行银行数量在全国各省份中位居第24位。陕西省区域商业银行理财产品发行数量为1119款,在全国各省份中位居第13位,在全国区域商业银行理财市场中占比1.71%。陕西省区域商业银行加权平均EI为2.05,在全国各省份中位居第10位,高于全国各省份EI值中位数2.01。

根据普益标准的评价结果,长安银行位居陕西省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,长安银行位居该省收益能力、风险控制、信息披露规范性第一名;西安银行位居该省发行能力、理财产品丰富性第一名。


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