2015中国不良资产市场最重要的40张图

2015-11-25 22:19 6730


整理自中国东方资产管理公司《2015:中国金融不良资产市场调查报告》


11月24日,东方资产公布的《2015:中国金融不良资产市场调查报告》称,本轮银行不良资产升势尚未见顶,银行业不良贷款率上升趋势还会持续4-6个季度,新增信贷集中出现不良贷款的时间点较大可能是2017年。


东方资产称,不良资产正向各类银行机构、各地区、各行业蔓延,但与国际相比,中国银行业不良贷款比率仍处于较低水平,风险尚在可控范围内。


根据此前银监会披露的数据,截至2015第三季度,商业银行不良贷款余额达到11836亿元,不良率达到1.59%。


预计今年第四季度不良贷款余额达到12637.82亿元,不良贷款率1.67%,预计2016年第四季度不良贷款率达到1.94%。


为了让大家更清楚不良趋势,本文从东方资产100多页报告中选取了有关金融行业不良资产最重要的40张图片以及说明。


一、金融不良资产市场总体判断


  • 2015年制造业信用风险较高;

  • 2015年商业银行不良贷款率将达到1%-2%;

  • 大中城市房价下跌20%-30%时,将挑战银行的承受能力;

  • 四家资产公司处置不良资产的规模也呈增加趋势;


1. 2015 年我国商业银行不良贷款率:预期1%-2%




2. 2015 年我国银行不良贷款产生的主要来源:制造业




3. 对房价下跌幅度与银行承受能力的判断




4. 预计2015 年商业银行不良资产处置规模将明显增加




5. 2015 年四家资产管理公司处置不良资产的规模:小幅增加




6. 受访者对2015不良资产价格整体走势的判断




7. 受访者对2015不良资产市场预期收益率的判断




二、商业银行不良贷款核心观点

  • 新增信贷集中出现不良贷款的时点较大可能在2017年

  • 银行业不良贷款率上升趋势还会持续4-6个季度

  • P2P网贷、合伙企业公司融资、小额贷款等风险最高

  • 坏账风险最严重的行业是制造业、批发零售业以及采矿业

  • 东部沿海以及东北依然是风险潜在高发区


8. 2015年信贷增长最快的行业




9. 与上年相比,2015 年商业银行新增信贷的风险程度会提高




10. 新增信贷集中出现不良贷款的时点较大可能在2017 年




11. 多数受访者认为银行业不良贷款率上升趋势还会持续4-6 个季度




12. 2015商业银行最主要的风险点




13. 2015极有可能出现风险的金融机构




14. 2015 年商业银行信贷出现坏账风险最严重的行业




15. 2015 年商业银行传统贷款业务外风险最高的业务



16. 下阶段不良贷款率增长更快的地区




17. 受访者所在地区银行类金融机构不良贷款率最高可能达到的情况




18. 受访者所在地区的银行类金融机构新增信贷规模与上年相比情况




19. 与上年相比,新增房地产开发贷款与个人住房按揭贷款规模变化情况




20. 2015 年商业银行账面不良率与真实风险比较




21. 2015 年我国银行业真实不良贷款率




22. 相比上年,2015 年受访者所在单位不良贷款率更为严峻




23. 受访者所在单位向市场推出资产包规模(单位:人民币元)




24. 2015 年受访者所在地区金融机构剥离不良贷款的紧迫性




25. 2015 年降低银行不良率最有效的措施



三、资产管理公司不良率核心观点

  • 受访者普遍认为2015年当地不良资产处置速度较慢、难度较大

  • 市场不活跃及资产价格下行是造成处置不顺畅的主要原因

  • 不良资产市场在大部分地区仍由银行掌握主动权,资产质量相对较差


26. 2015 年不良资产处置:速度慢,难度大



27. 不良资产处置面临的最大困难:市场不活跃及资产价格下行



28. 资产管理公司不良资产处置方式:债务重组>转让/出售>拍卖




29. 2015 年投资者预期内部收益率




30. 不良资产供需结构:大部分地区处于卖方市场,华东与华中地区处于买方市场




31. 不良资产收购的主要障碍




32. 不良资产收购途径:商业银行集中邀标出售为主



33. 除盈利空间外,资产管理公司收购不良资产的考虑因素:风险控制>办事处/分公司的处置能力>市场占有率>资金来源




四、宏观形势与不良贷款变化趋势核心观点

  • 近期我国各类银行机构不良贷款率均呈上升态势

  • 浙江、江苏、广东、山东、福建、上海等余额仍较大

  • 不良贷款呈现出从东南沿海开始向内地蔓延趋势

  • 预计未来制造业、批发和零售业、个人贷款、农、林、牧、渔业、采矿业等行业仍属不良资产的高发行业


34. 中国不良贷款变化趋势




35. 2014 年我国各地区不良贷款分布情况



2014 年分地区不良贷款率




36. 2014 年我国不良贷款余额行业分布情况



37. 2014 年我国不良贷款率行业分布情况



38. 2015 年各地区不良贷款余额预测




39. 2016 年各地区不良贷款余额预测




40. 2015 年行业不良贷款余额预测






文章来源丨中国东方资产管理公司、轻金融


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标签: 不良资产 中国 市场 
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