汇丰“大地震”：全球裁员近2万人，缩减各地业务
作为欧洲最大的银行，汇丰目前正计划在英国裁员8000人，同时缩减其本土零售业务和投资银行部门。此外，汇丰还将在全球范围内裁员2万人，约占员工总人数的7%，并宣布将出售在土耳其和巴西的业务。此举主要是为了缩减开支、改善财务业绩和精简集团业务。汇丰银行同时承认目前正在思考是否将其总部迁移出英国，据此前推
作为欧洲最大的银行,汇丰目前正计划在英国裁员8000人,同时缩减其本土零售业务和投资银行部门。此外,汇丰还将在全球范围内裁员2万人,约占员工总人数的7%,并宣布将出售在土耳其和巴西的业务。此举主要是为了缩减开支、改善财务业绩和精简集团业务。汇丰银行同时承认目前正在思考是否将其总部迁移出英国,据此前推测,很可能将总部重新迁移至香港。
汇丰“大地震”
投资者和分析师称,汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周二将提出2011年上任后的第二项重大战略规划的纲要,他需要表明该行还没有庞大笨重到难以成功的程度。
过去四年中,欧智华出售或退出了77个国家或业务,逆转该行以往接连并购的策略。业内消息人士表示,他已经开始进一步出售巴西和土耳其的业务,这些业务规模较大但存在问题。欧智华将详细说明该行将如何重组美国和墨西哥的业务,并可能承诺退出更多的较小国家。他称,“认识到世界变了,我们需要随之改变”,这就是业务调整及采取战略行动进一步改造业务的原因。
一些投资者表示,该行缩减规模2.6万亿的资产负债表目前所做的还不够,希望进一步削减全球银行和市场业务(GBM)。这些措施总共可能导致裁撤超过一万个工作岗位。汇丰在全球有26.6万名员工。
2008-09年金融危机之后,严格的银行监管规定已经对汇丰造成伤害;而英国一项针对银行的税赋、以及长期低利率也都带来冲击。
欧智华并未实现将股东权益报酬率(ROE)改善至12-15%、以及把银行成本与营收之比降至55%以下的目标。
危机的背后
彭博新闻社报道认为,汇丰此举的背景是监管给盈利造成极大压力。过去一年,汇丰因为操纵汇市被罚款、其瑞士的分支机构又深陷逃税丑闻,汇丰不得不投入数十亿美元加强内部监管。投资者表示,欧智华必须证明基于财务和合规理由,规模和多元化的好处盖过了复杂结构所存在的问题。
今年2月公布的年报显示,去年第四季度,汇丰税前盈利同比锐减56%至17亿美元,远低于彭博调查分析师的预测均值37亿美元。去年全年,汇丰利润下滑17%至187亿美元,也不及分析师预期。当时,欧智华将盈利明显下降归咎于监管环境“大变”。
英国《金融时报》报道指出,这是四年来汇丰第二次精简全球业务规模。2011年,欧智华就推出过类似的削减成本之举,但结果令人失望。
自欧智华于2011年接任行政总裁以来,已推出两轮大规模的全球裁员行动,包括于2011年宣布在三年内裁员三万人,及于2013年宣布在三年内缩减1.4万个职位。
报道称,作为汇控两大“本位市场”之一,香港区在两次行动中难以独善其身。其中以2011年公布,在三年内裁员3000人的消息最为震撼,属香港汇丰银行有史以来最大规模的裁员行动。截至去年底,香港汇丰银行及其全资附属公司,加上恒生的雇员数目2.9万人,汇控全球雇员数目则约25.8万人。
汇丰“迁都”为哪般?
西方银行业的日子并不好过。金融危机之后,银行“大而不能倒”的问题尚未解决,银行天价奖金的回归又引发诸多争议,甚至有社会观点认为,政府是在“暗中补贴”银行。在欧美等,民众的不满往往主宰政策走向,于是导致了近年对于银行业监管的加强和税收的增加。
在这种情况下,银行会不会也选择“用脚投票”?汇丰银行也许是个好例子。据美国《华尔街日报》报道,汇丰近期又在考虑将总部迁离伦敦。“在这个星球上哪里才是汇丰的家?”一位BBC的商业编辑在2011年就曾经如此发问,时隔四年,汇丰仍旧为这一问题纠结。
汇丰去留问题,最大问题就是钱,也就是银行税。汇丰将这种税收视为附加税,2013年汇丰成为全球缴税最高的银行,向英国政府纳税额高达5.44 亿英镑(9.04亿美元)。形成对比的是,对汇丰利润贡献最大一块来自香港和亚太,高达七成,而美国和欧洲仅仅贡献了利润的8%。到了2015年,这一问题随着汇丰资产负债表的扩张而日益严重,按照英国现任政府标准,汇丰的赋税将从11亿美元升至18亿美元,而如果根据工党的计划,甚至将达到近23亿美元。另一个大问题是员工数量。在80年代初期,汇丰拥有的员工不过2.3万名,而其国际经理不过数百名。随着汇丰的员工在2000年之后快速突破30万,对应的各类问题也因此产生。
随着亚洲经济的崛起,汇丰集团回归亚洲的口号一直被提起。事实上,亚洲一直贡献了汇丰大部分利润,随着要求英国对银行业监管加强的声音四起,汇丰是否再度将总部迁回香港也成为一个热门话题。当然,另一方面,汇丰的行政总裁从几年前开始就已常驻香港办公。
汇丰是否会回到香港?从汇丰的历史渊源来看,虽然1992汇丰将总部从香港迁往伦敦,但它从未离开香港,汇丰目前仍旧是香港最大银行,而香港排名第二的银行恒生银行则是汇丰的子公司,二者共计约占香港所有存贷款的三分之一。
问题在于,今日的汇丰不是昨日的汇丰,但今日的香港是否还是昨天的香港?挑战不仅在于,汇丰本身的体量比起香港业务庞大得多,更重要的是,香港的前景也面临考验,汇丰能否接受香港作为一个体面的总部呢?或许市场是一个合理的评判者。在上一次即今年4月汇丰可能迁往香港的消息传出后,其股价次日即最高上涨6%,这或许显示,无论汇丰怎么想,投资者确是乐见其总部迁出伦敦。
对于汇丰控股研究迁册,金融管理局总裁陈德霖表示,会与汇丰跟进。他指最终由汇控董事局自行决定。他认为,香港本身是一个有吸引力的金融及银行中心。香港有超过200家银行经营,经营情况良好,很多银行表示有意扩展业务。
文丨金融小不懂
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内容整合自Financial Times、华尔街见闻、新浪
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