21世纪经济报道统计已经发布2014年年报的A股上市商业银行相关数据显示,截至2014年末,10家商业银行私人银行客户总数约合30万。有业内人士认为和巨大的市场规模相比,目前已知的私人银行客户数还是冰川上的一角。

年报显示,2014年10家上市银行私人银行业务的资产管理规模年增速,几乎集中在20%-50%区间,其中招行、工行、中行、农行从客户数量和资产管理规模上属于“第一梯队”,与交行及多数股份行相比,管理资产规模(AUM)优势较明显。

此外,21世纪经济报道记者还发现,多数银行所提供的私人银行业务差异化并不明显,且私人银行业务盈利能力依旧待考。

招行7526亿AUM领跑

年报数据显示,2014年末,招商银行私人银行业务客户数为3.28万,私人银行客户总资产达到7526亿,户均资产2294.51万;同期,工商银行私人银行客户数4.31万,管理资产7357亿,户均资产1781.35万。

在私人银行业务管理资管规模上,招行已超越工行,跃居行业首位。工行的私人银行客户数依旧多于招商银行,不过其客户资产门槛较招行略低(工行为个人金融资产800万元以上,招行为日均总资产1000万元及以上)。

2014年业绩发布会上,招行相关负责人表示,今年60%-70%的资源配置在零售业务上。在中高端客户方面,突出私人银行业务和财富管理业务。

除了自身定位为零售银行外的差异外,在同业人士看来,招行私人银行部在人员的激励措施上较到位,而且其高端客户产品中从市场遴选出来的代理产品,包括信托计划、有限合伙产品,不少收益率都较高。

21世纪经济报道还注意到,虽然招商银行私人银行板块各项数据增速较快,但相比2013年,增速已经有所回落。其中,客户数量增速回落1.67个百分点,而管理总资产回落0.11个百分点。

与之相对应的是工商银行在这两项数据上增速较快,增长幅度均超过20个百分点。其中,工行2013年私人银行客户数量增长16.9%,而2014年达到37.5%;管理资产2013年增速为14.4%,2014年增速达35.9%。

“去年工行主要在私人银行产品体系上下了大功夫,推出的净值型产品较多,许多年化收益率能达到10%。同时,去年2000万起点的专户产品销售情况较好,可以按客户要求进行投资品配置,在上市公司密集的地区专户产品做得很好。”工商银行一家分行私人银行部人士说。

在私人银行业务的“第一梯队”,除了上述两家银行外,还包括中行、农行以及建行。

2014年中行管理资产规模亦同招行、工行一起迈过7000亿门槛,达到7200亿元。农行私人银行客户资产管理规模则为6400亿,其私人银行门槛为上海地区800万,其他地区600万。建行未公布具体数据,仅提及2014年金融资产1000万以上的私行客户数增长14.18%,客户金融资产总量增长18.21%。

除前述工、农、中、建、招行外,其他五家上市银行私人银行业务的资产管理规模多数在2000亿左右,可列入第二梯队。其中,交通银行资产管理规模为2910亿,光大银行1685亿元,民生、浦发、中信分别为2304亿元、2200亿元、2016亿元。

2011年,第一梯队管理资产即全部超过3000亿,此后,第一梯队管理资产始终远超第二梯队。

“目前私人银行业务采取两种结构模式,无论是与分行相结合的‘大零售’模式,还是事业部模式,盈利压力都比较大。特别是事业部模式,由于独立运营,且投入较大,只有维持一定的规模,才能有效摊销固定成本。”一位私人银行业内人士如此表述。此前,招商银行和工商银行均对外宣称其私人银行业务已实现盈利。

客户数负增长苗头

21世纪经济报道从知情人士处了解到,一家国有大行今年2月份的私人银行客户数量出现了负增长。与半年报相比,民生银行私人银行客户数也由14342下降到年末的14252人,减少近百人。“近年来私人银行客户变更主办行比较频繁,私银客户还不稳定。”一位私人银行业内人士说。

“目前我国私人银行产品和服务,还是以零售银行业务和理财业务为主的基础阶段。这些理财产品,大体包括现金管理和货币市场类产品、固定收益类产品、权益类产品、另类投资、QDII等,个性化较差。”上述私人银行业内人士说。

此前,中国银行业协会副会长杨再平在接受媒体采访时称,私人银行提供的不只是银行服务,还覆盖了资本市场、货币市场、甚至产业,私募等。另外,服务还涉及个人的文化修养、慈善事业、子女培养……这就需要前台为其提供相应的、有针对性的个性化服务,甚至“一对一”服务。

实际上,除了常规金融服务,私人银行客户在艺术品投资、家庭健康、商旅服务、慈善活动、体育赛事等方面均需求旺盛。在梳理各银行公布的私人银行服务后,21世纪经济报道记者发现,机场贵宾服务、私人医疗服务、子女教育服务、艺术鉴赏服务、酒店预订服务等各行私人银行均有提供。

在特色服务上,招商银行有钻石投资产品;工行则推出了国内道路救援及环球医疗救援;农业银行拥有品味雪茄服务等。