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美股主要股指涨幅均超6.5%

2009-03-24 10:24304

美股周一大幅飙升,好于预期的二手房销量数据以及财政部买进银行不良资产计划细节的公布为股市了提供上涨动力,这两个利好消息恰恰来自美国经济问题最大的两个行业,银行与动产。

综述:美股主要股指涨幅均超6.5%

  主要股指涨幅超出了6%,道指也创下自去年10月以来单日最大涨幅。

  虽然目前还不能肯定美国经济从此走向复苏,但今天两大利好消息说明美国经济的伤口正在愈合。

  PNC财富管理公司执行副总裁吉姆-邓尼根(Jim Dunigan)表示,“美国经济确实出现了改善迹象。”

  自两周前花旗集团称今年前两个月公司已实现盈利以来,美股已连续上涨了两周,更多的利好经济数据使市场的上涨得以延续。

  券商Canaccord Adams执行董事戴夫-罗威利(Dave Rovelli)表示,“当前空头回补买盘并不多,一定是新多入市。”罗威利还指出,第一季度即将结束,许多基金经理为使帐面更好看而拉高股票。

  美国财政部公布了收购银行1万亿美元不良资产计划的细节,所用资金将来自政府7000亿美元金融业救助基金、美联储、联邦存款保险公司以及私人投资者。

  财政部的银行救助计划的细节正是市场所需要的和盼望已久的。财政部部长盖特纳上月披露了该计划的概要,但因缺少具体细节,投资者倍感失望,道指当日暴跌380点。

  美国全国房地产交易商协会(NAR)报告称,受到“房价大幅折扣”促销活动推动,美国2月二手房销售数字增长了5.1%,按年计达到472万套。

  银行股大幅上涨,花旗集团上涨了19.5%,美国银行上涨了26%。摩根大通上涨了25%,富国银行上涨了24%。

  伦敦富时100指数上涨了2.9%,德国DAX指数上涨了2.7%,法国CAC指数上涨了2.8%。日本日经指数上涨了3.4%。

  截至收盘,道指上涨了497.48点,报收7775.86点,创自2月13日以来新高,涨幅为6.84%;标准普尔500指数上涨了54.51点,至823.05点,涨幅为7.09%;纳斯达克综合指数上涨了98.50点,至1555.19点,涨幅为6.76%。

  纽约证交所成交量为19亿股,股票涨跌比为10比1。

  道指自于3月9日创近12年低点以来至今共上涨了1228点,涨幅为18.8%。标准普尔500指数同期也反弹了21.6%。但道指与标准普尔500指数较2007年10月的历史高点仍下跌了45%以上。

  意大利联合信贷银行信贷策略师表示,“美国政府声称,如果银行业能够摆脱不良资产,他们通过私募途径融资就会变得容易得多。这是对的,但这并不意味着大多数银行已经摆脱险境。如果某家银行的问题过于严重,出售这些资产就将意味着这家银行实际上宣告破产。”

  国债市场涨跌互见,10年期国债收益率从上周五的2.64%上升至2.68%。3个月短期国债收益率保持在0.19%不变。

  原油期货上涨了1.73美元,报收每桶53.80美元。美元对其它主要货币汇率涨跌互见,黄金(208,-2.67,-1.27%)价格走软。

  二手房销量数据公布后住房开发商板块强劲攀升,KBR Inc。上涨了5.7%,Toll Brothers上涨了10.8%,Hovnanian Enterprises上涨了25%。 

  美财政部公布1万亿美元不良资产剥离计划

  美国财政部周一宣布了一项计划,旨在为最多1万亿美元的不良资产收购活动提供融资,从而扶持“仍在与经济复苏背道而驰”的金融系统。

  美国财政部于美国东部时间今天8点(北京时间20点)左右在华盛顿发表声明称,鉴于政府5000亿美元的“购买力”,这项“公共与私人投资计划 ”(Public-Private Investment Program)将从国会去年通过的不良资产救助计划(TARP)中抽出750亿美元到1000亿美元的资金,为不良资产收购活动提供融资。

  财政部称,“长期内”这项计划的总金额可能会翻一番。声明指出:“这项计划不仅优于希望银行依靠自身力量逐步从资产负债表中清除不良资产的选 择,也优于政府直接收购这些资产的选择。从日本金融危机的经验来看,仅仅指望银行在长期内清除老化资产会带来延长金融危机的风险。”

  这一声明为财政部长蒂莫西·盖特纳(Timothy Geithner)上个月曾经概略阐述过的银行不良资产剥离计划提供了更多细节,当时由于盖特纳没有说明这项计划将如何运作而导致股市大跌。声明称,财政 部、美联储和联邦存款保险公司(以下简称“FDIC”)将为私人投资者提供融资,帮助其收购银行所持有的非流动性贷款和证券。

  声明指出,财政部融资的一半将进入“老化贷款计划”(Legacy Loans Program),该计划将由FDIC负责管理。根据这项计划,财政部将为银行不良资产收购活动提供一半融资,另一半则由私募基金经理人提供。此 后,FDIC将为私人投资者提供融资担保,其最高担保金额为投资者所提供的现金资金或股权的六倍。

  此前,FDIC已经接管了许多倒闭的银行,在处理不良贷款的问题上经验丰富。根据财政部的计划,FDIC将对不良贷款的资产组合进行拍卖,这些资产将由私人投资者控制和管理,但需接受FDIC的监管。

  财政部称:“预计将有一系列广泛领域内的投资者参与老化贷款计划”,并鼓励保险公司、养老基金甚至是个人投资者参与该计划。

  声明称,财政部融资的另一半则将计入“老化证券计划”(Legacy Securities Program),该计划旨在为抵押贷款支持证券定价,原因是在投资者对住房贷款的潜在价值几乎毫无信心的情况下,这种证券目前已不再进行交易。

  根据这项计划,美联储将拓展现有的定期资产支持证券贷款工具(以下简称“TALF”)计划的覆盖范围。声明称,美联储TALF计划将拓宽至收购原本被定为“AAA”评级的、由私有银行出售的住房和商业抵押贷款支持证券等资产。

  此外,财政部还将批准最多五家拥有“收购老化资产历史”的资产管理公司收购抵押贷款支持证券,并给这些公司以筹募民间资本和从财政部处接收相应融资的时间。

  美国2月二手房销售增长5.1% 好于预期

  周一美国全国房地产交易商协会(NAR)报告称,受到“房价大幅折扣”推动,美国2月二手房销售数字增长了5.1%,年率数字增长至472万幢。

  这是自2003年7月以来该数字的最大月度涨幅。

  NAR报告称,过去一年内美国的二手房销售数字减少了4.6%;四个主要地区的二手房销售均有所减少。断供房屋及商家卖空房屋销售量占到二手房总销售量的45%。

  此前MarketWatch机构调查的分析师普遍预计2月份二手房销售数字将由1月份的449万幢下降至445万幢。

  NAR报告称,在截至2月份的过去一年内,美国二手房售价中值下降了15.5%,为16.54万美元。这是NAR开始公布该报告以来的历史第二大年度跌幅。历史最大年度跌幅是截至今年1月份的一年跌幅17.5%。

  截至今年2月份,未售出房屋库存量增加了5.2%,为380万幢,按照2月份销售速度计算,这相当于9.7个月的销售量。二手房库存数字未经季节性因素调整,通常2月份二手房销售数字将增加5%左右。

  二手房库存数字通常具有较大波动性,因为房屋所有人或者拥有止赎房屋的银行通常会等到房地产市场状况好转之后才将房屋拿出来销售。一旦二手房销售量或者售价有所提高,房地产市场库存就会释放。

  全美房地产交易商协会二手房销售报告追踪的是多种公开服务机构经手的二手房销售状况。很多止赎房屋都是通过拍卖途径进行交易的,或者只有在房屋售价提高的时候才会上市供应。

  NAR机构首席经济学家劳伦斯(Lawrence Yun)表示,尽管二手房销售状况“依旧非常疲软”,但是销售数字的提高“对房地产行业和美国经济显然都是利好消息。”他表示,美国政府最近公布的刺激经 济增长计划将使今年的二手房销售数字增加大约100万幢。美国政府的刺激经济增长计划规定,向首次购房者提供8000美元的税项减免优惠。

  NAR报告称,2月份二手房销售当中,单户家庭住宅销售增加了4.4%。多户式公寓销售增加了11.4%。

  按照地区划分,美国东北部地区的单户式住宅和多户式公寓二手房销售增加了15.6%;中西部地区增加了1%;南部地区增加了6.1%;西部地区增加了2.6%。

  相对2008年2月份,今年2月份美国西部地区的二手房销售增加了30%。
     油价涨3.3%收53.80美元

  纽约市场的主力原油期货合约高收3%以上,收盘位突破53美元。今天油市与股市同步上涨,财政部公布收购银行不良资产的计划激发了投资者对经济复苏和能源需求将恢复的信心。财长盖特纳发表讲话后,油价迅速涨至53美元以上,此后维持在这一价位附近直至收盘。

  根据这一计划,财政部和私人投资者将为银行业提供股本融资,而联邦存款保险公司将为公私投资者收购不良资产而进行的债务再融资提供担保。

  截至周一美东时间下午2:30(北京时间周二凌晨2点30分),纽约商业交易所5月原油合约上涨1.73美元,收于53.80美元,涨幅为3.3%。盘中该合约的最高值为54.05美元,最低为51.62美元。

  Alaron Trading的副总裁菲尔-弗林(Phil Flynn)表示:“政府的计划激发了投资热情和市场的乐观情绪。人们又开始想象经济可能更快地复苏。”

  财政部的方案将动用Tarp(不良资产救助计划)资本中的750亿至1000亿美元,以及来自私人投资者的资金。财政部在一份公报中指出:“这一方案的目的是重启老化证券市场,使银行和其他金融机构的资本获得自由并刺激新信贷的增长。”

  今天美股开盘即走升,投资者对财政部收购不良资产计划做出了积极回应,银行板块的涨势尤为强劲。

  Sucden金融研究公司的分析师布伦达-沙利文(Brenda Sullivan)指出:“这一计划的细节可能是决定投资者对美元和经济复苏看法的关键所在,这进而将影响到他们对原油和其他商品价格的判断。”

  上周纽约市场的油价反弹10%以上,这主要与美元汇率重跌有关。上周三美联储宣布将加大长期国债的采购额度后,美元对主要外币的汇率大幅下滑。

  纽约金价跌收0.4%收于952美元

  纽约市场的主力黄金(208,-2.69,-1.28%)(212,1.59,0.76%)期货合约连续第二个交易日跌收。稍早时美国财政部公布了一项收购5000亿美元不良资产的计划,投资者的信心明显增长,黄金安全性的吸引力被削弱。今天金价开盘即走低,财长盖特纳讲话后跌幅最重,虽然此后金价开始上行但最终未突破持平线。

  财政部的计划推动美股开盘伊始即大幅走升。此前亚股和欧股的金融板块均斩获颇丰。美元对主要外币的汇率全线上扬,这加大了以美元计价的黄金的下跌压力。

  截至周一美东时间下午1:30(北京时间周二凌晨1点30分),纽约商业交易所Comex部门的4月黄金合约下跌3.70美元,收于952.50美元/盎司,跌幅为0.4%。盘中金价最高值为958.10美元,最低为945.50美元。上周五金价跌收0.3%。

  RBC资本市场公司的贵金属交易师乔治-吉罗(George Gero)指出,金价下跌与“财政部公布收购不良资产计划后金融股强劲攀升和金市交易者保持谨慎”有关。

  上周四金价大幅反弹近8%。此前一天美联储宣布将加大收购长期国债的额度。吉罗认为,近来金价下跌与一些投资者的获利回吐操作也不无关系。

  TheBullionDesk.com的贵金属分析师詹姆斯-摩尔(James Moore)在一份研究报告中写道,金价“可能再度迎来行情动荡的一周,大量投资资金的流入将遭遇大量的零散卖盘和获利回吐盘。”

  零售投资者继续将储蓄用于黄金投资。截至上周五收盘,最大的黄金ETF:SPDR Gold Shares(GLD)的黄金持有量达到1114.60吨,较前一交易日上涨11.31吨,再次创下历史新高。今天的交易中SPDR Gold基本平收于93.62美元。

  财政部的收购不良资产方案将动用Tarp(不良资产救助计划)资本中的750亿至1000亿美元,以及来自私人投资者的资金。根据这一方案,财政部和私人投资者将向私营金融机构提供股本融资,而联邦存款保险公司将为这些机构的债务融资提供担保。

  财政部在一份公报中指出:“这一计划的目的是重启相关证券市场,使银行和其他金融机构的资本获得自由并刺激新信贷的增长。”

  <美金融救助计划推动欧股收高

  周一欧洲股市收高。美国财政部公布银行救助方案细节,使投资者信心增强,推动欧洲股市连续上涨。

  欧洲各主要国家股市中,英国富时100指数(UK:UKX)上涨2.9%,收于3,952.81点。德国DAX 30指数(DX:1876534)上涨2.7%,收于4,176.37点。法国CAC-40指数(FR:1804546)上涨2.8%,收于 2,869.57点。

  泛欧道琼斯600指数(ST:SXXP)上涨了0.3%,收于177.73点。在欧洲股市收盘时,美国股市大幅上扬。

  在周一之前的两周内,英国富时100指数已累计上涨8.8%,德国DAX-30指数上涨11%,法国CAC40指数上涨8.2%。

  野村证券全球及欧洲股市部门首席分析师伊恩-斯科特(Ian Scott)表示,欧洲股市连续两周攀升的原因是市场在超卖之后反弹,而不是“低品质”股票的回升。

  斯科特在给客户的研究报告中表示,“在欧洲股市经历了几乎连续两年的惨淡表现之后,最近几周以来欧洲股市中的价值投资策略再度现身。我们认为在目前的经济景气循环阶段,价值型股票表现将超出大盘,而且这种趋势还将延续一段时间。”

  美国财政部周一公布的银行救助方案细节成为股市关注焦点。美国财政部长盖特纳今天在华盛顿宣布了旨在收购1万亿美元不良贷款及债券的公共及个人投资方案细节。

  受到美国政府公布银行业救助方案细节推动,欧洲股市中的金融板块普遍走高。汇丰控股(41.7,0.25,0.60%)集团(HSBC Holdings) (UK:HSBA) (HBC)上涨了12.6%,荷兰国际集团(ING Group) (NL:INGA) (ING)上涨了17.4%,德国商业银行(Commerzbank) (DE:CBK)上涨了9.5%。

  Ruland Research机构的海诺-鲁兰德(Heino Ruland)表示,“银行业可能是唯一真正的全球性行业。如果我们开始援救全世界最大的信贷市场,所有人都相信其他市场也将采取类似行动。”

  鲁兰德指出,市场非常怀疑银行业采取新业务模式能否在未来实现盈利,并且表示他认为银行业板块的上涨已接近尾声。

  野村证券分析师乔恩-皮斯(Jon Peace)表示,盖特纳的计划将加速银行业减计速度、增加融资风险。他认为,在这些方面风险最大的是巴克莱银行(Barclays) (UK:BARC)、德意志银行(Deutsche Bank) (DB)以及UBS (UBS)等公司。

除了金融板块之外,今天欧洲股市中的金属生产商板块也普遍走高。力拓(Rio Tinto) (UK:RIO) (RTP)上涨了13%。铂金矿业公司Lonmin (UK:LMI)在重新成为富时100指数成分公司之后,今天其股价上涨了11.9%。

 

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