今年春节前，中国第三方理财行业领先者，北京恒天财富投资管理有限公司在上海举办“恒·遇—2015恒天财富发展报告”主题活动，公司高层领导与1100名高净值客户分享了2015年资产配置和投资策略展望，畅谈未来财富管理市场趋势。

据恒天财富执行总裁宋辉介绍，截至2014年四季度末，恒天财富已为近3.8万个高净值客户提供了平均年化收益率超过10%的稳健投资产品，2014年资产配置总额840亿，累计管理资产规模突破2000亿元人民币，达到2100亿元，受到逾60万高端客户关注。在整体上升趋势下，上海地区表现尤为突出。截至2014年末，恒天财富上海大区已为超过6100名客户提供超过250亿元的资产配置服务，拥有长期会员客户3183名。

北京恒天财富投资管理有限公司成立于2011年3月，在全国设立有60余家分支机构，拥有2000人专业理财投资顾问团队。股东为央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机、国际顶级投资银行、境内金融控股集团以及管理层股东。依托强大股东背景，恒天财富形成以固定收益产品为主、以阳光私募基金、资产管理计划等稳健收益类产品为补充的强大产品线。恒天财富总裁卓琪表示，2015年恒天财富权益类产品将寻找七种配置方向：第一是环保行业；第二是精密仪器；第三是TMT（科技、媒体和通信），云计算、智慧中国等移动互联网行业；第四是军工企业，以机器人、无人机、智能化控制系统为代表；第五是生物科技行业；第六是文化传媒，主要集中于新媒体方向；第七是健康医疗行业。2015年恒天财富权益类投资将会对以上行业进行重点挖掘，以期为客户资产提供最佳的保值和增值服务。

据悉，恒天财富享有公募基金销售牌照，2014年获颁私募资金管理牌照。目前其自主管理引入招商证券、国信证券等优质券商作为基金托管人。据恒天财富副总裁方建奇介绍，中国大陆拥有千万元以上净资产人群，平均年龄38岁，净资产逾过一亿人民币的人群，平均年龄39岁，只差了一岁。“为什么平均年龄增加了1岁，就从千万到了亿元呢？”方建奇认为，因为当资产逾千万，可得到更专业的财富管理服务，使资产快速增长。“恒天财富的客户平均年龄48.7岁，59%是女性，39到50岁的占71%。”他表示，在2015年私人银行服务板块，恒天财富将推出四种服务：第一高端保险，侧重香港的高端保险。保险不仅是财富保全，还包括资产配置和财富传承功能。李嘉诚曾强调：“我真正的财富是我为家人购买了足够的保险。”第二是家族信托；第三养老健康，包括高端体检、医院挂号预约，到私人医生问诊、营养配餐等；第四是海外投资移民服务。

恒天财富董事长周斌表示，从2008年3个人的团队，到今天中国最大的第三方金融服务公司，团队成员逾2400人，恒天财富发展势头迅猛，所有产品全部足额本息兑付。“去年我们资产配置中，40%-50%为固定收益、稳健收益、流动性较好产品，今年可能把权益类产品配置由5%-10%，提升到20%-30%。”周斌指出，恒天财富致力于打造一个五星级的财富管理平台。去年恒天财富三级风控升级到全面风险管理体系，今年风控体系还将不断升级，以应对市场千变万化。