文/中国银行业协会行业发展研究委员会

　　2013年，银行业金融机构认真贯彻落实国家宏观调控政策，努力提升金融服务质量和水平，继续保持平稳运行。资产负债规模稳步增长，资本充足率和资产质量总体保持稳定，但部分行业、领域和地区的风险有所积累，银行业金融机构也面临流动性短期波动增多、信用风险有所上升、盈利增速进一步放缓等挑战。

　　一、银行业金融机构整体保持平稳运行

　　1.资产负债规模稳步增长，但增速放缓

　　2013年，中国银行业金融机构资产负债规模持续增长，但增速有所放缓。截至2013年末，银行业金融机构资产总额达151.35万亿元，比年初增加17.73万亿元，增长13.27%，增速较2012年下降4.63个百分点；负债总额141.18万亿元，比年初增加16.23万亿元，增长12.99%，增速较2012年下降4.8个百分点。

数据来源：中国银监会

　　图4-1 2011-2013年银行业金融机构资产负债情况

　　2.盈利能力基本稳定，盈利增速进一步放缓

　　2013年银行业金融机构实现净利润1.74万亿元，同比增长15.4%，增速同比下降5.3个百分点，资产利润率1.22%，与上年末持平，资本利润率18.52%，同比下降0.52个百分点。其中，商业银行实现净利润1.42 万亿元，比2012年增加1794亿元，同比增长14.5%，增速同比下降4.5个百分点；资产利润率为1.27%，同比下降0.01个百分点；资本利润率为19.17%，同比下降0.68个百分点。

　　3.资产质量略有下降，拨备整体较为充足

　　截止2013年末，银行业金融机构不良贷款余额为1.18万亿元，不良贷款率为1.49%，同比下降0.07个百分点。其中，商业银行不良贷款余额5921亿元，比上年末增加993亿元；不良贷款率为1%，比上年末上升0.05个百分点。银行业金融机构拨备整体较为充足，截至2013年末，商业银行贷款损失准备金余额为1.67万亿元，比上年末增加2175亿元；拨备覆盖率为282.7%，比上年末下降12.81个百分点；商业银行贷款拨备率为2.83%，比上年末提高0.01个百分点。

　　4.资本充足率处于较高水平，资本质量较好

　　2013年，银行业金融机构通过多种方式补充资本1.48万亿元，其中留存收益1.18万亿元，股权融资2488亿元，混合资本债券101.42亿元。自2013年1月1日起，我国商业银行正式执行《商业银行资本管理办法（试行）》，根据新办法，商业银行（不含外国银行分行）2013年末加权平均一级资本充足率为9.95%，较年初上升0.14个百分点；加权平均资本充足率为12.19%，较年初下降0.29个百分点。从资本结构看，一级资本净额与资本净额的比例为81.62%，资本质量较高。

　　二、市场竞争程度进一步提高，市场结构进一步优化

　　随着金融改革的全面深入推进，银行业金融机构的组织体系更加健全，竞争程度进一步提高，市场集中度下降。大型商业银行资产规模的市场份额虽然仍占据绝对优势，但其占比却呈下降趋势。截止2013年底，五家大型商业银行资产总额为65.6万亿元，资产总额占银行业金融机构的比例为43.34%，较2012年下降1.59个百分点。与此同时，中小银行业金融机构的数量和市场份额持续提高。截至2013年末，我国共有城市商业银行145家、农村商业银行468家、农村合作银行122家、农村信用社1 803家、村镇银行987家。中小银行业金融机构资产规模的市场份额达22.57%，比2012年上升1.39个百分点。

　　银行业金融机构的对内对外开放进一步推进，组织体系更加健全。民间资本进入银行业的渠道和方式进一步拓宽，截至2013年底，民间资本占比超过50%的中小银行已有100多家，其中100%民资的银行有3家。银行业金融机构对外开放成效显著，外资银行营业性机构已达930家，资产年均复合增长率达20%。外资银行进入门槛、经营人民币资格条件以及分行营运资金要求逐步放宽，外资银行展业的便利性进一步提高。

　　2014年，预计银行业金融机构资产负债规模将保持稳定发展，但增速将进一步下降。随着我国经济增速的放缓，经济结构转型升级的推进，部分行业、地区的信用风险将持续暴露，银行业金融机构的不良贷款将可能持续暴露，并可能在行业、地区和客户上持续扩散，但我国银行业金融机构一直坚持稳健的风险管理策略和偏好,而且拨备较为充足，不良资产处置和核销力度稳步推进，因此不良率将保持整体稳定，不良贷款整体可控。从市场竞争格局来看，随着股份制商业银行和农村中小金融机构的进一步发展，大型商业银行的市场份额将进一步下降，市场集中度将进一步降低，同时，随着金融改革的深入推进，银行业金融机构的组织体系将更趋健全，市场结构将进一步优化。

　　三、各类机构持续稳健运行，改革转型步伐加快

　　2013年，面对多重挑战，银行业金融机构继续深化体制机制改革，加快改革创新和转型发展步伐，服务质量、经营水平和竞争力持续提升。

　　国家开发银行积极服务国家战略。2013年，国家开发银行充分发挥中长期投融资优势和作用，积极服务稳增长、调结构、促改革，发展质量和效益进一步提升，服务国家战略和抗风险能力进一步增强。截至2013年末，国家开发银行资产规模突破8万亿元，不良贷款率为0.48%，连续35个季度控制在1%以内。全年发放城镇化贷款9968亿元，接近全行当年人民币贷款发放的三分之二；发放棚户区改造专项贷款1060亿元，同比增长36%；发放铁路项目贷款超过1000亿元；发放战略性新兴产业贷款和文化产业贷款分别达2417亿元和444亿元；发放保障性安居工程1628亿元，同业占比60%。同时，积极开展多边金融合作，优化海外网络布局，推进一批重大周边互联互通基础设施项目，努力服务开放型经济体系建设，充分体现了“国家”银行服务国家战略的主动性和执行力。2014年，国家开发银行将以改革为主题，围绕国家发展战略，不断完善管理架构，全面加强风险管理，进一步增强服务国家战略的能力,发挥中长期投融资主力银行的作用，全力推动保障性住房建设，并助推经济发展方式转变和实体经济发展，稳步推进国际合作业务，努力实现中国与合作国的互利互惠，共同发展。

　　中国邮政储蓄银行转型发展奠定良好开局。2013年，面对复杂多变的形势和内外部一系列挑战，邮政储蓄银行按照“零售金融升级、公司金融拓展、金融同业创新，电子银行优先发展”的经营思路，加快新产品研发，改变原有的单一营销模式，转向以客户为中心，提高客户贡献度，取得了良好成绩，实现了邮储银行“第二个五年”转型发展的平稳开局。一是加快升级零售金融。积极探索综合金融服务模式，加快产品创新，不断提升市场竞争力。充分发挥“自营+代理”的优势，邮政储蓄市场占有率再创历史新高，达到10.31%。二是积极拓展公司金融。完善公司业务产品功能，相继推出行内银团、票据大管家、福费廷等新业务品种。三是加大创新资金同业。通过加快产品创新，盘活存量资金，适度融入资金，全年资金收益率同比上升60个基点。四是加速推进电子银行应用。加快互联网金融创新，进一步丰富了电子银行产品体系，电子渠道低成本、高效益的优势进一步得到发挥。

　　大型商业银行保持稳健发展。2013年，五家大型商业银行认真贯彻落实国家宏观调控政策，努力把握经济金融发展大局，通过改革转型不断提高服务实体经济的能力和水平，各项业务均保持稳步发展。一是资产负债规模稳步扩张。截至2013年末，五家大型商业银行资产总额65.60万亿元，同比增长9.26%，负债总额61.16万亿元，同比增长9.05%。二是盈利增速进一步放缓，全年实现净利润8382.3亿元，增长11.09%，同比下降2.44个百分点。三是资产质量保持稳定，不良贷款率1.0%，小幅提升0.01个百分点。四是转型创新步伐加快，综合服务能力快速提升，积极加强以网络金融和大数据为导向的经营模式创新。五是综合化经营和全球化布局积极推进，通过增强资源配置力和内外联动力，不断提高服务水平。2014 年，五家大型商业银行将继续坚持稳中求进的工作总基调，不断优化信贷结构，提高经营效率，加快战略转型和业务创新，持续提高支持和服务实体经济的能力和价值创造能力，同时，不断健全全面风险管理体系和资本管理体系，确保安全稳健运行。

　　股份制商业银行战略转型和业务结构调整取得实效。2013年，股份制商业银行全力推进战略转型和发展方式转变，特色化经营逐步确立，整体经营效率不断提高。一是资产负债规模稳步增长，市场份额继续扩大。截至2013年末，股份制商业银行资产和负债总额分别为26.94万亿元和25.34万亿元，增速分别为14.49%和14.09%，市场占有率（按资产计算）为17.8%，同比提高0.2个百分点；二是盈利能力持续提升。全年实现净利润2945.4亿元，同比增长16.59%；三是资产质量总体可控，风险管理能力不断强化。不良贷款余额1091亿元，不良贷款率0.86%，低于银行业整体水平0.14个百分点。四是战略转型和业务结构调整取得实效，差异化经营和专业化服务逐步推进，业务特色逐步确立。理财、金融市场、投资银行等业务带动中间业务收入增长，收入结构继续改善；在继续服务好大型企业的基础上，加大对中小企业、小微企业的投入，客户结构不断优化。2014年，股份制商业银行将进一步深化战略转型，加快结构调整,继续开拓创新，大力降本增效，调整优化结构，不断加强风险管控，提升精细管理能力，力争在经济、金融环境的深刻变化以及银行同业竞争的日益激烈中不断发展壮大。

　　城市商业银行特色化发展思路更加明晰。2013年，城市商业银行发展迅猛，市场份额进一步提升，差异化和特色化发展思路更加明晰。截止2013年末，全国145家城商行总资产15.18万亿元，同比增长22.93%，高于银行业金融机构平均水平9.66个百分点；总负债14.18万亿元，同比增长22.89%，高于全国银行业平均水平9.9个百分点。总资产和总负债增速在银行业金融机构中处于最高水平，而且在银行业金融机构中所占比重也首次突破两位数，分别到达10.3%和10.04%。盈利水平继续稳步提升，全年实现净利润1641.4亿元，同比增长20.02%。不良贷款小幅反弹，不良余额增长129亿元至548亿元，不良贷款率小幅上升0.07个百分点至0.88%。2013年，城商行根据自身实际，深化市场定位，立足当地中小微企业，致力于客户的精耕细作并初具特色，加大科技系统的更新升级力度和全面风险管控体系建设，进一步提升了对业务发展的支撑能力，同时资本补充取得突破，重庆银行和徽商银行先后在H股成功上市，扩充了资本补充渠道。2014年，城商行将努力把握发展机遇，加快转型步伐，严格风险管理，进一步提升服务实体经济水平，为实现银行业金融机构科学持续发展做出新的贡献。

　　农村中小金融机构围绕服务“三农”深化改革创新。2013年，农村中小金融机构股份制改革步伐加快，“三农”市场定位不断强化，普惠金融得到进一步发展。截至2013年末，农村中小金融机构总资产18.3万亿元，同比增长18.29%；全年实现净利润总额2055亿元，同比增长21.95%;不良贷款率3.9%，同比下降0.47个百分点。金融支农力度大幅提升，全年涉农贷款余额6.5万亿元，全年增量突破1万亿元，占银行业金融机构涉农贷款余额的31.2%。农村信用社改革继续深化，全年新组建145家农村商业银行，农村银行机构总数达643家。村镇银行稳步发展，全年新组建村镇银行195家，村镇银行总数已达1071家，覆盖了32.1%的国家贫困县，累计设立乡镇营业网点1180个。实施金融服务进村入社区、阳光信贷和富民惠农金融创新“三大工程”一年多来，全国农村中小金融机构新增ATM覆盖乡镇5783个，ATM乡镇覆盖率达59%，新增POS机覆盖行政村85316个，POS机行政村覆盖率达42%，普惠金融得到进一步发展。2014年，在我国农村改革持续向纵深推进，农村中小金融机构将在强化风险管控的前提下，加快转型创新，进一步发展普惠金融，同时全力助推新型城镇化建设，不断提升服务水平和服务质量。

　　外资银行不断加强渠道建设。2013年，外资银行积极参与国家经济建设，渠道建设稳步推进，业务领域进一步扩大。截止2013年末，外资银行资产总额达到人民币2.56万亿元，同比增长7.66%，市场份额小幅下滑至1.73%。不良贷款余额继续小幅增加，不良贷款率为0.51%，同比下降0.01个百分点，较商业银行整体水平低0.49个百分点。渠道建设稳步推进，网点覆盖范围进一步拓宽。截至2013年末，有51个国家和地区的银行在华设立42家外资法人机构、92家外国银行分行和187家代表处，外资银行已在中国27个省（市、区）、69个城市设立了机构，较2012年末增加10个城市；同时，外资银行积极参与中国（上海）自由贸易试验区建设，截至2013年末，已有12家外资银行获批在上海自贸区内设立支行。业务领域持续扩大。截至2013年末，已有36家外资法人银行、57家外国银行分行获准经营人民币业务；30家外资法人银行、27家外国银行分行获准从事金融衍生产品交易业务。2014年，外资银行将积极在金融领域改革和开放中寻求机会，坚持差异化发展，并持续提高资本利用效率，努力探索多元化资本补充渠道，保持持续健康发展。

　　金融资产管理公司转型发展成效显著。2013年，金融资产管理公司转型发展成效显著，综合化金融服务业务体系不断完善，差异化转型发展步伐进一步加快。一是资产规模快速增长。截至2013年末，四大资产管理公司资产总额超过1.17万亿元，同比增长53.95%。二是转型发展取得重大成果。信达公司在香港联交所成功上市，华融公司积极推进二次引战工作，长城公司和东方公司加快推进股份制改革的筹备工作，成效明显。三是综合经营能力和协同效应显著提高。四大资产管理公司不断加快建设金融控股集团，已经形成综合化经营的组织架构，在资产管理、商业银行、金融租赁、信托、证券、保险、投资等领域的综合化经营能力显著提高。四是差异化转型发展进一步加快。四大资产管理公司根据监管部门要求，在结合各自资源禀赋的基础上，制定差异化的发展战略，不断完善综合金融服务业务体系，逐步形成差异化竞争格局。2014年，资产管理公司将继续按照“一司一策”的发展思路继续推进转型发展，加快股份制改革步伐，加快建立现代金融企业制度，继续做大做强金融服务业务平台，增强服务实体经济和化解金融风险的能力，实现又好又稳长期可持续发展。本文摘选自《中国银行业发展报告(2013-2014)》之总体运行篇“银行业金融机构发展概况”章节。