电子行业新财富最佳分析师赵晓光

　　5月19日消息，“IC咖啡2周年纪念活动”于5月18日在上海举行。电子行业新财富最佳分析师赵晓光在纪念活动上发表了《苹果三年中兴》的演讲。演讲中，赵晓光分析了中国电子行业当前的状况及存在的机遇，提出了如何挖取更多数据的方法，重点讨论了看好苹果的四点原因：一、苹果是千亿级别的公司；二、全球最好的供应链都是在苹果手中；三是苹果运营模式是平台整合+入口整合，赢家通吃；四、苹果具有产品，供应链和大数据三大护城河。

　　以下为赵晓光演讲纪要：

　　首先对于中国电子行业的几点看法：

　　第一点: 过去中国的优势在于整机代工，又被两个企业占据，从下往上的发展断档，但我们看到最近两年在模组行业有非常大的发展，与模组相关的中国都占据了第一第二的地位，锂电池、声学，摄像头模组，随着模组发展起来，再往上发展就有非常好的对接，带来了发展机会。

　　第二点: 中国的产业发展，都讲个红利，最大的就是劳动力红利、环境污染红利，但现在一去不返。但另外一个红利，小米发展起来，把人才资本化，为我所用，利用了人才资本化红利。小米首先是苹果那批人策划，然后是MOTO、然后是谷歌那批人策划，提供了大量人才。第三点：市场的环境，智能机三星被打趴下，前五名有四个中国产商，市场空间可观，国外很多好的技术愿意卖给中国厂商，因为中国制造起来了。

　　第四点：过去两年，资本发挥了非常大的作用。资金可以发挥非常大的作用。这些因素在未来几年是可以持续的，现在我们做研究的价值是为了搭建一个平台，产业整合等。

　　行业的观点：

　　谷歌一季度收入只有19%的增长，利润只有3%的增长。亚马逊一季度营收也只有23%的增长。过去几年，是移动互联网的逻辑，现在软的企业增速都下来。

　　看科技行业要从数据流角度看，怎么拿到数据，怎么处理。数据来源都是智能手机，现

　　在的智能手机产业的数据跟过去没区别，今年全球70%的人都用智能手机，数据流遇到瓶颈了，所以互联网企业没有更多数据来源了，无米之源。看科技行业第二个是从人的需求角度，从大的角度，娱乐、办公、医疗、支付等，不同的企业有不同的点，小米初期把握社交需求点。人的需求还远远没满足，怎么解决需求。目前的瓶颈在智能手机的数据，所以现在要挖更多的数据。

　　挖更多数据的方法：

　　一是用更多的传感器，苹果下半年做两个事情，一是移动支付NFC，从NXP角度看，估计今年整个NFC采购量超过1亿片。三星使用NFC但不搭建生态系统，但苹果搭建，让你有支付服务，与ibeacon结合。iWatch又可捕捉健康医疗数据。以前硬软分离，未来是一体化，硬软结合。当苹果把NFC和传感器把握，可以颠覆保险（放心保）、广告行业。

　　二是通过更多的终端，不智能的终端使得智能，来捕捉数据。办公智能。

　　三是手表，有个索尼的专家跳到苹果，觉得领先索尼至少三年。

　　四是眼镜，谷歌内部有分歧，没有解决消费者根本需求，没解决粘性问题。

　　看好苹果：

　　一是千亿级别的公司，要是all in one（AIO）的公司。看重家庭领域，巨头都对家庭下手。未来崛起的厂商不是家电、机顶盒厂商。在家庭中起来的企业会是摄像头、音箱公司。摄像头虚拟办公、医疗等都要从摄像头入手。苹果收购BEATS，要推动音箱行业。另外是通过汽车的智能化获得更多的数据，现在的车联网都是瞎扯。科技行业通过传感器的革命，捕捉更多数据，推动发展。

　　二是在这个浪潮中，苹果会成为领头者，苹果的领先优势，全球最好的供应链都是在苹果手中。苹果在过去几年申请的专利、做的并购，挖了大量的人才。

　　三是平台整合+入口整合，赢家通吃。

　　四是苹果具有产品，供应链和大数据三大护城河。包括iwatch、iTV、蓝牙耳机/智能耳机。看好耳机行业，通过耳机测心跳、心率等，其实耳机更有活力和生命力。

　　智能音箱这个行业一定会被颠覆。这个行业太挣钱，一个好的音箱几万块钱。声学也是苹果的护城河，最丰富的数据金矿。

　　苹果服务生态体系扩大，Carplay/siri/ibeacon和healthbook，三年以后，谷歌在硬件上难以作为，三星也往下走

　　建议：

　　一是干些新的东西，先发优势、规模效应。一定要掌握别人没干的东西。二是干日本人干的事情，我们一旦事情成熟，我们可以干掉日本。三是找苹果供应商合作，可以讨论下与他们合作。