包凡:我们没有垄断80%的TMT融资并购市场
4月17日,新浪乐居及微博成功登陆纳斯达克及纽交所,据美国《华尔街日报》18日报道称,新浪微博的股价在交易首日便跳升19%,扭转了定价低迷状况。此次IPO中,唯一的在席中国投资银行华兴资本受到业内极大关注,其分别担任了两家公司的主承销商及副承销商。
华兴资本于2004年创建,创始人兼CEO包凡曾是IT服务和软件公司亚信集团的首席战略官。在此之前,他拥有7年的投资银行家经历,先后服务于摩根斯坦利和瑞士信贷,帮助过加拿大贝尔、瑞士诺华制药、RPR、Investor AB、日本NTT、韩国KEPCO和KT等跨国公司进行资金募集、银行借贷、并购以及重组工作,还领导过中国联通56亿美元的海外上市。
在过去10年间,华兴资本主导及参与过150余项TMT行业的融资、并购及IPO交易,并一直担任独家财务顾问或承销商。尤其在2012年6月和2013年10月相继获得香港及美国证券交易牌照后,华兴资本几乎在2年内包揽了所有中概股赴美IPO交易。
《理财周报》本月17日撰文称华兴资本是“互联网最牛投行”,并透露,华兴资本在10年间共参与了148个交易案例,至少累计客户132个,其中118个来自TMT行业,比例达到79%。同时指出,华兴资本“垄断了TMT融资并购约80%的市场,几乎和所有的互联网巨头公司都做成了生意”。
对此,华兴资本18日晚间便给予回复称,“我们没有也不可能有80%的市场份额”,“作为专注于这个领域(TMT)的投资银行,我们相信2/8法则,也更加专注于对20%好公司的挖掘,大而全是不可能的。”
尽管如此,根据已经披露的公告内容显示,目前华兴资本正为多家即将赴美IPO的中国TMT公司担任承销商。在聚美优品4亿美元及京东15亿美元的IPO中,华兴资本都将担任主承销商。
下表为华兴资本的客户及交易名录: