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邱炜:瞄准海外三大行业,布局美国新经济

黄婷 |2014-02-21 13:50363

2013年是海外资本市场迎来复苏的一年,拥有6只QDII产品的广发基金在此轮海外资本市场的复苏盛宴中频频有所斩获。邱炜:未来一段时间,我比较看好以美国为主的成熟资本市场。

  黄婷

  2013年是海外资本市场迎来复苏的一年,拥有6只QDII产品的广发基金在此轮海外资本市场的复苏盛宴中频频有所斩获。其中广发亚太股票去年收益率高达43.43%,在全部QDII产品中排名第一。广发纳斯达克100指数和广发标普全球农业指数则分别获得29.53%和8.19%的收益率。

  “今年是美国新一轮经济周期的开始。”广发基金国际业务部副总经理邱炜在接受《第一财经日报》记者专访的时候就指出,在国内经济结构转型期,投资者可以加大比例配置海外市场,分享欧美经济复苏带来的收益。

  瞄准医疗保健、农业、房地产

  第一财经日报:广发基金目前有6只QDII产品,这些产品布局思路有什么特点?

  邱炜:我们在推出每个产品的时候都在考虑产品未来五年、十年甚至更长时间的生命力,要确保我们的产品中长期能够稳健发展。所以我们选择的是医疗保健、农业、房地产(REITs)这些长期稳健增长的行业。

  日报:为什么看好农业?

  邱炜:我们认为,农业受经济波动的影响很小,农产品在任何时候都存在最基本的需求,这就带来了对生产农业产品所需要的生产资料、农业机械、农药、种子、化肥等一系列东西的基本需求。

  除此之外还有一些新增需求,比如在经济好的时候,市场对农产品的需求则会更进一步,随着新兴国家的发展,对吃的要求也会更高,这也就意味着会消耗更多的农产品。

  同时,农业更重要的一个优势就是它的供给是受限的,一个是全球耕地面积有限,一个是农产品的单产受限制,这也必将导致未来农产品的价格稳步向上。

  日报:医疗保健呢?

  邱炜:我们看好全球医疗保健也是基于这样的逻辑。无论经济周期,医疗保健的需求总在那里,随着生活水平的提高,越来越多的人注重身体健康、注重保健,生病的人希望用好一点的药,效果好一些,副作用小一些,就算贵一点也是心甘情愿的。

  根据统计,中国三甲医院处方院市场份额排名前十中仅有三家国内企业,其余都是广发全球医疗保健基金中的重仓股。医疗保健行业是一个比较特殊的行业,强者恒强,小企业很难生存下去,几乎面临着被并购或者淘汰的风险。

  看好美国新兴产业

  日报:今年你看好哪些海外市场?

  邱炜:未来一段时间,我比较看好以美国为主的成熟资本市场。

  我认为今年将是美国新一轮经济周期的起点。全球经济上一轮经济周期都是靠投资拉动,伴随着2007年金融泡沫的破灭,全球经济下滑,上一轮经济周期宣告结束。美国经济也在2008年、2009年见底之后逐步回暖,但是美国经济真正正常化则是从去年年初美国房地产开始企稳上涨开始。今年1月份,美联储开始正式缩减QE,2014年是美国经济真正进入下一轮周期的开始。

  日报:具体哪些产业呢?

  邱炜:美国经济新一轮周期靠什么呢?还靠2001年到2007年的房地产和虚拟经济吗?不可能。

  奥巴马一上台的时候就说美国要创造更多的就业岗位,就业岗位哪来呢?要走实体经济,要发展制造业。从这几年的情况看,美国制造业的复苏非常明显,几个大的行业比如汽车、能源(页岩气、新能源相关的),包括苹果公司都流向美国生产制造,越来越多的迹象表明,这一轮美国经济起来不是靠虚的东西,而是靠实的东西,其中制造业就是一个。

  第二个更重要的是靠科技创新,过去五年全球有影响力的科技创新企业,包括苹果、谷歌、Facebook、推特、特斯拉都是美国的企业,这一批企业或者说这些行业也将在这轮经济周期中持续推动美国经济往上走。

  因此,在未来我尤其看好美国的新兴产业,以纳斯达克100指数为例,里面既有传统的科技企业、生物制药企业、消费行业,也涌现了很多新兴的基于互联网的新的商业模式、新的基因治疗方法等行业和公司,有新的盈利模式不断出现。

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