2013年市场回顾

　　合作成果丰硕，需求稳定增长

　　2013年，大陆经济总体形势逐步向好，经济增速保持平稳。据社科院《中国宏观经济运行报告（2013-2014）》预测，2013年经济增长率为7.7%，投资、消费和外贸总额的增长率分别为20.3%、13.0%和7.6%。

　　全球经济复苏步伐进一步放缓，台湾作为经济对外依存度较高的地区，经济增长也相对缓慢。据台湾“主计处”预测，2013年台湾经济增长率为1.74%，为连续第二年增速低于2%（见表1）。

　　2013年，海峡两岸经贸合作进一步加深。“两岸经济合作框架协议”清单中的全部806项产品降至零关税，“海峡两岸投资保障和促进协议”、“海峡两岸海关合作协议”正式生效，“两岸服务贸易协议”完成签署。

　　得益于两岸合作框架协定的一系列突破，大陆对台湾的贸易形势呈现明显的繁荣发展态势。

　　据海关统计， 1—11月，大陆对台湾进出口总值为18071.2亿美元，同比增长18.8%，增速大幅提升15个百分点。其中，出口增长14.1%，增速提升13.4个百分点；进口增长20.1%，增速提升19.4个百分点。分货种看，各主要适箱货种均呈现增长态势。出口商品贸易额中，家具及零件增长21.3%，机电产品增长15.6%，鞋类增长13.7%；进口商品贸易额中，机电产品增长26.8%，塑料制品增长6.2%（见表2）。

　　在两岸贸易额大幅提升的拉动下，两岸间集装箱运输需求也呈现较为稳定的发展势头。据台湾航线航商会统计， 1—11月，上海出运至台湾航线集装箱运量同比增长约9.5%，台湾回程至上海航线集装箱运量同比增长约4.5%（见表3）；华北地区出运至台湾航线集装箱运量同比增长约6.0%，台湾回程至华北地区航线集装箱运量同比增长约0.7%。

运力保持稳定，供需有所改善

　　截至2013年年底，经营两岸间集装箱运输的班轮公司共24家。其中，参与经营华东沿海至台湾航线的有16家；参与经营华北至台湾航线的有11家；参与东南至台湾航线的有10家；参与华南至台湾航线的有6家。

　　在大陆交通主管部门对两岸集装箱运输市场的合理有效监管和经营两岸间集装箱运输企业的理智自律下，两岸间集装箱运输市场运能继续保持在较为稳定的区间范围内，供需状况不断呈现良性发展。据台湾航线航商会统计，前11月，上海台湾航线周舱位供给量约为5068TEU，同比下降约4.5%。供大于求的形势有所改善，前11月，上海出运至台湾航线舱位利用率约为80%，同比上升约10个百分点（见图1）。

　　7月10日，交通运输部发布《交通运输部关于进一步促进台湾海峡两岸海上直航发展政策措施的公告》（《公告》），根据《公告》，“在华北至台湾航线上，经交通运输部批准两岸资本并在两岸登记的干线班轮可捎带两岸中转货，每航次装载量不得超过400TEU；经特别许可两岸资本的方便旗干线班轮可捎带两岸自有中转货，每航次装载量不得超过400TEU。”《公告》发布后，华北至台湾的运力规模保持稳定，班轮公司的经营策略与航线布局更趋灵活，货主的选择也更为广泛，两岸海运直航进一步拓展，经济贸易合作往来也更加安全便利。

　　竞争依然激烈，运价指数下滑

　　2013年，两岸间集装箱班轮运力供大于求的状况较上年有所好转，但在全球集装箱运输市场尤其是东北亚区域内集运市场供需关系严重失衡的背景下，台湾航线上过剩运力的存量仍较为可观。各大班轮公司竞争较为激烈，运价总体仍呈下行态势。

　　1—2月，受货量不足影响，船舶平均舱位利用率一度下滑至六成以下，各大班轮公司竞争激烈，市场运价逐步下滑，2月底3月初，受春节长假后货量恢复不足影响，市场运价低位深度下探。3月8日，上海航运交易所发布的大陆出口至台湾航线运价指数为731.24点，单期跌幅达11.3%。3月中旬起，随着台湾航线两岸间集装箱班轮运价备案制度的全面实施，各大班轮公司开始提升价格竞争的自律程度，以往大幅降价揽货的情况逐步减少，加上同期市场货量逐步攀升，市场运价基本止住下跌势头。二季度，随着运输需求的进一步提升，各口岸航商会纷纷酝酿涨价计划，北方口岸涨幅相对明显，大致在10～50美元/TEU之间，华东地区市场竞争则较为激烈，班轮公司屡次宣布涨价，但实际执行效果并不明显，东南地区市场有所分化，多数航次运价企稳反弹，但部分航次运价仍低位下探。

　　下半年，货量增幅收窄，加上多数班轮公司逐步放开运力供给，市场策略仍以“抢份额”为主，因此尽管班轮公司频频宣涨，但市场运价大多在涨后第一周即出现回落。至10月底多数航次运价已较上季度末跌去30美元/TEU左右。11—12月，年末货量出现惯例性反弹，市场运价出现企稳迹象，但至年末部分航次运价有所下滑，华东、华北、东南出运至台湾航线分别维持410美元/TEU、550美元/TEU、200美元/TEU（含CY-CY和FIO条款）左右的运价水平。12月27日，大陆出口至台湾航线运价指数为767.29点，同比下降5.9%。

　　总体来看，尽管2013年大陆出口至台湾航线运输市场运力过剩的局面有所缓和，但受过剩运力基数较大因素，供需失衡的局面仍然存在，市场运价总体出现下跌态势。

　　值得关注的是，得益于交通运输主管部门的有效监管与合理倡导，多数班轮公司的市场经营策略更趋稳健，恶性竞争明显减少，除春节、国庆因素影响外，全年运价水平相对稳定。2013年，上海航运交易所发布的大陆出口至台湾航线运价指数振幅为16.1%，同比下降8.1个百分点（见图2）。

2014年市场展望

　　随着全球经济的平稳复苏，台湾地区经济有望呈现上扬态势。据“台经院”预测，2014年台湾地区经济增长率为3.11%，增幅上升1.18个百分点；受经济回升带动，消费表现可能转好，台湾居民消费增长率为1.84%，增幅上升0.48个百分点。台湾经济与居民消费的上升将有助于提升两岸间集装箱运输需求。

　　近年来两岸间的经贸合作越来越深入，合作框架与方式也愈发的稳固多样，随着构建以统一大市场为特征的两岸经济一体化进程的不断推进，两岸经贸合作将不断实现新跨越。据统计，截至2013年11月底，台湾地区人民币存款余额已突破1500亿元，为1551.23亿元，这将进一步促进两岸集装箱运输市场的良性发展。

　　从运力方面来看，尽管自2008年国际金融危机以来国际集装箱运输市场长期处于运力过剩的状况，但在交通运输主管部门的有效指导下，两岸间集装箱运力始终保持在一个合理稳定的规模，受到国际市场运力过剩的冲击较小。特别是近年来经营两岸间运输的班轮公司自律程度有所提升，对运力扩张的控制程度更加严格。因此预计2014年两岸间集装箱运输市场运力供给仍可维持稳定，即便个别班轮公司扩大运力投入，对整体运力的影响也不会过大。供需关系有望继续保持良好局面，市场行情的发展也将更趋合理稳健。