农行首家在台发行人民币债券
12月3日,农业银行透露,该行于2013年11月29日在台湾成功发行15亿元人民币债券,是台湾正式开放大陆机构赴台发行人民币债券后的首笔宝岛债。2月3日,农业银行透露,该行于2013年11月29日在台湾成功发行15亿元人民币债券,是台湾正式开放大陆机构赴台发行人民币债券后的首笔宝岛债,也是宝岛债开放后最大金额的债券发行。
12月3日,农业银行透露,该行于2013年11月29日在台湾成功发行15亿元人民币债券,是台湾正式开放大陆机构赴台发行人民币债券后的首笔宝岛债。
2月3日,农业银行透露,该行于2013年11月29日在台湾成功发行15亿元人民币债券,是台湾正式开放大陆机构赴台发行人民币债券后的首笔宝岛债,也是宝岛债开放后最大金额的债券发行。
本次宝岛债以农行香港分行作为发行人,期限包括三年期和五年期,票面利率分别为3.30%和3.60%,距最初询价利率3.35%和3.75%分别降低5BP和15BP,与香港相同信用评级债券相比也低约5BP和15BP。此次发行认购市场反响热烈,反映出台湾地区机构投资者对农业银行品牌和实力的认可。
此次发行是农行通过其香港分行MTN中期票据发行机制发行的第一笔债券,由中国信托商业银行担任独家主承销商。农行香港分行在收到台湾柜买中心发出的债券发行同意函的当天,即完成对外询价,并正式宣布定价。
在人民币国际化大趋势及人民币升值的大背景下,农业银行宝岛债的成功发行受到市场高度关注,不仅刷新了中资银行在台湾发债的多项历史记录,也推动了人民币“走出去”。