“二次转型”稳步推进，净利润同比上升13.55%至人民币394.98亿元

    ·2013年1至9月本集团业绩摘要 （以人民币为单位）

    · 营业收入975.31亿元

    · 归属于本行股东净利润394.98亿元，同比增加13.55%

    · 第三季度归属于本行股东基本每股盈利0.61元，同比增加15.09%

    · 净利息收益率为2.83% 

    · 总资产为38,853.72亿元，较年初上升14.00%

    · 资本充足率为11.32%，比年初下降0.09个百分点

    · 核心一级资本充足率为9.38%，较年初上升1.04个百分点

    · 不良贷款余额为171.00亿元；不良贷款率0.79%

    · 不良贷款拨备覆盖率为280.99%，比年初下降70.80个百分点

    （注：招商银行A股的2013年首三季度财务报告是按中国会计准则编制，除特别标示外，以上数据均为本集团口径数据，及以人民币为单位。按国际财务报告编制的H股财务资料如果与A股财务数据不同，则另行标示。）

    2013年10月29日 ─ 招商银行(「招行」或「本公司」；上海：600036；香港：3968；连同其附属公司合称「本集团」)，今天公布2013年前三季度未经审核经营业绩。

    一、前三季度总体保持良好发展趋势

    截至2013年9月末，本集团资产总额为38,853.72亿元，比年初增长14.00%；负债总额为36,280.98 亿元，比年初增长13.11%；客户存款总额为28,046.91亿元，比年初增长10.75%；贷款及垫款总额为21,732.06亿元，比年初增加2,687.43亿元，增幅14.11%。

    2013年1-9月，本集团实现归属于本行股东的净利润394.98亿元，同比增长13.55%；实现营业收入975.31亿元，其中，净利息收入725.72亿元，同比增长10.31%，净利息收入在营业收入中占比为74.41%；2013年1-9月净利差为2.66%，净利息收益率为2.83%；2013年第3季度，本集团净利差为2.55%，净利息收益率为2.73%；净手续费及佣金收入217.06亿元，同比上升48.14%，净手续费及佣金收入在营业收入中的占比为22.26%；其他净收入32.53亿元。本集团成本收入比（不含营业税及附加）为31.38%，同比下降1.64个百分点。

    截至2013年9月末，本集团不良贷款余额为171.00亿元；不良贷款率0.79%，不良贷款拨备覆盖率280.99%，贷款拨备率2.21%。

    二、继续深入推进二次转型，持续优化业务结构

    2013年1-9月，本公司积极应对复杂的外部经济金融形势，总体保持平稳发展态势：

    资产负债规模有所增长。截至2013年9月末，本公司资产总额为36,680.62亿元，比年初增长13.29%；负债总额为34,090.46亿元，比年初增长12.39%。贷款及垫款总额为19,898.99亿元，比年初增长13.03%。客户存款总额为26,777.88亿元，比年初增长10.36%。

    盈利保持稳步增长。2013年1-9月，本公司实现净利润371.24亿元，同比增长12.43%；本公司实现营业收入927.89亿元，其中，净利息收入699.34亿元，同比增长9.98%，主要是生息资产规模增加。2013年1-9月，本公司净利差为2.74%，净利息收益率为2.91%；2013年第3季度，本公司净利差为2.63%，净利息收益率为2.81%。

    “二次转型”稳步推进，业务结构持续优化：

    零售业务占比不断提升。截至报告期末，本公司零售贷款余额达7,697.05亿元，占客户贷款总额的38.68%，较年初提高0.52个百分点。

    非利息收入保持较快增长。2013年1-9月，本公司累计实现非利息净收入228.55亿元，同比增长28.89%，其中：净手续费及佣金收入203.52亿元，同比增长48.48%，主要是托管及其他受托业务佣金、银行卡手续费收入增加。净手续费及佣金收入在营业收入中的占比为21.93%。

    积极推进“两小”业务健康发展。本公司坚持“两小”发展战略，逐步完善专业化经营体系。截至 2013年9月30日，本公司“两小”贷款余额合计5,901.8亿元，同口径下比年初增加2,126.3亿元，增幅56.32%，占境内一般性贷款（不含票据贴现）的比重为31.40%，较年初提升8.81个百分点。其中：小企业贷款余额为2,938.34亿元，同口径下较年初增长46.62%，小企业贷款占境内企业贷款比重达到26.47％，较年初上升6.42个百分点；小微企业贷款余额为2,963.42亿元，较年初增长67.29%，小微企业贷款占零售贷款比重达到38.50%，较年初提高12.14个百分点。小企业贷款和小微企业贷款不良率分别为1.77%和0.48%；“两小业务”定价能力持续提升。新发放小企业贷款和小微企业贷款加权平均利率浮动比例分别为22.81%和32.61%，较上年全年分别提高0.75个和3.20个百分点。

    成本费用投入总体平稳。2013年1-9月，本公司业务及管理费293.17亿元，成本收入比（不含营业税及附加）为31.60%，同比下降1.52个百分点，力争全年成本收入比控制在预算目标范围内。

    贷款风险定价水平稳步提升。本公司不断完善定价机制和系统建设，加强贷款定价管理，全面提升风险定价水平和资本回报水平。截至2013年9月末，本公司新发放人民币企业贷款加权平均利率浮动比例（按发生额加权，下同）为12.56%，比上年全年提高0.76个百分点；新发放人民币零售贷款加权平均利率浮动比例为29.94%，比上年全年提高6.99个百分点。

    高价值客户稳步增长。截至2013年9月末，本公司金葵花及以上客户（指在本公司月日均总资产在50万元及以上的零售客户）数较年初增长12.83%；私人银行客户（指在本公司月日均总资产在1000万元及以上的零售客户）数较年初增长23.13%。

    不良贷款有所上升。本公司积极应对经济下行风险，通过动态调整信贷政策、构建抗周期的信贷结构，推进全面信用风险排查，加快不良资产处置化解，有效控制资产质量下行风险。截至2013年9月末，本公司不良贷款余额169.18亿元，不良贷款率0.85%。

    拨备覆盖保持稳健水平。本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策，截至2013年9月末，本公司贷款减值准备余额为467.53亿元，比年初增加66.14亿元。不良贷款拨备覆盖率276.35%，贷款拨备率2.35%，比年初上升0.07个百分点；年化信用成本0.56%，比上年上升0.25个百分点。

    理财业务继续保持稳健发展。2013年1-9月，本公司累计开发理财产品2,502支，累计发行理财产品36,281.48 亿元；截至报告期末，本公司理财产品运作资金余额为6,436.64亿元，其中表外理财产品运作资金余额为5,096.46亿元；报告期末投资于非标准化债权资产的余额为1,356.28亿元，满足中国银监会相关监管要求。同时，本公司遵循监管要求，逐步重点发展净值型产品，进一步加强理财业务资产和负债的对应和匹配；发行和运作新型单一资产组合理财产品，实现了产品的单独管理、单独建账和单独核算；并在理财产品信息披露方面继续增强透明度。

    分支机构建设稳步推进。报告期内，本公司中国（上海）自由贸易试验区分行和锦州分行获批开业，嘉兴支行和九江支行获准升格为嘉兴分行和九江分行，聊城、唐山、连云港、六盘水等4家分行获批筹建。 

    三、 期内重大事项
2013年，经中国证监会核准，本公司分别进行了A股和H股配股，并分别于2013年9月和10月完成了相关发行事宜。本次配股按照每10股配1.74股的比例配售，A股和H股配股比例相同，认购价分别为：每股A股配股股份9.29元人民币，每股H股配股股份11.68元港币，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。本次配股合计新发行了2,962,813,544股A股及680,423,172股H股，A股认购比例达96.39%，H股发行超额认购率为454.28%。A股和H股配股募集资金额分别为人民币27,524,537,823.76元及港币7,947,342,648.96元（约合人民币6,301,130,092.65元），募集资金总额约为人民币33,825,667,916.41元，扣除发行费用后，本次配股的募集资金净额约为人民币33,656,439,570.95元，全部用于补充本公司资本金。9月份A+H股配股完成，配股融资资金到位，提升本集团资本充足率1.28个百分点，为未来各项业务快速发展奠定良好基础。 （完）

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