日前，国际商报社与中国国际货运代理协会联合举办了“2013年中国国际货代物流发展论坛暨2012年度货代物流百强排名揭榜仪式”。作为活动的重要内容，国际商报社与中国国际货运代理协会联合发布了“中国国际货代物流发展报告”，总结行业上一年发展大事，探寻未来走势，提升中国国际货代物流行业竞争力，进而推动中国外向型经济的转型升级。

　　2012年，世界经济复苏明显放缓，欧洲债务危机持续发酵,我国外经贸面临的外部环境存在很多不确定、不稳定因素，直接表现为外贸进出口的增长面临着很大压力。

　　2012年，也是我国“十二五”规划实施进入承上启下的关键年，中国外贸进出口、走出去等外向型企业,在经营模式、管理模式等多方面进行了诸多创新，全面打造“竞争新优势”，掌握全球竞争主动权。

　　2012年是行业百强排名第十年,在此过程中,外经贸事业的发展，直接决定了中国国际货代物流业的发展水平与层次。中国国际货代物流企业，主动融入国际贸易大体系,不断完善自己的服务、增值功能，推动了中国外向型经济的稳定、健康发展。

　　一、十年百强见证中国外经贸成长

　　2003年至今，中国国际货代物流百强活动已经举办10年。这10年，是外向型经济借助中国加入世贸组织大发展的10年，是中国国际货代物流业帮助中国外经贸融入全球产业链的10年，是中国国际货代物流业完成嬗变的10年。

　　这10年，中国国际货代物流业行业经营范围日益拓展，新型业态不断涌现，国际货代物流业逐步发展成为跨部门、跨行业、跨地区，承载货物流、信息流、资金流的综合服务业，涌现了一批在国内外市场具有较强竞争力的国际货代物流企业。

　　2003年，中国外贸进出口只有8512亿美元；2012年，中国外贸进出口达到38667亿美元，年复合增长率达16.34%。

　　2003年，中国国际货代物流百强榜单营业额中位数（注：中位数能剔除过大过小的极端数值，更能代表行业发展走势）为28621万元，2012年，中国国际货代物流百强榜单营业额中位数为105849万元，年复合增长率为13.97%。

　　从图一可以看出，中国外贸进出口与中国国际货代物流百强榜单营业额中位数拟合度很高，这说明中国国际货代物流业与中国外贸进出口的同呼吸、共命运；中国国际货代物流百强充分代表了行业的发展状况以及与国民经济的高度相关性。

　　图二为“中国国际货代物流百强、海运50强、空运50强榜单中位数走势表”，显示出总榜、海运榜入榜国际货代物流企业呈现出不断增长态势。

　　图三为“中国国际货代物流百强、海运50强、空运50强榜单入门门槛走势表”，在全球金融危机期间，数据波动明显剧烈，而且恢复较慢。

　　图四为“中国国际货代物流百强、海运50强、空运50强榜单头名走势表”，虽然榜单走势在全球金融危机期间受系统性风险影响较大，但危机缓和后，营业额能够迅速恢复，显示出龙头企业良好的抗风险能力。

　　二、2012年度中国国际货代物流业发展特点

　　（一）、2012年，中国外贸进出口新特征：值、量增速分离明显。

　　1.2012年，我国外贸进出口总值38667亿美元，比上年增长6.2%。其中出口增长7.9%。而同期进出口货运量增长3.8%，其中出口下降6.4%，进出口总值与货运量分离相差2.4个百分点。特别是出口货值与运量表现相差14.3的百分点，说明我国出口商品结构在继续升级，由成本和价格优势向附加值相对较高综合竞争优势转变，其中国家不鼓励出口的两高一资产品出口下降7.4%。

　　2012年，全国实际使用外资金额1117.2亿美元，同比下降3.7%。增速下降，但投向正向高端制造业、通用设备制造、交通运输设备制造，特别是向现代服务业转变，投资企业数量减少，但单一企业投资规模扩大。实际使用外资情况的变化，为国际货代物流业市场定位提供方向。

　　对外直接投资方面，2012年，我国境内投资者累计实现非金融类直接投资772.2亿美元，同比增长28.6%。对俄罗斯投资实现高速增长，达117.8%，对美国、日本、东盟、中国香港的投资也均实现两位数的较快增长，分别为66.4%、47.8%、52%和32.9%。

　　对外承包工程方面。2012年，我国对外承包工程业务完成营业额、新签合同额，同比增长均在10%以上。其中，新签合同额在5000万美元以上的项目586个，较去年同期增长11.4%。

　　2.国际市场方面，2012年，我国与美国、东盟双边贸易平稳增长，分别达到4846.8亿和4000.9亿美元，增幅为8.5%和10.2%，占我外贸总值的22.8%。与俄罗斯和巴西双边贸易总额增速较快，分别达到881.6亿和857.2亿美元，增幅为11.2%和1.8%；与欧盟、日本双边贸易总额则分别下降3.7%和3.9%。

　　3.国内布局方面，2012年，中西部地区出口增速强劲，分别增长21.8%和37.8%。中部地区吸收外资快速增长，实际使用外资92.9亿美元，同比增长18.5%，增速比全国平均水平高出22.2个百分点。

　　4.对外贸易主体结构更趋合理，特别是民营进出口企业进出口增速明显快于我国同期进出口总体增速13.4个百分点，占总权重的31.6%。而同期外商投资企业进出口份额占比下滑2.1个百分点，占比49%，国有及国有控股企业份额所占权重不到20%。

　　5.进出口商品结构进一步优化，两高一资产品出口下降7.4%，出口企业更注重挖掘技术、品牌、质量、服务的优势，大力开发附加值高的产品出口，货值比有所提高。

　　6.对外贸易方式更加灵活。一般贸易、加工贸易的比重在减少，海关特殊监管区域进出口货物快速增长，并高出我国外贸总体增速23.5个百分点，占进出口权重的10.7%。（二）、2012年度国际货代物流百强榜单情况

　　2012年，我国对外贸易的表现及市场转变，国内布局调整、商品结构优化及对外贸易方式、新兴业态的崛起，造就了中国国际货运代理业发展的新机遇。

　　2012年国际货代物流企业百强排名，该活动以商务部备案表三数据为依据，具有客观、公正、权威性（未参加备案企业未纳入排名）。从2012年上榜企业数据分析，呈现如下几个特点：

　　1.竞争更趋激烈，整体水平继续提高

　　2012年，综合榜百强在榜企业名次排序变动率超过90%，新排上榜企业替代率接近20%。

　　2012年综合榜百强总营业额3676亿元人民币，比上一年度增长7.9%，高出同期外贸增速1.7个百分点，高一同期外贸货运量4.1个百分点。综合榜百强平均营业额36.7亿元，同比增长7.94%，略高总额平均增速。而综合榜百强入榜门槛3.62亿元，同比大幅提高19.2个百分点。

　　2.各业态表现有佳，说明中国本土企业货运服务主导权在回升。

　　2012年海运榜单50强，总营业额2137亿元，同比增长10.3%，增速较前一年度放缓两个百分点，但远高于同期我国远洋货运量增速（远洋货运量增速3.6%）。

　　2012年空运榜单50强总营业额388亿元人民币，同比增长1.04%，但与同期我国国际航空货运量同比下降1.2%相比，高出2.24个百分点。

　　陆运20强总营业额282亿元人民币，同比增长20.5%（蓉新欧、渝新欧、郑欧）；仓储20强总营业额118亿元人民币，同比增长9.25%。

　　3.民营企业异军突起，在巩固市场主体地位上有了新的突破。

　　2012年民营企业榜单50强平均营业额12.6亿元，同比增长58.3%，其中入围门槛1.67亿元，同比增长140%，与我国外贸主体结构发展相一致，正成为中国国际货运代理业一支不可忽视的强军。

　　4.地区分布与我国外贸区域新格局走势趋同。

　　2012年综合榜百强分布区域正朝对外贸易表现活跃的中西部地区崛起，在以北京及沿海十一省市高度集中的对外贸易环境所培育的大批有国际竞争力的货运代理企业长期控制百强排序的影响下，善抓机遇、转市场、调结构、促服务、上规模。2012年进入百强的中西部地区企业有8家，同比增加了3家，空运、陆运榜单也体现出这一特点。

　　三、2012年我国物流政策环境和行业重要事项回顾

　　1.营业税改征增值税由点到面有序展开。

　　国际货代物流业是营业税改征增值税的重要组成内容，自2012年1月1日始在上海市率先试点，2012年7月31日经财政部、国家税务总局批准，北京等8省市至12月底前完成新旧税制转换。营业税改征增值税对国际货运代理业负税略有增长，征税总体平稳。值得注意的是，财税<2013>37号文新税政的调整引起全行业的轩然大波。对37号文进行正确解读，并提出新政纳税的政策管理、措施、建议，对企业会有帮助。协会在收到37号文后，迅速召开企业座谈会，征询各省市协会会员反映，并书面报告商务部。

　　2.商务部正式颁布《商务部关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号）和《服务贸易发展“十二五”规划纲要》（商服贸发[2011]340号），推动国际货运代理物流业持续健康发展，2013年1月8日，商务部特提出了指导意见，提出准确把握国际货代物流业的内在规律和发展趋势，充分发挥国际货代物流业的应有作用，把其作为促进服务贸易发展的一项长期工作抓紧，抓好，抓出成效。

　　3.最高法院主持制定、协会协助、参与的《关于审理海上货运代理纠纷案件若干问题的规定》于2012年5月1日正式实施，这是继国务院办公厅5号令之后，第一部冠名货运代理的法律法规，除条款内容外，对行业地位、社会影响也起到积极作用。

　　4.国际货代教育培训工作升级

　　由中国国际货运代理协会、中国高等教育培训中心共同筹备的，在中国职业院校开设，以行业牵头，行政、企业、院校联教机制为保障，以国际货运代理为专业学科，以中、高职连接衔接应用本科为学制体系，并以远程教育为平台，以职业特征为内容，为货运代理课堂教育及企业在岗人员培训为方向的国际货运代理职业教育与职业发展集团已正式创立。

　　5.行业交流进一步强化

　　中国国际货运代理协会和WCAF共同主办的5月28日-6月1日的京交会和9月17日-19日的第九届（厦门）中外货代物流企业洽谈会圆满结束。来自全球140个国家和地区1100家企业2000名货代物流界代表，参加了这两个盛会。其中，境外参会企业代表占60%。参会代表“一对一”洽谈达28000余人次。2012年，首次在中国举行两次全球性洽谈大会，及许多国家和地区的企业代表连续踊跃参会，说明中外货代物流企业洽谈会作为全球最负盛名的行业交流、交易盛会之一，代表中国经济改革开放30余年的成就，成为世界贸易大交流、大合作的中心。

　　四、中国国际货代物流业面临发展新机遇

　　2013年，中国对外贸易的主要任务是稳定外需市场，同时加快转变发展方式，调整结构，站到更高的起点，培育国际竞争新优势。

　　2013年1~6月，中国对外贸易净出口货物总值同比增长8.6%，其中出口增长10.4%，进出口货运量增长5%，其中出口增长4.5%,进口增长5.3%。1-6月份贸易货值及货运量均呈现恢复性的正增长，并代表着中国对外贸易特别是货物出口从低水平的数量增长，向技术含量、价值水平“质”的方向增长。

　　国务院总理李克强24日主持召开国务院常务会议，提出从六个方面通过制度创新，提高贸易便利化水平，增强企业竞争力。其中制定便利通关办法，抓紧出台“一次申报、一次查验、一次放行”改革方案，分步在全国口岸实行；整顿进出口环节经营性收费，减少行政事业性收费，抓紧研究法定检验体制改革方案；创造条件对服务出口实行零税率，逐步扩大服务进口，支持外贸综合服务企业为中小民营企业出口提供融资、通关、退税等服务。这些措施将对我国对外贸易发展环境起到重要推动作用，并对国际货运服务业创造强力支撑。用美欧经济学家的评论，中国的改革已从资本的投入，转向政策的趋向，为中国经济改革发展奠定了新思路，世界经济需要中国的引导，中国经济融入世界经济的能力会更加灵活，基础会更加牢固。

　　在市场趋好趋利，政策导向求稳、求发展的大环境下，中国国际货运代理业的发展面临新机遇，货代企业应以大视野，围绕市场新格局，寻找新机会，寻求新发展。

　　（本文为报告删减版）