上半年冠军基金收益41.72%

2013-07-01 20:47 708

上半年股市收官,主打成长“套路”的基金收益不俗,其中上投摩根新兴动力半年收益率为41.72%。Wind数据显示,市场上35只保本基金同期平均涨幅为1.6%,表现出明显的抗跌性,其中,金鹰保本收益率5.17%排名第一。

  上半年股市收官,主打成长“套路”的基金收益不俗,其中上投摩根新兴动力半年收益率为41.72%。除了投资海外市场的QDII和指数基金外,国内各类基金平均收益均为正,主动管理的股票型基金整体上涨5.66%,混合型基金涨幅为3.82%,债券基金平均上涨2.86%,货币型基金涨幅为1.72%,海外QDII股混型基金整体下跌了6.10%,QDII债券型基金下跌4.20%,指数型基金下跌7.99%。

  整体而言, 四类基金上半年的业绩比较好。第一是选股能力突出,重仓股票契合今年热点的基金。例如重仓了安防、环保、苹果产业链、智慧城市等个股,代表基金是上投新兴动力。第二类是在行业配置上偏好电子、信息、传媒、医药等成长性较好行业的基金,例如景顺内需增长、长盛电子信息。第三类是新兴产业主题基金,例如华宝新兴产业、中邮新兴产业。第四类是指数基金中主投创业板、中小板或者新兴产业、电子信息等行业的基金,例如易方达创业板ETF、深证TMT50ETF。

  在主动管理的开放式基金中,上投摩根新兴动力中考排名第一,华宝兴业新兴产业、中邮战略新兴产业、汇丰晋信低碳先锋、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长2号、长盛电子信息产业等今年以来净值涨幅均超过30%。

  上半年经济复苏低于预期、资金面宽松(1至5月份)和通胀低位促使债券型基金整体表现良好。整体而言,各类型产品整体均实现正收益,债券型基金平均收益为2.86%。债券基金中业绩表现居前的主要是可转债基金,例如申万可转债基金(8.70%)。此外,依靠选股贡献超额收益的债基业绩也尚可,如天治稳健双赢(11.01%)。

  整体来看,2013年上半年QDII基金表现落后。当然,因为QDII基金投资标的、投资区域等分化差异极大,产品业绩差异也较大。富国中国中小盘和广发亚太精选凭借良好的选股能力,上半年累计收益均超过10%,分别为13.24%和12.62%。以美国市场为主要投资标的的大成标普500(12.54%)、博时标普500(11.79%)、长信标普100(9.93%)等基金也有较好的业绩回报。

  主题类QDII方面,受黄金价格大幅调整影响,投资于贵金属的QDII跌幅较深,几只黄金主题基金跌幅均超过25%。投资于油气主题的QDII获得正收益,如华宝标普油气(4.55%)、诺安油气能源(3.57%)等。投资房地产QDII在美国房地产复苏背景下均获得正收益,如鹏华美国房地产涨幅为4.30%。

  Wind数据显示,市场上35只保本基金同期平均涨幅为1.6%,表现出明显的抗跌性,其中,金鹰保本收益率5.17%排名第一。基金经理邱新红认为,在近期市场资金面紧张的冲击下,债市收益率大幅上调,目前有所回暖。待资金面稳定后,市场终将向基本面回归,当前大环境趋弱,股市缺乏系统性机会,更多取决于个股的选择。按照“盘活存量”的指引,预计7月中旬后,资金面旱情将有所缓解。

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