信诚基金:新兴产业盈利时间长 看好环保行业

陶炜 | 2013-05-28 21:41 617

“创业板中某些股票的价格,确实有点高了。出于这样的判断,谭鹏万形成了“要投好行业”的投资思路。”谭鹏万认为,做投资首先肯定要投好的行业,如果它的趋势能够继续下去,这个行业会越来越好。新兴产业盈利还能坚持很长时间,特别像一些环保行业。

  “创业板中某些股票的价格,确实有点高了。但确实也是没办法,钱没有地方去。”信诚深度价值、信诚精萃成长基金经理谭鹏万对《大众证券报》记者说。

  今年以来,中小板、创业板的走势远远强于大盘。这些股票在制造赚钱效应的同时,也带来了一些争议,那就是人们觉得这些股票的估值太高了。而在谭鹏万看来,投资最重要的是,“你一定要去投方向对的东西”。

  “中国经济在未来几年都是很难持续一个高增长,特别像今年GDP增长率维持在7.8%-8%的水平,明年有可能还会相对低一点,再后面我觉得未来十年里面中国经济会下降。从我投资的角度来讲,现在一个大的逻辑是我们的经济在下降的通道里面。第二是经济的结构差异非常大。有的行业好,有的行业不好,差距太大了,这是结构性的差异,就是经济是增幅式的下滑通道。第三个特点显示出经济往新兴产业方向转变,还有一点服务业的占比会越来越高,消费的权重会越来越大。我们同时又看到一个情况,全球都在印钱,所有的国家货币都是泛滥的,所以我们看到国外的钱在往中国涌入。”这是谭鹏万对宏观经济的判断。

  出于这样的判断,谭鹏万形成了“要投好行业”的投资思路。“今年涨的行业大都是新兴产业,但现在它们和传统产业的估值差已经到了一个相对较大的位置,在历史上都是比较高的。为什么呢?我们发现今年的经济有一个很显著的特点,就是我们没有办法做长期的预测,我们发现预测是无效的,所以这种情况下大家不敢大规模的投传统产业的股票,只能去找新的方向。一季度的时候,公共事业、电子元器件、信息设备、房地产、家用电器的行业增速在变好,因为这是面对终端需求的。什么行业最差呢?我们看到一季度最差的行业就是钢铁、有色金属、采掘、机械设备。”谭鹏万认为,做投资首先肯定要投好的行业,如果它的趋势能够继续下去,这个行业会越来越好。而且新兴产业盈利还能坚持很长时间,特别像一些环保行业。

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