2012年煤炭经济综述:产量增速下滑

2013-03-11 14:03 1181

2012年,由于国内经济增长减速,煤炭下游行业经营困难,煤炭产能过剩,产量增加量超过需求增加量,市场持续疲软,产品供过于求,库存积压比较严重,销售价格持续下滑。煤炭生产和销售量增速降低,使得铁路发运量增幅下降,港口转运量同比下降。

  2012年,由于国内经济增长减速,煤炭下游行业经营困难,煤炭产能过剩,产量增加量超过需求增加量,市场持续疲软,产品供过于求,库存积压比较严重,销售价格持续下滑。从全年的煤炭销售和生产经营形势来看,和前两年相比,煤炭企业经济效益呈大幅度下滑趋势,给煤炭企业及煤炭贸易企业的发展带来了严峻挑战。

  煤炭产量增速下滑

  2012年,虽然我国宏观经济减速,但煤炭产量继续保持了增长态势。不过,为了稳定市场,缓解供过于求的严峻局面,各省都不同程度地采取了以销定产措施。三季度煤炭产量同比增速下降,全年增长速度明显低于前两年。

  据中国煤炭经济研究院测算,2012年全国原煤产量为38.6亿吨(中国煤炭工业协会快报数据为36.6亿吨),再创新高,同比增加3.4亿吨,增长9.64%。其中,一季度为8.6亿吨,二季度为10.9亿吨,三季度为10.1亿吨,四季度为8.9亿吨。据统计,2012年前11个月,全国煤炭产量35亿吨,同比增长3.5%,增速同比回落7个百分点。其中,山西产量8.3亿吨,增长5.2%;陕西产量3.68亿吨,增长1.1%;内蒙古产量9.98亿吨,增长14.3%,三省区合计产量占全国产量的60%左右。

  国内煤炭需求减少

  从全国煤炭消耗量来看,虽然整体上消费量还在增加,但由于煤炭进口量急剧增加,挤压了对国内煤炭的需求空间,造成对国内煤炭的需求不仅没有增加,而且出现了相对减少的情况。

  据中国煤炭经济研究院测算,2012年前11个月,全国煤炭消费总量约37.2亿吨,同比增长4.4%,增速同比回落5.6个百分点。其中,电力行业耗煤约17.8亿吨,同比增长2.5%,增幅回落10个百分点;钢铁行业耗煤约5.5亿吨,同比增长4.8%,增幅回落0.7个百分点;建材行业耗煤约5亿吨,同比增长8.5%,增幅与去年同期基本持平;化工行业耗煤约1.8亿吨,同比增长11%,增幅回落1.8个百分点。

  煤炭产量过剩加重

  据国家发改委网站消息,2012年前三季度,煤炭生产、运输、消费增幅回落,库存上升,价格下降,市场由年初的基本平衡转向总体宽松,主要煤种产品过剩比较明显。

  据行业协会统计,“十一五”期间,我国煤炭洗选开采投资1.25万亿元,加上2011年的4700亿元,共计1.72万亿元。如果按800元/吨~900元/吨的产能建设计算,可形成产能21亿吨。目前国内煤矿在建和建成煤矿产能为40亿吨以上,而全国煤炭消费量在35亿吨左右。产能供大于求使短期内煤炭市场宽松的形势不会改变。

  中国煤炭工业协会召开的煤炭经济运行情况通报会透露:据统计数据显示,全国煤炭产量自2012年7月份以来,连续2个月下降;全国铁路煤炭发运量自6月份以来连续3个月同比下降;主要港口发运煤炭量连续5个月同比下降。同期,全国煤炭销量24.7亿吨,同比增加0.95亿吨,增长4%,增幅回落10.7个百分点。其中,8月当月销量2.89亿吨,同比减少1900万吨,下降6.2%,降幅比上个月扩大3.5个百分点。

  煤炭价格大幅下滑

  从全国来看,由于煤炭市场疲软,严重供过于求,造成煤炭交易价格大幅度下滑,煤炭生产地、中转地、消费地的煤炭价格下滑幅度都很大。内蒙古、山西、陕西、河南等煤炭主要生产省区的煤炭出矿价下滑幅度都超过10%以上,下滑幅度最高者达到30%以上。

  以环渤海煤炭价格的下滑情况为例。据报道,报告周期(2012年12月26日至2013年1月8日),环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收633元/吨,比前一报告周期下降了1元/吨。报告周期(2011年12月28日至2012年1月4日),环渤海地区港口平仓的发热量5500大卡市场动力煤的综合平均价格报收797元/吨,比前一报告周期下降了11元/吨。2012年年底和年初相比,煤炭价格下降高达166元/吨,下滑了20.9%。

  以环渤海煤炭价格的下滑情况为例。2012年经历了1月~5月份价格高位相对平稳阶段,6月~7月份的疾速下滑阶段及8月份以后的相对平稳阶段后,整个下半年煤炭价格变化幅度不大,到目前仍处于相对平稳小幅度下滑阶段。

  以环渤海发热量5500大卡/千克市场动力煤为例。2012年1月4日,在秦皇岛港、曹妃甸港、国投京唐港、京唐港、天津港和黄骅港的主流成交价格分别报收790元/吨~800元/吨、790元/吨~800元/吨、790元/吨~800元/吨、795元/吨~805元/吨、795元/吨~805元/吨和800元/吨~810元/吨。至2012年12月底,发热量5500大卡/千克市场动力煤价格分别大幅度下降,在上述港口的主流成交价格分别报收625元/吨~635元/吨、625元/吨~635元/吨、620元/吨~630元/吨、620元/吨~630元/吨、640元/吨~650元/吨和630元/吨~640元/吨。

  国内煤炭运量减少

  据国家发改委公布的数据,2012年1月~11月,全国铁路累计发运煤炭20.6亿吨,同比减少1246万吨,下降0.6%;其中,电煤15.8亿吨,同比减少3356万吨,下降2.1%。

  数据显示,全国铁路2012年煤炭运量完成22.62亿吨,较之2011年的22.69亿吨略有下降。

  过去长期一车难求的大秦线,2012年也一反常态。太原铁路局也召开大秦线货源组织会议,冲刺铁路运量。在煤炭运输紧张时,煤炭企业、电力企业、经销商要上门求铁路批运力,从不用组织货源。而在煤炭需求减少、全国铁路运量负增长的当下,大秦线也不得不放下身段。大秦线2012年业绩不佳,1月~9月,大秦线运量3.1亿吨,同比下降3.6%。因煤炭运量减少,大秦铁路公司收入减少。大秦铁路三季报显示,第三季度利润26.88亿元、同比下降10.91%。

  据前瞻数据中心监测:2012年1月~8月,全国煤炭铁路日均装车量67467车/天,同比下降1.5%;其中,8月份全国煤炭铁路日均装车量为59827车/天,同比下滑12.8%,环比下降0.03%;国有重点煤矿铁路日均装车量为43760车/天,同比下滑1.04%,环比增长2.33%。

  煤炭进口快速增长

  由于全球经济增速下滑,国际市场煤炭需求减弱,而我国是全球煤炭消费的第一大国,国内和国际煤炭市场相比价格又明显偏高,这就为国际煤炭大举进入国内市场奠定了基础,推动了国际市场煤炭大量进口我国。

  据海关统计,继2011年首次超过日本成为世界最大煤炭进口国后,2012年我国以2.9亿吨的煤炭进口量,继续稳居世界第一。这已是我国连续第四年成为煤炭净进口国。2012年我国累计进口煤炭2.9亿吨,与2011年相比增加了1.076亿吨,同比增长59%;进口煤均价为每吨99.5美元,同比下跌7.4%。与此同时,2012年我国出口煤炭928万吨,为1986年以来新低,也是1987年以来煤炭年出口量首次不足1000万吨。

  煤炭库存高位运行

  由于煤炭市场疲软,煤炭供应的增加量超过煤炭需求的增加量,造成煤炭库存大幅度增加,全社会煤炭库存一直处于较高的水平。

  据国家发改委网站公布,2012年9月末,全社会煤炭库存2.87亿吨,处于较高水平。其中主要港口存煤4076万吨,同比增长53%;煤炭企业库存9800万吨,同比增长70%。10月23日,全国重点电厂存煤9403万吨,同比增长30.5%,可用31天。

  据统计,截至2012年12月中旬,全国煤炭库存在3亿吨以上,处于历史高位。

  据中国西部煤焦网发布的信息显示,截至2012年12月31日,秦皇岛港务集团共存煤炭635.7万吨,全部为内贸煤炭库存,港区库存仍处于较高的水平。

  企业经营压力加大

  由于全国煤炭市场发生急剧变化,煤炭需求量、产销量、铁路和港口转运量增速均大幅下滑,净进口持续快速增长,由此带来全社会库存和企业应收账款快速增加,煤炭价格指数和市场景气指数大幅下滑,山西、内蒙古等地煤炭企业停产或限产。

  企业经营压力加大主要表现为,一是煤炭企业销售压力大,供过于求形势严峻,煤炭销售困难。二是企业成本持续增加。前5个月,90家大型煤炭企业主营业务成本同比增长34.32%。三是货款回收出现困难。截至2012年6月末,90家大型煤炭企业应收账款净值1868亿元,同比增长52.8%,净增646亿元。货款回收中承兑汇票比重大幅增加,部分煤炭企业现金流趋紧。

  煤企限产降薪普遍

  为了稳定煤炭市场,缓解供过于求的压力,各省都不同程度地采取了以销定产措施,煤炭产量增幅有所下滑。

  中国煤炭工业协会数据显示,2012年前8个月,全国煤炭产量25.7亿吨,同比增加1.08亿吨,增长4.4%,增幅回落7.9个百分点。其中,8月份煤炭产量3.07亿吨,同比减少800万吨,下降2.5%。

  煤炭生产和销售量增速降低,使得铁路发运量增幅下降,港口转运量同比下降。

  为了应对生产经营困难,缓解企业经营压力,一些煤炭企业除“限产”外,亦纷纷选择减薪的办法“过冬”。

  据报道,2012年,我国第二大煤炭企业中煤能源全矿区员工4月~5月份降薪20%,矿区还在基层员工中进行裁员;我国最大焦煤生产企业山西焦煤集团下属煤矿亦变相降薪,原先由集团核发的工资变成30%由各煤矿各自承担。

  据了解,河南省煤炭企业由于煤炭库存严重,经济效益大幅度下滑,企业经营出现不同程度的困难,普遍采取了限产降薪的措施。河南煤化集团、平煤集团等都采取了降薪措施,领导层降薪可能超20%,职工有的企业降薪幅度较小,有的较大,以致煤炭企业职工队伍不稳,出现了大量职工不辞而别的情况。据某集团的后勤服务单位统计,该单位由于干部职工的年平均收入只有不足2万元,不少职工年收入不足1.5万元,还不及部分垄断性能源企业职工一个月的收入,造成了很多全民合同制(正式)职工的不断流失。以农民协议工为主的采煤、掘进一线的职工,也出现很多不辞而别的情况。熟练工人的大批量流失,给企业安全生产及市场经营带来了严峻挑战。

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