一德期货3月7日交易提示

2013-03-07 11:31 523

周三CF1309低位宽幅震荡,CF1309收盘成交17.5万余手,持仓小幅增加。截止收盘,LME铝收于1956美元/吨,下跌1.09 %;沪铝1306收于14880元/吨,上涨0.81%;上海A00铝现货均价14420元/吨,上涨70元/吨。

  一德期货早评:借势调整 郑棉蓄势待发

  周三CF1309低位宽幅震荡,CF1309收盘成交17.5万余手,持仓小幅增加。CF1309收于20160元/吨,跌85元/吨,增仓2050手;3月6日我国进口棉花 (FC Index M)95.31美分/磅,涨0.33美分/磅,1%关税下折算价格15261元/吨,滑准税下折算价格15947元/吨。

  据纽约3月6日消息,期棉周三连涨第七日,触及10个月高位,因预期需求强劲及棉纺厂买进,这支持了投机客助长的近期升势。美国农业部月度供需报告将于周五出炉,在此之前投机性投资者继续推高价格。洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约收高0.3%,上涨0.26美分,结算价报每磅87.24美分。

  3月6日全国棉花交易市场商品棉交易成交10100吨,较上一交易日减少200吨。订货量无变化,累计订货15560吨。6日商品棉交易各合同开盘高低不一,日内震荡上行,终盘收涨。基本面上,目前各地收购已基本结束,可供交易资源匮乏。据了解目前纺企开工率在80%左右,其更多的采购意向还是高等级棉。目前市场可供流通的高等级资源甚少是促进近几日棉价走高的因素之一。

  周三郑棉低位宽幅震荡,连续两日冲高受阻,美棉近期叠创新高,供需结构偏紧,国内抛储成交价逐步降低,储备棉充足,内外棉价差将逐步缩小,有利于纺企的经营,间接刺激棉花需求,利多期价,周末月度供需报告出炉,近期收储政策也将出炉,短期仍有回落可能,长期看底部抬升是必然,暂建议观望,等待回归,19800附近做多期棉。今日操作建议,观望,CF1309参考价格区间为19900-20300。

  一德期货早评:压力支撑并存 郑糖持续区间整理

  行情回顾

  昨日郑糖主力1309合开于5425点,随后冲高回落,最低5401点,最高5450点,成交531326手,持仓减少20816手至598674手,下跌了0.06%,报收于5413点。

  隔夜ICE原糖期货盘中走势动荡,5月原糖期货最终收高0.01美分,报每磅18.20美分。隔夜伦敦5月白糖期货收高1.50美元,涨幅0.3%,报每吨518.20美元。

  国际市场

  巴西:2013年2月份巴西出口糖182.7万吨,低于1月份的234.6万吨,大幅高于2012年2月份136.4万吨。其中出口原糖121万吨,低于1月份的173万吨,但高于2012年2月份的102吨;出口白糖56.73万吨,与1月份的出口量相当,但高于2012年2月份的31.62万吨。泰国:2012/13年度截至3月3日,泰国糖产量较上一年度同期的751.6万吨增长0.8%,达757.3万吨,目前全国有50家糖厂仍在参与制糖生产。印度:食品部长表示,下周之前印度或考虑放松对糖业的严格管制。预计印度2012/13年度(9月30日止)至少产糖2500万吨,而每年的消费需求约为2200万吨。2009年后印度需大量进口糖,推高全球糖价至30年高位,但于2010/11年度重返出口市场。法国:FranceAgriMer机构表示,预计2012/13榨季法国白糖产量将维持之前预估的456.7万吨,低于11/12榨季的519.2万吨。巴基斯坦:甘蔗委员会Ahmer Malik表示,截止2月底巴基斯坦主要产糖省Punjab地区产白糖2096046吨。截止2月26日糖厂共收购甘蔗21239399吨,支付蔗款901.7亿巴基斯坦卢比。

  现货市场

  昨日柳州批发市场行情震荡整理,主产区报价均持稳,成交一般。具体情况如下:

  柳州:中间商新糖报价5480--5510元/吨,成交一般。制糖集团柳州报价5480--5510元/吨,成交一般。南宁:中间商报价5500元/吨,成交一般。制糖集团南宁站台报价5430--5480元/吨,部分糖厂厂仓车板价5460-5540元/吨,成交一般。贵港:中间商报价5500元/吨,成交一般。湛江:广东糖报价5460元/吨,成交一般。云南:昆明中间商报价5310-5350元/吨,成交清淡;广通中间商一级糖报价5290-5300元/吨,二级糖报价5260元/吨,成交清淡。乌鲁木齐:一级白砂糖中间商报价5600-5650元/吨,成交清淡;一级白砂糖集团报价5600-5610元/吨,成交清淡。

  操作建议

  ICE原糖期货小幅波动,略有上涨。国内外糖市基本面仍处于上有压力下有支撑的格局,在增产压力和成本支撑之间震荡调整。操作上,主力1309合约短线区间交易为主,参考区间5328-5480。

  一德期货早评:美豆类窄幅震荡 市场静待供需报告

  行情回顾

  连盘豆类受外盘影响,期价小幅走高,油脂震荡回落。大豆1309收盘4762元,较前一日收盘价下跌3元,豆油1309和棕榈油1309分别收8346元和6612元,与前一日收盘价分别上涨24和10元。

  夜盘美豆: CBOT豆类油脂窄幅震荡, CBOT 5月大豆合约下跌0.4美分,报每蒲式耳14.66美元。CBOT 5月豆油合约上涨0.13美分,至每磅50.26美分。CBOT 5月豆粕合约下跌0.6美元,报每吨435.3美元。

  进口成本

  美国美湾5月交货的美国2号黄大豆FOB价格为565.7美元/吨,合人民币3552元/吨;到中国口岸完税后总成本约为4568元/吨,较上日涨15元/吨,比去年同期涨333元/吨。

  3月船期南美进口豆油到岸价1128美元/吨,到中国口岸完税后总成本8798元/吨,比上日跌77元/吨,较去年同期跌992元/吨。

  3月船期马来西亚24度进口棕榈油到岸价862美元/吨,到中国口岸完税后总成本6732元/吨,比上日跌23元/吨,较去年同期跌2378元/吨。

  压榨利润

  进口大豆加工利润计算:(广州地区)进口大豆4600元/吨,加工成本100元/吨。出油率按18.5%计,出粕率按78.5%计,四级豆油价格为8300元/吨,豆粕价格为4130元/吨,油厂盈利水平约78元/吨,较上周同期上涨15元/吨。

  国产大豆加工利润计算:(哈尔滨地区)国产大豆4640元/吨,加工成本120元/吨。出油率按16.5%计,出粕率按79%计,四级豆油价格为8850元/吨,豆粕价格为4100元/吨,油厂盈利水平约-61元/吨,较上周同期下跌8元/吨。

  操作建议

  隔夜美盘豆类油脂维持窄幅震荡走势,受供需报告前投资者调整仓位影响。预计本次报告美豆及全球库存及巴阿产量会低于预期,或给期价带来一定支撑。连盘豆类等待美盘指引,建议豆粕前期多单谨慎持有,短线操作者维持震荡偏多思路操作,关注3450一线表现。

  一德期货早评:焦炭早评反弹或结束,中线空头持有

  周三主力j1309合约日内窄幅震荡,收于1791元/吨,下跌2元/吨,跌幅0.11%,增仓19658手。

  昨日期焦日内窄幅震荡,多空争夺1800一线明显。而现焦市场成交有所下降,钢厂受高原材料库存影响持续下调焦炭采购价,焦化厂被动接受降价,行业地位显露无疑。而隔夜美元的延续上涨进一步抑制商品反弹节奏,预计今日国内商品市场将承压,而期焦形态上保持中线空头,空头持有。

  唐山地区准一级冶金焦到厂价1690-1740元/吨,二级到厂价1650-1670元/吨;太原准一级冶金焦车板价1630-1650元/吨,-35元/吨,二级冶金焦出厂价1420元/吨,-50元/吨,天津港交割等级焦炭报价1840元/吨,-30元/吨。

  一德期货早评:连塑格局偏弱 空单持有

  受外围偏多影响及原油小幅反弹提振下,昨日连塑主力合约1309小幅高开于10870处,短暂高位震荡后,终不敌空头势力打压而一路震荡下行,午后在多头挺价下,期价止跌企稳,震荡运行至收盘,终报收10785元/吨,全天最高10920,最低10755,单日下跌40,日跌幅为0.37%。持仓方面,总持仓增加3万余手,主力多头、主力空头均大幅加仓,空头加仓力度两倍于多头。隔夜,美原油因库存增幅超预期而小幅收跌。

  华北地区:齐鲁化工城PE市场报盘继续下降,青岛PE市场报盘相对稳定,中原PE市场报价窄幅调整,雄县PE市场报盘调整不大;华东市场:上海PE市场报价维持弱势,常州PE市场线性平出较多,杭州PE市场部分低出,南京PE市场高压继续让利;华南地区:汕头PE市场大稳小动,观望为主,广州PE市场部分下滑,成交偏淡。

  美联储周三公布的褐皮书显示,美国经济1到2月持续温和增长;欧元区第四季度经济继续维持萎缩,GDP修正值季率下降0.6%,年率则下降0.9%;加拿大央行宣布维持隔夜目标利率在1.00%不变,但软化了其需要升息的立场,称利率可能在“一段时间内保持不变”;此外欧洲央行、英国央行议息会议前,市场需谨慎观望。

  昨日连塑高开低走,主力空头大幅加仓,弱势明显,部分石化出厂价继续走低,市场报价稳中下跌,商家对后市缺乏信心,需求制约下,建议短空操作,关注60日均线支撑力度,参考区间:10700-10950元/吨。

  一德期货早评:下游需求疲弱 PTA反弹力度或有限

  行情回顾:昨TA1309高开后快速拉起,后小幅震荡回落,收涨0.86%。隔夜原油探底回升,小幅收阴,跌0.43%;美元指数一路震荡走高,创近期新高。持仓方面:主力多空双方均有减仓,多头减仓7131手,空头减仓15589手。

  消息方面:美联储周三经济褐皮书报告指出,得益于消费者对住房和汽车的需求上升,上个月美国多数地区经济都以微弱到适度的步伐扩张;欧盟统计局数据显示,欧元区第四季度经济继续维持萎缩,(GDP)修正值季率下降0.6%,年率则下降0.9%,符合市场预期;发改委日前表示将研究形成新的成品油调价机制,新机制或缩短油价调整周期并取消4%幅度限制;美国2月ADP就业人数增加19.8万,好于预期。

  现货市场:3月6日亚洲PX市场价格继续上涨;华东PTA市场报盘维持在8250-8300元/吨,市场商谈基本维持在8150-8200元/吨左右送到。美金盘台产货源商谈在1125-1130美元/吨附近;韩产船货商谈维持在1125-1130美/吨左右,今日有实单成交在8200元/吨送到;江浙涤丝价格局部有下调,FDY萧山绍兴地区少数工厂下调100元/吨,其他工厂视量优惠;POY萧山太仓宁波报稳为主,优惠一两百,桐乡地区一厂报价下调100元/吨,DTY相对较稳。现POY150D/48F报11200元/吨;现DTY150D/48F报12750元/吨;现FDY150D/96F报价11600元/吨;聚酯切片价格基本走稳,主流报价在10500-10600元/吨现款,实际成交商谈在10300-10400元/吨现款左右;江浙地区1.4D×38mm(半光、棉型) 主流报价在11200-11300元/吨(现款送到价)。

  操作建议:昨TA1309继续反弹,亚洲PX继续上涨,PTA成本得到支撑。外围市场再次走暖,或继续提振商品市场。但从基本面来看,下游聚酯并没有出现明显好转,PTA期价或受拖累,操作上维持技术性反弹思路,短期多头谨慎操作,空头暂时离场观望,关注8250点压力,今日区间8150-8300元/吨。

  一德期货早评:多空分歧较大 期螺震荡调整

  行情回顾

  昨日rb1310合约震荡调整,报收3937,涨幅0.41%,最低价3912,最高价3966,减仓55028手。

  市场要闻

  国家发改委主任张平在6日全国“两会”举行的记者会上说,目前国家发改委正在会同有关部门编制中国城镇化发展规划,“今年如果顺利的话,今年上半年有可能出台规划。”此前有消息称,城镇化发展总体纲要《全国促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》(下称《规划》)由国家发改委牵头,包括国土资源部、住建部等在内的十多个部委共同参与编制。《规划》将涉及全国20多个城市群、180多个地级以上城市和1万多个城镇的建设。

  据中国钢铁工业协会最新数据显示,2013年2月下旬重点大中型企业粗钢日均产量为173.23万吨,旬环比增长0.8%;预估2月下旬全国粗钢日均产量为203.42万吨,旬环比增长1.4%。此前,据中钢协数据显示,2月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为171.9万吨,旬环比增长1.01%,全国粗钢日均产量估算值为200.6万吨,旬环比增长0.9%。

  在持续10余天没有放出招标矿之后,力拓在3月6日适时放出一船61.5%PB粉,并成功以147.35美元/吨的高价结标,高出昨天的指数价格近2美元。业内人士表示,这船招标矿的结标价格高出了市场预期。

  现货市场

  螺纹钢现货整体继续走弱,维稳地区增多,全国25个主要市场HRB400 20MM螺纹钢平均价格3906元/吨,与前一日价格相比-5;铁矿石走弱,青岛港63.5%印度粉矿价格为1040-1050元/吨,与前一日相比-10;焦炭维稳,唐山二级冶金焦1650-1670元/吨,与前一日相比持平;海运指数继续回升,波罗的海国际干散货海运指数为806,与前一日相比+17。

  策略分析

  昨日rb1310合约3950-3960区间上破未果,该区间压力暂获确认,空头格局尚未破坏,加上粗钢产量继续增加,供应压力进一步加大,期价仍有下行压力。但城镇化规划上半年有望出台,对市场情绪有一定提振,短线多空博弈或加剧,行情或有反复,操作风险加大。操作建议:空单依托3950-3960区间谨慎持有。

  一德期货早评:ADP就业数据利好 白银小幅收涨

  行情回顾

  隔夜纽约COMEX-4月份交割的黄金期货报平盘收于1574.9美元/盎司,最低1566.4美元/盎司,最高1584.3美元/盎司。隔夜纽约COMEX-5月份交割的白银期货报收于28.80美元/盎司,较前一交易日上涨0.70%。

  昨日上海黄金期货主力合约au1306最高价323.06元/克,最低价322.00元/克,报收于322.33元/克,下跌0.17%。上期所白银期货上市主力合约ag1306报收于6062元/千克,最低6045元/千克,最高6093元/千克,上涨0.30%,成交增至逾15万手。持仓增加2456手,至269176手。

  美元指数报收于82.57点,较前一交易日大涨0.63%。欧元美元报收于1.2966,较前一交易日下跌0.64%。

  纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格至收盘下跌0.43%,至每桶90.43美元。

  欧美主要股市呈现欧弱美强格局。道琼斯工业平均指数再创历史新高,上涨42.47点,收于14296.24点,涨幅为0.30%;纳斯达克综合指数下跌1.76点,报收于3222.37点,跌幅为0.05%;标准普尔500指数上涨1.67点,报收于1541.46点;涨幅为0.11%;德国DAX 30指数上涨0.62%,收报7919.33点;法国CAC 40指数下跌0.35%,收报3773.76点;英国伦敦金融时报指数下跌0.07%,收报6427.64点。

  市场要闻和经济数据

  1、 美联储周三公布褐皮书报告显示,美国1月至2月初经济活动小幅温和扩张,物价压力保持稳定。

  2、 美国2月ADP就业数据继续温和增加,19.8万人这个数据也是高于预期的17.0万人,同时,前值大幅向上修正至21.5万人。

  3、 加拿大央行周三保持利率在1%不变,且加息倾向有所收敛。

  ETF持仓

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量为1244.86吨,与前一交易日持平。

  操作建议

  美国ADP就业数据再传利好,让市场对非农抱有利好预期,使得贵金属快速下跌后上下两难,但我们也需要看到盘面出现了积极的变化:即白银领涨。所以,短线的反弹仍可期待。操作上,白银短线以28.50为止损多单继续持有。美元指数和美股再次大幅冲高,短线对商品压制较为明显,但是短线再进超买区向上空间有限,如KDJ指标再度出现顶背离回落调整概率偏大。

  一德期货早评:美元上涨打压,沪铜空单续持

  隔夜LME三个月期铜震荡下跌,LmeS_铜3开于7788点,最高7812.25点,最低7689.25点,成交16248手,持仓26.1万手,报收于7706点。因美元上涨,且投资者担心中国的需求情况。

  沪铜主力合约1306开盘在56940元/吨,盘初沪铜一度拉升最高触及57150元/吨,但由于后续乏力铜价随后逐步下滑,午后跌幅扩大,日内最低录得56640元/吨,收盘报56700元/吨。全天沪期铜总成交量增加2.4万手至28.3万手,总持仓增加1.0万手至56.2万手。上海电解铜现货报价贴水120元/吨至贴水30元/吨,平水铜成交价格56580-56680元/吨,升水铜成交价格56620-56740元/吨。

  美联储周三(3月6日)公布褐皮书报告显示,1月和2月初美国经济活动以小幅或温和步幅扩张。报告称,12个联储地区中多数地区消费支出扩张,汽车销售强劲或稳健,旅游业增长,几乎所有地区房地产市场走强,库存减少的情况下房价上升。褐皮书显示,多数地区制造业小幅改善,汽车、食品和建筑业在多个地区有强劲需求;服务业需求普遍正面,特别是对科技和物流企业,但运输业表现不一;几乎所有地区整体贷款需求稳定或小幅增加,合格借款人的竞争更激烈。3月6日美国众议院通过了一项法案,该法案将保证向联邦政府持续注资直至9月30日,以避免政府关闭。下周,预计参议院也将通过一些决议,以保证政府能够在本财年的剩余时间顺利运营。值得一提的是,本财年将于9月30日结束。美国商务部3月6日公布的数据显示,美国1月工厂订单月率转为下滑,但下滑幅度不及预期。数据显示,美国1月工厂订单月率下滑2.0%,预期为下滑2.2%,前值上升1.8%。

  周三LME铜库存增加775吨至473750吨;上海期货交易所铜库存增加18492吨至226201吨。

  操作建议,近阶段宏观的多种不确定性集中碰撞,国内政策的具体措施需要两会后才能清晰,同时美国经济与政策导向吸引全球目光,市场观望情绪较重,加之本周下半程中风险事件集中,包括中国外贸数据、美国非农数据等将对短期市场影响较大。周二小幅反弹可能仅仅是小幅修正,57000一线被击穿后转为压力,下方56000元一线有支撑。操作上,沪铜cu1306空单继续持有,10日均线止损。

  一德期货早评:美元走强打压金属价格,伦铝显著收跌

  LME基本金属周三多数收跌。因美联储经济褐皮书发布美国经济增长利好,提振美元走势,金属价格受到抑制。隔夜LME铝大幅回落。因此,今日国内沪铝将低开表现,关注现货价格变化方向以及两会重要议题的讨论。趋势空单暂持。

  截止收盘,LME铝收于1956美元/吨,下跌1.09 %;沪铝1306收于14880元/吨,上涨0.81%;上海A00铝现货均价14420元/吨,上涨70元/吨。

  经济数据面:美国方面,美国商务部数据显示,2013年1月美国工厂订单出现2%的环比下降,略好于市场调查显示的,环比下降2.2%的经济学家平均预期。另外,美联储周三经济褐皮书报告指出,得益于消费者对住房和汽车的需求上升,上个月美国多数地区经济都以微弱到适度的步伐扩张。欧洲方面,欧盟统计局数据显示,欧元区第四季度经济继续维持萎缩,(GDP)修正值季率下降0.6%,年率则下降0.9%,符合市场预期。国内方面,上交所官员两会中表示上交所今年将推出更多的产品、工具,特别是在融资方面;或推出个股期权,方便机构投资者进行对冲和套利。

  库存方面:LME铝库存增加25225吨,至5187925吨。

  操作上:沪铝1306日内区间14700-14800元/吨。

  一德期货早评:利空消息蔓延,铅锌空单为主

  隔夜晚间,美国ADP数据表现优于预期,推升美元指数走高的同时,令基本金属市场纷纷承压,加之欧元区去年四季度GDP萎缩严重,导致LME铅锌严重受挫。预计今日沪市铅锌低开概率较大,操作上空单为主,但不宜过分看空,盘中急跌不追。

  截止收盘,周四LME锌价报1982美元/吨,下跌1.49%;LME铅价报收2187英镑/吨,下跌1.96%。

  经济基本面,欧盟统计局数据显示,欧元区第四季度经济继续维持萎缩,(GDP)修正值季率下降0.6%,年率则下降0.9%,符合市场预期。美国商务部公布,1月份制成品订单减少2.0%,至4728.7亿美元。美国1月份工厂订单下滑,去年12月数据受到国防支出大幅上升的提振。不过1月份数据仍然显示出,尽管经济复苏缓慢,但美国制造业仍在改善。美联储周三经济褐皮书报告指出,得益于消费者对住房和汽车的需求上升,上个月美国多数地区经济都以微弱到适度的步伐扩张。

  库存方面,周三LME锌库存增加7050吨至1200800吨;LME铅库存增加600吨,至287700吨。

  操作上,沪锌1306日内短空,预测区间:15260-15450;沪铅1305空单续持,预测区间:14660-14920。

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