2013年全球风电发展形势研究分析

2013-03-06 10:09 989

2月份,受暴雨、洪水和中国春节假期等多方影响,国际动力煤市场整体呈现震荡局面,后市需求有望提振,动力煤价或被推高。煤炭海运方面,受春节长假影响,工业耗电明显下滑,2月沿海煤市交易清淡,拉运剧减。

  2月份,受暴雨、洪水和中国春节假期等多方影响,国际动力煤市场整体呈现震荡局面,后市需求有望提振,动力煤价或被推高。炼焦煤方面,供需偏紧,维持小幅上扬走势,短期内,国际焦煤市场价格将保持高位平稳运行态势,大幅下跌的可能性不大。

  国内方面,2月份,春节效应持续作用动力煤市场,需求低迷,交易清淡,受煤炭进口量持续增加影响,全月维持相对宽松的供求形势,预计后期动力煤走出低迷态势的阻力依然较大。国内炼焦煤市场以稳为主,受春节期间煤矿停产放假影响,区域资源供应偏紧,部分地区价格上涨,后期,供应紧张、需求拉升和铁路货运提价的多重影响有望支撑焦煤价格进一步上扬。

  煤炭海运方面,受春节长假影响,工业耗电明显下滑,2月沿海煤市交易清淡,拉运剧减。元宵节以后,沿海地区工业企业陆续恢复生产,工业用电量有所增加,电厂日耗煤量将会出现上涨,带动用户采购积极性回升,预计3月沿海煤炭运输市场疲软态势将逐步缓解,煤炭运价下跌空间有限。

  一、国际煤炭市场

  1、动力煤:全月小幅震荡后市向好

  2月份,国际动力煤市场整体呈现小幅震荡局面。截至2月22日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数报收94.05美元/吨,较月初下跌0.99美元/吨,月跌幅1.04%;南非理查德港动力煤价格指数报收至86.08美元/吨,较月初下跌0.35美元/吨,月跌幅0.40%;欧洲ARA三港动力煤价格指数为89.54美元/吨,较月初上涨3.08美元/吨,月涨幅3.56%,为全月唯一上涨的价格指数。

  澳大利亚方面,太平洋国家铁路运输公司工人于2月初进行了为期两天的罢工,此次罢工,极大影响了通往纽卡斯尔港和肯布拉港的铁路运输,造成澳大利亚东部的运载量下降38.5%。同时,受大雨和气旋影响,澳洲主要煤炭出口港也暂时关闭。煤炭供应受阻导致澳洲煤价在春节期间出现了较大涨幅。随着罢工结束和暴雨影响的减弱,后半月澳动力煤价出现连续下滑。

  由于2月正值我国春节长假,中国购买方停止市场交易活动,需求疲软对国际动力煤价造成不利影响。同时,亚洲其他国家也需求不振。1月份,韩国煤炭进口量同比下降11.7%。亚太地区动力煤基准价格——日澳2013年动力煤年度合同价预期降至三年来最低。据分析,日本方面电厂将于4月1日开始的本财政年接受98美元/吨的合同价格,这将是自2010年以来首次低于100美元。

  而欧洲地区煤炭价格显著走高主要来自于两方面原因。一是欧洲天然气价格居高不下,廉价的煤炭消费正在增加。因“页岩气革命”而过剩的美国煤炭频频流入欧洲。从煤炭占发电燃料的比例看,在英国创出了14年来的新高,而在德国电力巨头RWE公司则已经高达7成;二是哥伦比亚最大的煤炭生产商——塞雷洪工人罢工事件加剧了该国煤炭供应紧张局面。受罢工风险因素影响,哥伦比亚煤炭出口量大减,间接导致欧洲地区煤炭价格大幅走高。

  考虑到印度煤炭进口量激增以及长假结束后中国买家重返国际市场,国际动力煤市场需求将被进一步提振;另一方面,南非和印尼政府近日均宣布,将为保护国内自然资源而限制煤炭出口量。越南海关总局也建议该国上调煤炭出口税以增加财政收入,国际动力煤市场供应将有所减少。展望后市,国际动力煤价格有望被逐步推高。

  2、炼焦煤:供需偏紧后期仍将高位运行

  2月份,国际炼焦煤市场继续小幅上扬。截至2月21日,澳大利亚风景煤矿优质主焦煤现货平仓价升至172.75美元/吨,较2月初微升0.5美元/吨。美国东海岸低挥发分主焦煤平仓价升至151.25美元/吨,较2月初上涨2.25美元/吨。

  从需求面来看,印度及欧洲钢铁企业的炼焦煤需求不断提升,增加了海外采购量。当前,印度经济快速发展,钢铁产量随之迅猛增加,该国钢铁需求预计以年3%-5%的速度增长。同时,欧元区经济也出现好转迹象,进而提振了全球焦煤需求。供给方面,月初,澳大利亚昆士兰中部煤田受大雨影响,当地多家煤矿尤其是炼焦煤矿受灾严重,宣布停产,许多矿商就煤炭出口宣布不可抗力,预计冶金煤出口损失大约在100万吨左右。暴雨同样在2月袭击了莫桑比克的煤运线路,阻止了矿业巨头淡水河谷和力拓的煤炭出口,国际炼焦煤市场资源显得越发紧缺。

  下游方面,据世界钢铁协会称,全球粗钢产量1月份共计1.248亿吨,同比增长0.8%,环比增长2.9%。2月份主要地区钢材市场整体上行,部分地区钢厂开工率有所提高,全球粗钢日均产量料将继续环比增长。全月钢材价格震荡上行。欧洲扁平材市场继续上涨,长材市场开始走软;美国市场整体下滑,但钢厂提价或推动价格回升;亚洲市场继续上涨,但需求低迷涨幅有限。

  2月下旬,BMA公司(必和必拓——三菱联合公司)计划大幅上调今年3月炼焦煤合同价,将旗下风景煤矿和萨拉吉煤矿优质硬主焦煤的价格上调至172美元/吨,比2月合同价上涨6美元至8美元,这一价格较部分研究机构预计的价格低1美元至2美元。此外,BMA公司旗下古涅拉煤矿中挥发分硬焦煤3月的合同价为170美元/吨,较2月的合同价上升6美元至8美元。

  短期内,全球炼焦煤主产地受恶劣天气的影响仍将持续,焦煤资源供应收紧,国际焦煤市场价格将保持高位平稳运行态势,大幅下跌的可能性不大。

  二、国内煤炭市场

  1、动力煤:春节效应持续作用需求低迷交易清淡

  2月份,春节效应持续作用动力煤市场,需求低迷,交易清淡。港口库存高企,煤价持续回落;产地供应减少,价格弱势维稳。受煤炭进口量持续增加影响,全月煤炭市场继续维持相对宽松的供求形势。

  港口方面,受春节前后电力和煤炭需求低迷影响,电厂煤炭库存维持高位以及大量低价进口煤冲击,使得近期国内动力煤交易价格承压,促使2月份环渤海动力煤价格持续回落。最新一期环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收624元/吨,再创该指数发布以来的新低。至此,该指数已连续十期下跌,累计跌幅达到16元/吨。而受春节期间拉运剧减影响,港存增加尤为明显。数据显示,截至2月24日,环渤海四港煤炭库存量达到1902万吨,较1月末库存增加80余吨,涨幅为4.6%。

  产地方面,市场处于平缓休眠期,价格以稳为主。春节期间多数煤矿停产放假,且煤矿一般放假要到正月二十前后才会陆续复产,部分地区资源供应相对偏紧,但由于下游市场对动力煤的消耗也有所减少,利好利空因素的双重影响导致产地动力煤市场保持平稳运行。

  下游方面,虽然春节已经过去,但由于下游工业企业尚未正式复工导致电厂煤炭日耗量偏低、库存偏高,目前电厂处于去库存阶段,采购电煤的积极性暂时不高。据中能电力工业燃料公司统计,2月20日全国主要发电企业的煤炭库存比1月末增加了249万吨,与此同时,库存可用天数由1月末的19天增加到了24天,主要消费企业库存对市场动力煤价格的下行压力有所增强。

  随着下游工厂陆续复产,用电量增加,有望带动煤炭需求回升,但是仍不能从整体上改变动力煤市场库存偏高、供给宽松的态势;而且近期出现的雾霾天气,或促使有关部门加大对煤炭消费的控制,预计后期动力煤走出低迷态势的阻力依然较大。短期来看,3月两会期间,部分地区煤矿会限产,或对动力煤市场形成利好支撑。

  2、炼焦煤:2月总体维稳利好频出后市持续看好

  2月份,国内炼焦煤市场以稳为主,成交主流偏好。受春节期间煤矿停产放假影响,区域资源供应偏紧,部分地区焦煤价格出现上涨行情。

  产地方面,2月上旬受益于钢材行情及钢厂积极补库存的影响,山西、山东和黑龙江地区的焦煤市场表现良好,价格稳中上行;而年后钢市走弱,加上钢焦企业复产进度缓慢,采购量有所下降,焦煤市场成交平淡,运行维稳。大矿方面,2月1日起,黑龙江地区大矿对精煤和下水煤价格进行上调,精煤上调幅度为30元/吨,下水煤上调幅度为30元/吨。上调后十级肥煤报价为1410元/吨、十级焦煤报价1390元/吨。这已是该地区连续第四个月上调焦煤价格,累计涨幅达160元/吨。此外,山西从2月份起陆续上调焦煤价格,目前,东曲瘦煤上涨20元/吨,太选煤上涨50元/吨,0.6硫1/3焦煤上涨40元/吨,其他品种暂时保持稳定;山东方面,节前大矿纷纷上调精煤出厂价格,整体幅度为30-40元/吨,周边小矿跟进调整,枣庄肥煤涨30元/吨。

  下游市场方面,春节过后,钢材社会库存大幅上升,钢市上涨乏力,成交低迷,局部地区价格出现下跌,市场恐慌情绪蔓延。而钢厂也因焦炭库存高位运行,采购较为谨慎,对焦炭价格打压意愿增强,使得焦炭需求有偏弱走势。近期宝钢、武钢、鞍钢同时上调3月钢材出厂价格,且中钢材发布的国内钢材价格指数来看,目前该指数已从去年12月的104.32上升到最近的111.12,部分钢材价格已经回升至七个月最高位,预计随着二季度传统钢材需求旺季的到来,钢材需求会逐渐回升,钢价仍有上涨空间。

  纵观后市,一方面,业界普遍看好两会后将出台的经济刺激政策,预计“两会”之后各项固定资产投资将陆续动工,并且随着气温的逐步回升,建筑行业开工状态会趋于好转,钢材需求将呈季节性增长,带动炼焦煤需求显著回升;另一方面,两会期间各地煤矿安监力度将会加强,中小矿或有新一轮的开工限制,炼焦煤将延续供应偏紧的态势。再加上铁路货运提价对炼焦煤的影响较大,山西地区运抵华东地区的吨煤运输成本提升幅度约30—40元/吨,增幅约20%,运输成本的明显增加也将对焦煤价格形成支撑。综合来看,3月份国内炼焦煤价格仍有上行空间。

  3、沿海煤炭运价:春节长假致电厂耗煤缓慢2月交易清淡

  2月份,受春节长假影响,电厂和贸易商节前补库,电厂库存回升,始终保持高位运行;同时春节长假,工业及相关生产部门陆续停产、限产,工业耗电明显下滑,沿海煤市依旧交易清淡,拉运剧减。截至2月22日,运价综合指数报收于1040.90点,较上月末减少29.32点,较上月末下跌2.74%;煤炭货种指数报收于1131.20点,较上月末减少42.03点,较上月末下跌3.58%。

  分航线来看,2月份9条沿海煤炭运输航线均呈现下行格局。其中秦皇岛—宁波航线本期报收于1051.31点,较上月末下跌4.77%,2月跌幅最大;紧随其后的是京唐/曹妃甸—宁波航线,本期报收于1094.86点,较上月末下跌3.85%;本期跌幅最小的航线是秦皇岛—广州,本期报收于1033.15点,较上月末下跌1.63%。

  2月上旬,农历春节前期,电厂和贸易商的节前补库工作已基本完成,电厂库存回升,可用天数重回20天以上。加之可预见的节假日来临,企业单位纷纷停产放假,工商业用电量将出现明显回落,需求持续降低;但受北方港口大雾封航使船舶压港现象增多,市场可用运力相对减少,对冲不利影响,挽回市场运价“大跳水”的惨境,导致煤炭运输价格未出现大的回落。2月中旬,春节长假,工业及相关生产部门已陆续停产、限产,工业耗电明显下滑,电厂日耗煤量呈快速下降态势。电厂库存高位运行,而前期下游耗煤企业拉煤备货基本结束,供求趋淡,加之春节长假削弱了煤炭采购积极性,沿海煤炭运输市场低迷不改、需求疲软。2月下旬,沿海煤市依旧交易清淡,拉运剧减。虽然长假已经结束,但是很多工业企业复工要到元宵节之后,春节效应将持续作用到2月底,再加上电厂库存仍相对高位,煤炭需求未有起色,致使沿海煤炭运价继续下行。

  元宵节以后,沿海地区工业企业陆续恢复生产,工业用电量有所增加,电厂日耗煤量将会出现上涨,带动用户采购积极性回升,加之国际动力煤市场小幅回暖,国内外煤炭价差缩小或拉涨沿海煤炭运输需求,预计3月沿海煤炭运输市场疲软态势将逐步缓解,煤炭运价下跌空间有限。

  全球风电巨头维斯塔斯和歌美飒,2012年多次公布裁员计划;在美国,延续了近20年的风电生产税收抵免政策(简称“PTC”)即将到期,上游风电设备制造商经历了跌宕起伏;在中国,一方面,并网风电量首次超越美国,成为世界第一;另一方面,“弃风”和“消纳不畅”的难题仍待破解。经历了高速增长的风电行业进入紧缩调整期,增长的势头放缓。然而,在看似寒冬的大环境下,全球风电产业发展也不乏春意。

  根据世界风能协会统计的数据,2012年底,美国风电的累计装机量已经达到60GW,其中新增装机量为13.1GW,涨幅创下了2009年以来的新高。2012年,欧洲风电市场显示出强劲的增长势头,风能发展取得了里程碑式的进步——风电装机总量达到109GW。令人瞩目的是,东欧的新兴市场增速也很迅猛。2012年,罗马尼亚的新增风电装机量为923MW,乌克兰的风电装机量也增长惊人。另外,欧洲的海上风电也正经历着蓬勃发展。其中,2012年12月,英国近海风电场伦敦阵列项目(London Array)完成了最后一批涡轮机的安装,标志着装机高达630MW的全球最大海上风力发电项目完成了主要基建安装。

  世界风能协会统计,2012年中国新增风电机组装机容量13200MW(其中海上风电装机容量127MW),累计风电机组装机容量75564MW,均位居世界第一,美国紧随其后。风电已超过核电,成为继煤电和水电之后中国的第三大主力电源。

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