北京银行IPO筹资人民币150亿元

2007-09-15 22:03642

      即将在上海上市的北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., 简称:北京银行)周三晚间表示,通过首次公开募股(IPO)共筹资人民币150亿元(约合20亿美元),其A股价格被定在了指导价格区间最高端。
      以资产计,北京银行是中国最大的城市商业银行。荷兰国际集团(ING Groep N.V.)持有北京银行部分股权。
      北京银行表示,共发售12亿股以人民币计价的A股,相当于扩大后股本的19.27%,发售价格为每股人民币12.50元,位于人民币11.50-12.50元的价格指导区间最高端。
      广告然而,北京银行的IPO筹资规模低于此前预计的人民币192亿元。分析师们称,北京银行2007年每股帐面价值预期为人民币3.70元,而上述A股发行指导价仅仅是这一价值的3.1-3.4倍,低于南京银行股份有限公司(Bank Of Nanjing Co.)的4.3倍和 波银行股份有限公司(Bank Of Ningbo Co.)的8.3倍。
      北京银行此次IPO发行指导价较其他A股上市的银行股的估值有一定折价使其新股受到强烈追捧。
      北京银行的新股发行获得创纪录的人民币1.9万亿元认购资金,显示投资者对中资金融类股的投资热情不减。
      北京银行A股将于9月19日前后开始挂牌交易,届时该行将成为第三家在国内上市的城市商业银行。该行也是最新一家暂时搁置香港IPO计划的中资企业。
      据知情人士在去年12月透露,北京银行原本计划在今年上半年启动香港IPO并从中筹资10亿美元。
      但北京银行董事长阎冰竹本月早些时候在上海对投资者表示,由于存在监管方面的障碍,该行最终放弃了在香港和上海两地上市的计划。
      为满足中国股市牛市行情带来的对股票快速增长的需求,中国政府目前在鼓励优质中国大陆公司在上海或深圳交易所上市。相比之下,以前中国更倾向于鼓励大型企业在全球市场上市。
      据Thomson Financial提供的数据显示,今年以来,中资企业通过发行A股共筹资约208亿美元,其中金融类企业筹资135亿美元,占总筹资规模的65.1%。
      北京银行此前表示,新股发行所得将用于扩大股本和拓展业务范围。据该行的募股说明书显示,其3月末的资本充足率为13.23%,高于监管部门规定的8%的最低要求。
      世界银行(World Bank)旗下私人领域投资部门国际金融公司(International Finance Corp.)也是北京银行的投资者。
      北京银行表示,A股上市完成后,荷兰国际集团在该行的持股比例将从19.9%降至16.07%,国际金融公司的持股比例将从5%降至4%。
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