预计公司2012年-2014年每股收益分别为1.10元、1.37元、1.65元，对应市盈率为8倍、6倍和5倍。公司目前库存货值已从年初的600多亿下降到500亿左右，去化状况良好。一季度预收账款增至1224亿元，为预测的2012年结算收入的129%，业绩锁定度高，资金安全，行业龙头优势明显。维持"买入"评级。

公司一季度业绩略超预期，略上调公司2012年-2014年每股收益预测分别为0.64元、0.83元、1.10元，上调幅度分别为5%。考虑到盈利预测调整和其较高的增长预期，目标价相应上调至18.40元，对应2012年28.75倍市盈率，维持公司"买入"评级。

国金证券(600109,股吧)贺国文

根据一季度的铁路投资数据，如果今年的铁路投资计划得以实施，那么在后续几个季度将出现明显的增量，西部的低毛利区域将受益较大。公司今年业绩增长较为确定，预计公司未来3年归属于母公司的净利润分别为20.6亿元、28.3亿元、33.3 亿元，每股收益分别为1.53元、2.10元、2.47元，对应市盈率分别为13倍、9倍、8倍。给予"买入"评级。

广发证券(000776,股吧)肖征

近期有消息称，印尼政府从5 月1日开始禁止出口包括镍矿在内的未经加工的金属矿石。我国进口的红土镍矿大都来自东南亚的印尼和菲律宾，印尼和菲律宾各占我国进口红土镍矿的48.8%和49.4%。这将带动电解镍价格同步上升。预计公司2012年-2014年每股收益分别为0.04元、0.15元和0.2元，对应市盈率分别为396.1倍、109.9倍和80倍。给予"持有"评级。