中信银行A股配股获证监会通过
酝酿已久的中信银行(601998.SH,00998.HK)配股融资,即将进入冲刺阶段。元富证券曾预计,整个融资计划完成后,预计将提升中信银行核心资本充足率和资本充足率2.6个和2.1个百分点。
酝酿已久的中信银行(601998.SH,00998.HK)配股融资,即将进入冲刺阶段。
昨日,中信银行发布公告称,2011年6月8日,中国证监会发行审核委员会2011年第119次工作会议审核了该行的A股配股申请。根据审核结果,A股配股申请获得有条件通过。
早在2010年,中信银行就曾公布其再融资方案,即通过A+H配股融资不超过260亿元,每10股现有股份配股不超过2.2股。按中信银行现有总股本约390亿股测算,可配股股份数量共计约不超过86亿股,其中,A股可配股份不超过59亿股,H股可配售不超过27亿股。
中信银行的两大股东——中信集团、BBVA均表示将支持中信银行的配股计划。在现有的股权结构中,中信集团持有中信银行62%的股份,BBVA持有中信银行15%的股份,二者合计持股达77%。照此计算,260亿元配股融资中,39亿元资金将来自BBVA,161亿元资金将来自中信集团。
由此看来,此次中信银行从市场募集的资金并不多,具体到A股市场则只有约17亿元。
中信银行一季报显示,3月末,中信银行资本充足率达到11.5%,比上年末下降0.26个百分点,核心资本充足率为8.21%,比上年末下降0.24个百分点。
中信银行计划财务部总经理王康解释称,中信银行一季度资本充足率的下降主要有两方面原因。其一,执行平台贷风险资产权重的新规,这一方面多计算260亿元的风险资产;其二,由于市场风险的计量,这部分多计算30亿元的风险资产。
配股申请通过后,预计中信银行配股计划6月完成。元富证券曾预计,整个融资计划完成后,预计将提升中信银行核心资本充足率和资本充足率2.6个和2.1个百分点。