规模困局短期仍难撼 中小基金公司积极求变

徐皓 | 2009-09-29 16:07 420

受益股市急速上涨的东风,大多数中小基金公司的资产管理规模在今年均实现了不小的增长。同时,似乎中小基金公司想要的更多,这些基金公司在多方面谋求改变。

  受益股市急速上涨的东风,大多数中小基金公司的资产管理规模在今年均实现了不小的增长。同时,似乎中小基金公司想要的更多,这些基金公司在多方面谋求改变。

  “更名改姓”创品牌

  昨日,新世纪基金公司发布了更名公告,公司将更名为“新华基金”,与其大股东新华信托统一名讳。旗下3只基金也分别将名称中的“新世纪”改为“新华”。借此改名之机,新世纪基金同时将公司宣传语和标识全部改弦更张。

  有基金界人士称,“基金公司很忌讳改名,特别是小基金公司,好不容易建立起一点口碑,改了谁还记得你?”

  但新华基金公司人士却表示,改名的原因之一正是想要加强品牌的影响力,“原来公司宣传这方面很弱,借此机会也是想加强这方面工作。”

  2009年上半年,新世纪基金旗下基金的业绩尚可,新世纪优选成长以70.9%的收益排名股票型基金第4位,优选红利则以55.83%的涨幅排在混合型基金第13位。随之而来的自然是基金销售的转暖。2008年末,新世纪基金资产管理规模为10.18亿元,而今年上半年两只老基金的资产规模增长了73%,达到了17.62亿元。

  注重打造明星基金

  除了新华基金公司外,今年以来,有不少中小基金公司都在寻求改变,力求业绩翻身。

  据悉,上海某中小基金公司今年重点加强对投研部门建设,不仅新招募了投资总监还扩容了投研团队。

  同时,基金公司不惜将投资总监“下放”。摩根士丹利华鑫启用公司投资总监担任大摩领先优势的基金经理,华富基金投资总监也亲自掌舵公司今年的新产品华富价值增长,7月初成立的新华泛资源优势的基金经理也是该公司投资总监王卫东。

  此外,不少中小基金公司也希冀从特色产品上突破,开始研发创新产品。某深圳基金公司高层直言,由于所在公司与大渠道联系并不密切,也并没有刻意做营销,因此卖产品主要强调自身的特色。

  “特色”正越来越成为不少中小基金公司经意或不经意的发展之路。例如金鹰基金一直坚持着“激进、灵活”的投资风格,中邮基金则坚守着“高仓位”的投资理念,固定收益类产品已成万家基金的“拳头”产品。

  规模困局仍难撼

  有了业绩的铺垫和借力强势渠道,7月初成立的新基金新华泛资源首募规模达到31.32亿元,不仅超过了同期不少股票型基金成立规模,也将新华基金公司规模推高至50亿元上下。

  虽然新华基金公司发展迅速,然而,与国内基金公司的第一集团仍差距明显。Wind统计显示,目前基金公司平均资产管理规模在400亿左右,但最大和最小规模公司分别是2498亿元和21.27亿元,差距为117倍。

  在强弱相争中,公司规模大、产品全、宣传力度强、渠道优势足的“大块头”们强者恒强。统计数据显示,首募超过80亿份以上的4只基金正是“出生”于目前规模排名前4家公司;而8只发行不足10亿份的新基金有一大半来自中小基金公司。

  “有的公司是靠业绩提升规模,有的公司是靠规模提升规模,中小基金公司当然只能靠业绩了。”某业内人士对于基金业的现状如此表述。
 

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