陆金所控股更新招股书:最多募资1816亿元,上市进入倒计时阶段

2020-10-24 18:59 160935


导读:与陆金所控股一同冲刺上市的金融科技巨头还有蚂蚁集团和京东数科

10月23日,中国平安旗下陆金所控股有限公司(下称陆金所控股)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新的招股书。据了解,陆金所控股计划在纽交所挂牌交易。

根据招股书,陆金所控股本次IPO的发行定价区间为11.5美元-13.5美元/ADS,拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS)。按此计算,陆金所控股的募资额约为20.13亿至23.63亿美元。

同时,陆金所控股的上市承销商有2625万股ADS配售权。若全部行使,陆金所控股总发行规模则将达到2.01亿股ADS,其融资规模将达到23.14亿美元至27.17亿美元(约合人民币1546亿至1816亿元)。

除了陆金所控股,一同冲刺上市的金融科技巨头还有蚂蚁集团、京东数科。不过,与陆金所控股选定纽交所不同的是,京东数科计划登陆上交所科创板,蚂蚁集团的选择是在上交所科创板及港交所主板同步上市。

其中,蚂蚁集团的体量最为靠前,陆金所控股次之,京东数科排在末位。仅以2019年度来看,陆金所控股的营收约为蚂蚁集团的一半,约为京东数科的2倍。同期,陆金所控股与蚂蚁集团的净利润均在150亿元上下,但京东数科则不足10亿元。

具体来看,京东数科的招股书显示,其2017年、2018年、2019年、2020年上半年营收分别为90.7亿元、136.16亿元、182.03亿元、103亿元。同期,净利润为-38.29亿元、1.28亿元、7.7亿元、-6.8亿元。

蚂蚁集团的招股书显示,其2017年、2018年、2019年和2020年上半年分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,分别实现净利润69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。

陆金所控股的招股书显示,2017年、2018年、2019年和2020年上半年,陆金所控股的营业收入分别约为278亿元、405亿元、478亿元和257亿元。同期,净利润分别约为60亿元、136亿元、133亿元和73亿元。

从目前的进度来看,陆金所控股有望在三者中最快上市,更有消息指出其挂牌时间为10月30日。其次,为拟在“A+H”两地上市的蚂蚁集团,市场称其将于11月初挂牌。截至目前,京东数科仍处于问询阶段,距离上市尚有一段时间。

根据介绍,陆金所控股的主营业务为财富管理与零售信贷。其中,零售信贷业务由旗下平安普惠提供,财富管理业务由陆金所平台提供。截至2020年9月30日,促成零售信贷总余额为5358亿元,财富管理规模为3783亿元。

据了解,零售信贷业务的营收在陆金所控股的比重逐年增加。数据显示,报告期内,陆金所控股的信贷撮合服务费收入分别为153亿元、295亿元、393亿元与207亿元,占比分别为55.04%、72.84%、82.22%与80.54%。

不过,陆金所控股的财富管理业务收入在不断下降。2017年、2018年、2019年和2020年上半年,陆金所控股的财富管理交易和服务费收入分别为18.85亿元、26.45亿元、26.04亿元与6990万元。下降的背后,是对网贷存量资产的清理。

根据招股书,截至2017年底,陆金所的网贷存量资产规模为3364亿元,业务占比72.9%。而截至2020年上半年,该业务存量仅为478亿元,占比12.8%。取而代之的是客户资产规模提升至2020年第三季度末的3783亿元。


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