10家持牌消金业绩揭榜:有的一年资产规模翻3倍,有的业绩连续两年下滑 亏损近2亿

橙子同学 | 2020-04-07 21:32 102514

毋庸置疑,消费金融行业将迎来更多机构的进入,有助于形成开放竞争、多元化发展的良好格局。

作者 | 橙子同学

来源 | 消费金融(ConsumerFinance)

 

近期,不少持牌消金公司陆续曝光2019年财报业绩,目前已有10家持牌消金业绩揭榜。昔日的业绩冠军地位是否动摇,又有哪些后来居上者表现突出?

持牌消费金融公司业绩(部分)单位:亿元

公司

营业收入

同比

净利润

同比

招联消费金融

107.4

54.40%

14.66

17%

马上消费金融

89.99

9.22%

8.53

6.49%

中银消费金融

43.15

-14.71%

6.59

17.89%

中邮消费金融

37.25

78%

3.49

71.92%

湖北消费金融

13.79

67.96%

1.11

7.77%

中原消费金融

12.2

134%

-

-

长银五八消费金融

7.12

565.42%

2.1

1809.10%

晋商消费金融

3.72

10%

0.52

36.30%

哈银消费金融

-

-

1.07

113.40%

华融消费金融

-

-

-1.98

-1682%

信息来源:消费金融记者根据公开资料整理

总体来说,绝大部分持牌消费金融公司营业收入及净利润均取得正向增长,消费金融公司业绩分化明显,头部公司仍保持相对优势。

从净利润规模来看,7家消费金融公司净利润过亿,分别为招联消费金融、马上消费金融、中银消费金融、中邮消费金融、湖北消费金融、长银五八消费金融和哈银消费金融。

消金行业年考,排位如何?

排在第一的招联消费金融2019年消费金融营业收入107.40亿元,较2018年增长超50%,净利润14.66亿,较2018年12.53亿元增长近17%。

2019年招联消费金融首次营收破百亿,成为继捷信消费金融之后第二家营收破百亿的持牌消费金融公司。作为招联消费金融最强有力的竞争对手捷信消费金融,目前还尚未公开披露完整业绩报告,业绩之王还未能揭晓。

重庆银行旗下的马上消费金融公司,2019年实现营收89.99亿元,同比增长9.22%,净利润8.53亿元,同比增长6.49%。

实际上,马上金融的营收增长与其通过人工智能和云计算,实现业务标准化、自动化、智能化以及服务连续可得性密不可分。马上消费CEO赵国庆此前也指出:“通过科技驱动提升运营效率,降低成本,提升风控水平,强化自主获客能力是解决痛点之道。”

根据10家消费金融公司的业绩对比,除了招联消费金融外,中银、中邮、晋商、长银五八等公司也均实现净利润的两位数增长。

在其他几家公司的营收和净利均实现双增长的同时,最直戳眼球的却是中银消费金融。其作为中国银行旗下的中银消费金融公司,2019实现净利润6.59亿元,增长约17.89%,但营收却同比减少14.71%至43.15亿元。

中邮消费金融2019年净利增速也出现放缓,全年中邮消费金融实现净利润3.49亿元,同比增长71.92%;实现营业收入37.25亿元,同比增长78%。在2018年的净利和营收增速分别为199%和227.73%。

有的持牌消金公司令人大跌眼镜,也有的持牌消金公司让人觉得非常神奇……

有的一年资产规模翻3倍

有的业绩连续两年下滑亏损近2亿

仅成立三年的长银五八在仅仅一年时间,资产规模翻了3倍。此次在10家业绩披露中成为了增长最快的“黑马”,无论营收和净利润都实现了最大的增长。2019年该公司营收收入7.12亿元,同比增长565.42%,净利润2.1亿元,较上一年同比暴涨了1809%。

据新流财经调查发现,实际上在长银五八的发展中,长沙银行助力不少。长银五八获客主要依靠其直营团队以及长沙银行,而直营团队很大程度也需要长沙银行的辅助。长沙银行曾在2019年4月曾发布公告,将与长银五八消费金融开展联合贷款业务,按照50%的出资比例,长沙银行出资部分贷款余额不超过5亿元。

除此之外,该公司一位员工告诉新流财经,在人力上,与动辄上千人团队的头部消费金融公司不同的是,长银五八消费金融目前员工仅200人左右。

根据长沙银行2019年年报显示,截止2019年末,长银五八不良率控制在1.18%。轻装上阵,不良率且可控,依旧有利可图,并且利还不算少。

中原消费金融实现营收12.2亿元,同比增长134%,成为已披露财报中增幅第二大的消费金融公司。

据记者了解,中原消费金融坚持数字化、智能化、开放化及规范化的业务发展模式,从获客能力、产品创新、风险控制等方面打造核心竞争力,业绩增幅也毫不逊色。

晋商消费金融去年实现营收3.72亿元,同比增长10%,净利润0.52亿元,同比下降36.3%,总资产基本上与上一年持平,但整体资产规模在消金公司中是最低的。

湖北消费金融去年取得营业收入13.79亿元,较上一年同比增长67.96%,净利润1.11亿元,同比增长7.77%。

2019年最惨消费金融公司当属华融消费金融。年报显示,合肥百货2019年因投资华融消费金融产生4553万元亏损,较上期下降4839万元。根据合肥百货持有华融消费金融23%的股份估算,华融消费金融2019年大约亏损2亿元。

小结:

再次掀起增资热潮,消费金融只会更火

2019年的消费金融行业可谓是“冰火两重天”。那么2020年的消费金融行业又将形成什么格局?

2020开年,一场突发疫情抑制了大众的消费,但这毕竟只是暂时的,此前,3月13日,国家发展改革委、财政部和工信部等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,推出19条举措刺激国内消费。业内人士普遍认为,在政策红利的助攻下,消费金融将迎来新的发展机遇。

在近期企业复工复产,市民消费复苏的背景下,消费金融机构的“补血”也在进行中。3月24日,捷信消费金融今年第二期25亿人民币的个人消费贷款资产支持证券(ABS)发行。而此前,360金融、度小满等公司的ABS都已相继发行。

FinX科技消息,4月7日,马上消费金融披露第二单ABS产品发行计划,安逸花2020年第一期个人消费贷款资产支持证券将于4月17日发行,受托和发行机构为外贸信托。

消费金融市场的蛋糕依然巨大。值得一提的是,五大行之一的中国建设银行高管在近期公司2019年业绩发布会上证实,该行正申请发起设立消费金融公司。国有大行的入局说明消费金融行业进入规范发展阶段,有利于形成多层次的消费金融服务体系,将消费金融服务覆盖至更广泛的人群。银行的资金成本较低,获客手段更多样,因此会对现有消费金融市场格局造成一定冲击。

在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来,消费金融行业层次较为明显,股东实力、注册资本实力已划分出一二三梯队,尽管仍有零星玩家入场,但不影响行业的总体格局。而消费金融掀起增资热潮,主要是为了扩大规模以获得业绩增长,同时也能够给外部市场传递信心,增强品牌声誉。

毋庸置疑,消费金融行业将迎来更多机构的进入,有助于形成开放竞争、多元化发展的良好格局。



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