“闷声发大财”的京东金条:在贷余额超千亿元,合作近百家资方

黑玛丽 | 2020-04-01 11:23 101880

成长速度超白条

来源:消金界
作者:黑玛丽


一直以来,京东白条都被认为是京东金融旗下的拳头产品,而京东金条相对低调,鲜少被人提及。实际上,躲在背后的京东金条却在“闷声发大财”。


近日消金界发现,京东金融正在加大对于金条的推广力度。打开京东金融APP的首页,即可看到金条的促销信息,不仅利率打九折,还可以抢最高5000元的免息卷。一位内部人士表示,金条已经取消了此前的“白名单制”。


此外消金界独家获悉,金条日均放款10亿元,贷款余额超1000亿元,而这一数字,截至2017年末只有155亿元。


此外,在京东金条的资金方中,包括哈银消金、马上消金、中原消金、中银消金、华融消金、包银消金等机构,几乎囊括了所有持牌消费金融公司。


“内部目标是,2020年金条的在贷余额还要再翻一倍。”来自京东金融的内部人士表示。


此前据新流财经报道,截至2019年末,京东白条的资产规模为698亿元,相较于2018年末的344.5亿元,同比增长102.6%。


相较而言,不管是成长规模还是速度,京东金条都远超白条。



 日均放款10亿元,在贷余额超1000亿元 


公开资料显示,京东金融(2018年11月,“京东金融”品牌升级为“京东数科”)的消费金融信贷产品体系分为三大类,京东白条、消费分期贷款(场景贷款,如租房、教育等),以及京东金条。


白条作为京东金融的核心产品,在产品上对标的是蚂蚁花呗。成立之初,白条主要服务于京东商城用户分期购物消费。


“白条本身要依附于京东支付,很多商家不愿意接。”一位从业者表示。


近年来,白条正在努力走出自身生态,布局京东体系外更多消费场景,覆盖装修、租房、车险等大众消费领域,但效果却差强人意。


此前据新流财经报道,截至2019年末,京东白条的资产规模为698亿元,相较于2018年末的344.5亿元,同比增长102.6%。


但是根据2019年10月末财新报道,花呗余额达2000多亿元,借呗余额近5000亿元。相较而言,白条和花呗显然还不是一个量级。


在贷款规模上,京东白条和360金融不相上下。日前360金融发布2019年第4季度及全年未经审计的财务报告,数字显示,截至2019年末,平台在贷余额721.55亿元,净收入24亿元,非美国会计准则下净利润为5.15亿元,累计注册用户1.35亿。


2016年3月,京东金融推出京东金条,对标的产品则是蚂蚁借呗。金条可为用户提供额度500-20万、利率9%-36%、循环使用、随借随还的信贷产品。


消金界了解到,最初金条采取的是白名单制,即为信用良好的白条用户提供现金借贷服务,是白条信用在现金消费场景下的延伸。


如今打开京东金融APP的首页,即可看到金条的促销信息,不仅利率打九折,还可以抢最高5000元的免息卷。内部人员表示,京东金条已经逐步取消了白名单制。



消金界获取的一份来自2018年底的抽样调查报告显示,金条早已将用户深入下沉市场。


调查显示,1.5亿实名用户随机抽样5万用户,其中白条用户占比约29%,白条活跃用户占比约23%,金条用户占比约7%,金条活跃用户占比约3%。


根据调查,京东金条活跃用户中出生城市等级在三-五线城市比例更高;金条活跃用户学历资质普遍偏低,且低于整体实名用户。


此外消金界独家获悉,目前金条日均放款达10亿元,贷款余额达1000亿元。而这一数字,截至2017年末只有155亿元。


“内部目标则是,2020年金条的在贷余额还要再翻一倍。”来自京东金融的内部人士表示。


显而易见,京东金融还要在金条上继续发力。

 合作近百家资方,对外输出流量和风控 


在资金方面,京东白条主要通过发行ABS来获取资金。一方面,是为了应对监管要求,规避杠杆率的限制;另一方面,则是因为金条更加“有利可图”。


根据媒体公开报道,2018年末,“花呗”和“借呗”的净利润分别为3.7亿元和35亿元,“借呗”贡献了绝大部分利润。


对于京东金融来说同样如此。内部人士向消金界表示,“白条很难赚钱。如果客户如期还款,我们和资方都没有利润。”


看来,前期通过花呗和白条来进行用户培养和市场开拓,而后发力最赚钱的借呗和金条,这才是蚂蚁抑或京东的野心。


公开信息显示,截至2019年末,京东已累计发行了673亿元的基于京东白条的ABS和ABN产品,资产余额为284.24亿元。


京东金条则主要依靠助贷或联合贷来展业。消金界了解到,目前金条合作的绝大多数绝机构都是助贷模式,由京东金融推荐借款人,并承担贷前、贷中、贷后管理工作。


在京东金条的资金方中,包括哈银消金、马上消金、中原消金、中银消金、华融消金、某某消金等(想知道还有哪家,请关注“消金界”,后台回复“金条”),几乎囊括了所有持牌消费金融公司。


在具体的分润上,京东金融作为助贷机构,要收取资金方总息费的30%-35%。


在联合贷产品的合作模式中,合作平台和京东金融按流量来源和借款渠道制定差异化分润比例,双方均开放产入口,双向导流,双边获客。用户在合作方平台和京东侧均可进行借款交易,由金条进行交易审核,京东侧独立出资或合作方出资。


依托京东商城的数据,对外输出流量和风控,已经成为京东金融的主营业务之一。就在近日,京东金融与西藏信托达成合作,向其输出“消费金融风险开放平台”。


值得注意的是,对于这些金融机构而言,依仗和京东、蚂蚁、360金融等互联网巨头的助贷、联合贷业务,短期内可以实现贷款余额的增长,甚至可以贡献绝大多数的利润,但是长期来看,还要构建自身的风控壁垒。




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