建行、中行、招行、中信、兴业、平安、浙商、渤海银行和上海银行如何打造属于银行的生态圈?

2019-02-03 14:11 59482

银行业能守住其在金融中介圈的领导地位吗?


银行业能守住其在金融中介圈的领导地位吗?


2019年1月16日,麦肯锡发布的报告《重写游戏规则:金融中介圈如何改变银行业》给出的答案是:危机四伏!


麦肯锡给银行业重回金融中介圈潮头的药方是——全力以赴打造银行业的金融生态圈,应对互联网公司的围猎。


该报告重点内容有:


一、银行业发展稳健,但增长持续低迷。过去5年间,银行业收入的年增速仅2%,显著低于5-6%的历史记录。


二、如果以投资者的视角来审视银行业,2012-2017年间,银行业的市净率低于所有其他主要行业,甚至对公用事业、能源和材料等业绩相对不温不火的行业都只能“望洋兴叹”。在市盈率等其他估值倍数上,银行业也明显处于落后状态,所以投资者对于银行业缺乏信心,导致银行业估值偏低。增长动力的不足,以及部分市场的不良贷款的增多,也影响人们对未来的预期。麦肯锡认为,这反映了投资者的深层次担忧——银行业能否守住其在金融中介圈的领导地位。


三、金融中介圈会简化为三个层面:


第一层是由日常商务和交易业务组成,如存款、支付和贷款等。这些业务被嵌入用户的日常数字化生活中,


第二层包含若干产品和服务,其中扮演关键作用的是银行对用户及市场的关系,如并购、企业贷款和财富管理等。


第三曾属于B2B,如大规模的销售和交易、标准化的财富和资产管理,以及部分贷款发放业务。在这个层面上,机构中介业务将大批实现自动化,所用的数字基础设施高效而低廉。


四、银行的四大转型方向:成为创新型端到端生态圈“设计师”;成为低成本“制造商”;专注特定业务板块;作为传统银行,对业务进行全面优化与数字化改造。


五、生态圈战略是近年来银行布局的关注热点。生态圈战略对银行意义重大,预测该战略的成功制定以及全面实施有望帮助银行在未来5到10年间提升净资产收益率(ROE)2到5个点,且有助于提升银行估值。


六、银行生态圈布局主要围绕五大领域:大健康,新零售,智慧城市,房,出行。


七、国内银行探索生态圈布局有4种模式:


第一种,自建生态圈。自建覆盖行业生态圈各环节的产品和服务。典型案例如平安集团,通过完全自建和控股型并购掌控流量入口和业务场景,将综合金融产品嵌入集团在各生态布局,对公银行的行业事业部与零售银行的网络金融、信用卡、消费金融等事业部密切合作,全方位服务生态圈中的消费者、上下游企业和政府。自建模式可以保证对业务场景和产品的绝对控制和高度融合,会树立进入门槛,建立独特的竞争优势。但这种模式投入巨大,风险高,不适合中小银行。


第二种,通过战略联盟构建行业专业化生态圈。银行与联盟成员交换独特资源构建深入合作(如数据交换、科技交换、客群共同经营等)。上海银行结合本身区域和政府、企业端客户资源优势,布局养老产业,先后承担了养老金、医保金、零星医药费报销、阳光工资等批量支付项目,并在网点提供养老金融特色服务和针对老年人的低风险理财产品。


第三种,利用股权投资达成战略合作。通过股权投资、联营企业和兼并收购等方式,基于利益、风险共担原则建立银行和创新科技企业的战略合作。建行、中行、中信、兴业、浙商等联合投资汇桔网,布局在线知识产权领域,服务创新型中小企业;浙商银行、招行等合作投资“卖好车”,增强各自在出行生态的布局;高盛、招行等联合投资波奇网,占据互联网宠物消费入口。同时,领先银行也在摸索共同孵化创新科技公司以技术驱动打造生态圈。


第四种,通过商业合作参与生态圈。银行直接从互联网平台企业等业务场景公司购买流量、线索,双方联合提供金融产品、服务。渤海银行与蚂蚁借呗在客户引流、联合贷款、金融科技等方面建立排他性商业合作,联合为消费者提供无缝消费体验,保护核心数据和风控模型,逐步构建合作护城河,突破了银行在类似合作中沦为白标资金提供方的困境。


以下为麦肯锡报告原文(如需PDF原版,请添加第一消费金融段昌兴微信bizmodels8获取)


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标签: 上海银行 渤海 
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