铁矿石贸易整肃风暴

2009-07-17 11:33 150

在2009年铁矿石谈判陷入僵局之际,意外的“间谍门”事件导致主管部门开始整肃国内铁矿石贸易

力拓间谍门事件爆发以来,中国这个世界上最大的铁矿石进口国显示出前所未有的整肃国内铁矿石交易市场的决心,外界认为除了彻查过往泄露铁矿石谈判信息者,另外则是削减拥有铁矿石进口资质企业的数量。

目前,国内112家企业拥有铁矿石进口资质,其中70家为钢铁生产企业,42家为铁矿石贸易商。正是这112家企业垄断着中国4亿多吨的进口铁矿石市场。最新消息显示,中国欲砍掉20家企业的进口资质。

这也是自2005年中国施行铁矿石进口资质认定以来,第二次大规模整肃国内铁矿石交易市场。2005年中国将铁矿石进口企业数目由523家削减到118家,削减比例达77%。

中国钢铁工业协会多次公开表示,中国混乱的铁矿石交易市场导致每年在铁矿石谈判中,中国底牌尽失,被迫接受涨价。从2004年以来的5年铁矿石价格谈判中,中国接受的铁矿石涨幅平均近40%,最高甚至接近80%。

在2009年铁矿石谈判陷入僵局之际,意外的“间谍门”事件将铁矿石贸易的灰色地带暴露在公众面前。

之所以国家决定控制铁矿石进口资质,关键在于在市场供需不平衡的情况之下,大量灰色的铁矿石交易扰乱了市场。

其中最为业界诟病的是“倒矿”。一位熟悉铁矿石交易内幕的人士向南方周末记者透露,倒矿缘起2000年,伴随中国经济增长,中国的钢铁产业迅猛发展,大钢厂、小钢厂遍地开花。这种火热的场景导致过去大钢厂、大贸易商与国外矿商签署的长期协议根本满足不了中国市场的需求。

关键的转折点在2002年到2003年之间。2002年中国铁矿石进口量首次超过1亿吨,达1.12亿吨。从2003年之后,中国民营企业大规模进入钢铁市场导致铁矿石需求剧增。中国的铁矿石进口量也超过日本,成为世界最大的铁矿石进口国。

此时,国际矿业巨头基本与国内大型钢厂签订了长期供货合同,国内的民营小钢厂和贸易商只有从国外实时购买现货矿,其中最主要的渠道是印度。

这客观上形成两种价格。一种是大钢厂通过长期协议进口的铁矿石价格,另外一种是小钢厂以及贸易商进口的现货矿的价格。
这也为那些有长期协议的钢厂和铁矿石贸易商开辟了一个生财之道。长期协议的矿石通过各种渠道拥向国内现货市场。从2003年到2008年第四季度,基本是现货矿的价格高于长期协议矿的价格。

当时主管部门一致认为,中国的进口企业太多了,才导致价格混乱。为了规避混乱的市场,2005年商务部对铁矿石实行自动进口许可管理,当年中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会开始推行铁矿石进口企业资质标准。

结果,铁矿石进口企业资质的施行非但没有遏制疯长的国内铁矿石价格,而且使得国内拥有的进口资质企业垄断到更少企业手中。2006年铁矿石进口资质企业缩减到116家,2007年进一步缩减到112家。

钢厂和铁矿石贸易商自有办法应对这一措施,甚至变本加厉。据南方周末记者了解,灰色手段主要有三种:一种是那些丧失资质的企业付出一定费用,通过有资质的企业进口;另外一种是小贸易商设立离岸公司,通过原有的渠道在国外买到铁矿石,委托资质企业进口,进而卖给钢厂;还有一种是,为了达到钢铁工业协会规定的进口量标准,保住一本万利的“进口证”,主动代理一些钢铁企业的进口量。

这些长协矿一旦进入国内市场,即使收取较高佣金,经过国内中间商的几次倒手,依然稳赚不赔。“这几年长协矿一直在涨,但再怎么说,长协矿要比现货矿价格低。”中国钢铁网分析师曾节胜说。在市场疯狂期间,现货矿平均高于长协矿70%到80%,甚至达100%。

正是因为高额利润,导致各家钢厂和铁矿石贸易商纷纷想挤入“进口资质企业”行列之中。联合金属网铁矿石分析师杜薇指出,能不能成为“进口资质企业”的核心是“规模”。

从中国钢铁工业协会和五矿化工进出口商会公布的资质标准可以看出,除了企业规模、环保要求、银行授信额度,符合国家产业政策规定之外,最关键的一点是“铁矿石的进口量”。2005年的要求是30万吨,2007年达到了70万吨。

中国铁矿石进口的主管机构有其特殊性,中国钢铁工业协会主管钢厂,五矿化工进出口商会主管贸易商。在进口资质上,二者一直存在争论,因为这两家机构分别代表不同的利益阵营。

从程序上来说,钢铁生产企业、贸易商分别向中国钢铁工业协会、五矿化工进口商会提出资质申请。两个协会根据铁矿石进口企业资质标准,对申请铁矿石资质的企业进行资格审核。汇总意见之后,再报商务部批准。

过去,两个协会曾都外出谈判铁矿石,从去年开始中国钢铁工业协会从幕后走到台前,在铁矿石谈判中发挥主要作用,但五矿化工进出口商会同样需要维护贸易商的权利。知情人士称,2008年主管部门准备再次调整进口资质之时,因争议过大最终作罢。
如同以往的整肃一样,力拓间谍门事件的出现,标志着新一轮市场整顿的开始。然而正如业界人士对南方周末记者指出的,整肃存在各种利益的平衡,最终效果尚难预料。
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