2月网贷行业报告:春节小憩,网贷行业短期遇冷

林耀 | 2018-03-02 16:59 18746

据网贷天眼研究院不完全统计,截至2018年2月28日,我国P2P网贷平台数量为5385家,本月无新增平台,新增问题平台96家,累计问题平台达3866家,在运营平台1519家,同比下降18.60%。2018年2月,P2P网贷行业成交额回落,为1717.49亿元,环比下降5.85%,同比下降15.92%。

作者:林耀 

行业概况

 

据网贷天眼研究院不完全统计,截至2018年2月28日,我国P2P网贷平台数量为5385家,本月无新增平台,新增问题平台96家,累计问题平台达3866家,在运营平台1519家,同比下降18.60%。2018年2月,P2P网贷行业成交额回落,为1717.49亿元,环比下降5.85%,同比下降15.92%。

 

成交额与贷款余额


1、月成交额

 

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图1  网贷行业月成交额(单位:亿元)

 

2018年2月,P2P网贷行业成交额为1717.49亿元,环比下降5.85%,同比下降15.92%。受春节影响,每年1、2月份的成交额几乎都会出现回落,2017年1月和2月的成交额分别环比下降6.97%和4.76%。就整个行业发展来看,自去年12月份开始,监管部门和平台都在为备案做冲刺性准备,稳定、合规、存管、信披仍是调整的核心,所以2018年上半年交易规模仍呈现波动走势。

 

2、地区成交额

 

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图2  2月重点地区成交额(单位:亿元)

 

2018年2月,重点地区成交额均不同程度下降,环比降幅从2%-8%不等,其中,广东地区降幅最大,环比下降7.02%;上海降幅相对较小,环比下降4.21%。从交易规模来看,北上广交易规模均在400亿元以上,明显高于其他地区,浙江紧随其后排在第四位,交易规模在300亿元以上。

 

3、月贷款余额

 

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图3  网贷行业月贷款余额(单位:亿元)

 

截至2018年2月底,网贷行业贷款余额达11659.20亿元,环比上涨0.24%。受春节期间交易活跃度下降和市场调整加速影响,本月贷款余额与上月基本持平。从整个余额变化来看,行业余额始终保持稳定增长,但近两月,贷款余额的环比增速都低于1%。

 

4、地区贷款余额

 

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图4  2月重点地区贷款余额(单位:亿元)

 

2018年2月,重点地区贷款余额除广东和浙江出现小幅下降外,其他地区均有所上涨,其中上海涨幅较大,环比上涨1.20%。从余额规模来看,北上广地区的贷款余额总和占全国的79.11%,仍具有绝对优势。从目前区域布局来看,一二线城市资源逐渐被大平台瓜分且根基稳固,三四线城市则存在很大空缺,所以随着行业规模的扩大,后续市场或将向三四线城市注入活力。

 

平台数量与网贷人气


1、P2P平台分布概况

 

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图5  累计平台数量地域分布

 

据网贷天眼研究院不完全统计,2018年2月全国无新增网贷平台,故累计平台数量仍为5385家(包括问题平台),其中在运营平台为1519家。区域分布来看,北上广、山东和江浙平台数量合计占比达69.79%,区域呈明显的二八分布原则;我国西部和东北部经济发展较为薄弱,网贷平台数量也明显偏低。可见,网贷作为互联网金融产业的代表,依托经济繁荣而崛起,其区域渗透率随经济发展水平的不同有所分层。

 

2、运营平台

 

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图6  网贷行业月度在运营平台数量

 

2018年2月,网贷行业在运营平台数量为1519家,环比下降5.94%,同比下降18.60%。从近一年波动来看,2017年3-12月,在运营平台量多集中在1700-1800家之间,个别月份超过1800家,今年以来,月度问题平台激增,在运营平台数量呈现明显的缩量变化,先后跌破1700家和1600家。2018年,备案整改加速,多数平台会在稳定发展基础上更多的关注备案进程,反之,备案无望的平台则会加速出局。

 

3、新增

 

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图7  新增平台与新增问题平台对比

 

2018年2月,全国新增问题平台96家,环比下降30.94%,无新增平台。行业问题平台的加速离场,体现了市场的良性调控。2018年以来,随着备案进程的推进,问题平台数量明显有所回升,行业淘汰率超过70%,甚至个别完成银行存管、获得系统安全认证的“合规”平台也出现暴雷,与之相对的新增平台数量则屈指可数,市场再次陷入退出潮。

 

4、名单

 

2月网贷行业无融资平台

 

2月部分新增问题平台名单

 

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5、月问题平台

 

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图8  2月新增问题平台地区分布

 

2018年2月,新增问题平台96家,分布在全国9个地区,与上月相比,分布集中度明显提高,其中广东、上海、山东三地新增问题平台量较多,合计占比总体的82.29%;紧随其后的江苏新增问题平台量在5家以上,其他地区则均在5家以内。

 

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图9  2月新增问题平台类型分布

 

2018年2月,新增问题平台以失联问题为主,占比达76.04%;其次为终止运营问题平台,占比13.54%,其它问题还涉及提现困难和良性退出,占比较少。2018年前半年,一些备案无望的平台可能会采取一定的诱骗手段,集资跑路,投资者需谨慎选择平台,分散投资。

 

6、全国问题平台分布

 

据网贷天眼研究院不完全统计,截至2018年2月底,全国P2P网贷问题平台共计3866家,其中,广东、山东和上海问题平台数量超过500家,北京和浙江也达到350多家,排名前五位地区的问题平台占比达64.38%,另外,排名前十位省份的累计问题平台均在100家及以上,合计占比81.92%,总体分布来看,问题平台与整个网贷平台分布相似,集中在北京周边、广东和中东地区。

 

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图10  全国问题平台分布图-1

 

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图11  全国问题平台分布图-2

 

7、网贷人气

 

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图12  月度投资人数与借款人数(单位:万人)

 

受春节假期影响,2018年2月,网贷投融资人数均有所下降,本月投资人数为280.28万人,环比下降5.60%;借款人数为159.96万人,环比下降4.80%。从近一年走势来看,2017年3月至今,投融资人数均呈波动下行趋势,并从2017年6月开始,出现了4到5个月的连跌,之后则出现短期回升迹象。

 

网贷行业综合收益率与借款期限


1、月收益率

 

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图13  网贷行业月平均收益率

 

截至2018年2月底,网贷行业平均综合利率为9.69%,与上月和去年同期基本持平。从近一年波动来看,网贷行业平均综合利率继续保持在9%~10%范围内。目前,行业资源分配不均匀,市场竞争激烈,平台多靠加息返利活动吸引新客户稳定老客户,致使行业利率居高不下,2018年,备案完成后,市场发展将更趋于合规化、更有条理性,利率也会有所下降,但备案前和备案完成初期,市场不稳定,竞争性较强,利率还将维持在高位。

 

2、地区收益率

 

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图14 主要地区综合收益率对比

 

据统计,全国20个地区中,10个地区平均利率上涨,9个地区平均利率下降。其中,江苏综合利率增幅较大,辽宁和重庆地区综合利率降幅较大,波动幅度均超过10%。从具体利率来看,湖北、河南、四川和甘肃地区综合利率较高,在12%以上,占市场份额较大的北上广地区和江浙地区因市场发展较成熟,用户资源较稳定,利率均处在中后水平,压低了整个行业水平。

 

总体来看,20个地区中,15个地区平均利率高于行业水平,其中广东略高于行业水平,上海和浙江则低于行业水平,排在后两位的浙江和河北利率低于9%。

 

3、月平均借款期限

 

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图15  网贷行业月平均借款期限

 

截至2018年2月底,网贷行业借款期限为12.42个月,较上月延长0.33个月,较去年同期延长4.56个月。从近一年数据来看,网贷行业月平均借款期限呈明显上升趋势,且从2017年10月开始加速上升。借款期限的延长顺应行业发展方向,随着备案加速,平台合规化发展更加急迫,拆标等违规现象加速清退,未来行业期限将继续延长。

 

4、地区平均借款期限

 

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据统计,2018年2月,全国20个地区中,9个地区期限延长,11个地区缩短缩短。从具体期限来看,前12个地区期限超过5个月,其中上海地区期限最长,为23.52个月,较上月延长1.77个月;北京次之,期限为13.29个月,其他地区则不足10个月;后8个地区期限低于5个月,其中,河南和天津地区期限较短,不足3个月。


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