银行非标业务再扩张!

杨井鑫 | 2017-01-22 16:48 24467

民生证券在一份报告中称,2016年12月委托贷款、信托、银票融资为全年最高,表明了非标融资渠道的活跃度提升。

民生证券在一份报告中称,2016年12月委托贷款、信托、银票融资为全年最高,表明了非标融资渠道的活跃度提升。另外,在 PPP 基建项目中,银行也主要走信托等通道。在稳健中性货币政策与企业融资需求的矛盾之中,预计非标资产将继续扩张。


原标题:银行资产规模持续扩张 非标业务“抬头”
来源:《中国经营报》记者 杨井鑫 
整理:Bank资管

随着上市银行的年报披露期渐近,近日多家银行已发布业绩快报提前公示了2016年的“成绩单”。从规模上看,在央行实施稳健中性货币政策、宏观审慎评估(MPA)等调控措施趋紧的背景下,银行业资产扩张步伐仍未停止,但银行整体净利润增速明显放缓,不良贷款逐渐倾稳。

据《中国经营报》记者了解,鉴于信贷实际需求的不振,商业银行大量资金在以委贷、信托等非信贷形势投放,非标业务有“抬头”趋势。

资产规模快速增长

高管频频离职、年终奖低至5元钱……一系列的迹象表明,商业银行的日子确实不好过了。

截至1月19日,已有浦发银行、中信银行、江苏银行、上海银行、宁波银行、常熟银行发布2016年度业绩快报。

1月3日晚浦发银行发布沪深两市首份2016年业绩快报,数据显示,截至2016年末,该行的总资产58572.63亿元,资产规模2016年全年同比增长16.12%,高出当年三季度的同比增长15.38%;实现营业收入1607.92亿元,较2015年增长9.72%;利润总额699.75亿元,较2015年增长4.63%;实现归属于母公司股东的净利润530.99亿元,较2015年增长4.93%。

中信银行业绩快报显示,2016年该行总资产59374.43亿元,较上一年度增长15.91%;营业利润546.26亿元,较2015年的546.37亿元略有减少;该行的股东净利润416.26亿元,较2015年增长1.14%。

作为老牌的上市城商行,宁波银行的业绩不俗。截至2016年末,该行总资产8840.99亿元,相比上一年度增长23.4%;营业收入234.01亿元,相比上一年增长19.91%;归属上市公司股东净利润78.1亿元,比上年同期增长19.35%。

2016年新上市的银行中,上海银行2016年资产总额17554.52亿元,较2015年增长21.14%;实现营业收入347.29亿元,同比增长4.73%;归属母公司股东的净利润143.12亿元,同比增长10.08%。

江苏银行2016年资产总额15982.92亿元,较2015年末增长23.87%;净利润为106.11亿元,同比增长11.73%。常熟银行2016年资产总额1299.46亿元,比2015年增长了19.76%;实现营业总收入44.46亿元,同比增长27.32%;实现归属于上市公司股东的净利润10.30亿元,同比增长6.63%。

从目前已经发布业绩快报的银行来看,城商行和农商行的资产规模增速相对高于股份制银行。不过值得注意的是,资产规模扩张并没有带动净利润的快速增长。

近日银监会召开的监督会议指出,初步统计截至2016年12月末,银行业金融机构资产余额226.3万亿元,同比增长15.8%;全年实现净利润2万亿元,同比增长4%。

“利率市场化,息差收窄,信贷业务利润就很薄了,加上银行的坏账不少,提取的拨备越来越多,也就对利润造成了很大的压力。不仅如此,由于大多数银行都在转型,从规模扩张向轻资产转,这或多或少也会影响利润。”一家股份行人士对记者表示,从行业层面看,银行业的净利润增速确有减缓趋势。

该人士认为,企业缺乏实际融资信贷需求,市场却步入金融脱媒、同业竞争加剧的环境,银行转型还有较长一段路。

值得关注的是,银行业的不良贷款在逐步企稳,但是各家银行的情况出现了分化。数据显示,截至2016年底,中信银行的不良贷款率为1.69%,较2015年末上升了0.26个百分点;浦发银行的不良贷款率为1.89%,上升0.33个百分点;上海银行不良贷款率1.17%,比上年同期下降0.02个百分点;宁波银行的不良率0.91%,同比则下降0.01个百分点。

非标资产再扩张

在银行资产规模持续增长的同时,实际信贷资金的投放步伐明显落后,这无疑令非标资产沦为了资金的出口。

据银监会数据显示,2016年12月银行业总资产的增速为1.8%,净增规模4万亿元,为下半年以来最高,而人民币信贷仅1.0%的增速,净增规模约1.04万亿元。这也就是说,约3万亿元的资金是以非信贷形式投放。

民生证券在一份报告中称,2016年12月委托贷款、信托、银票融资为全年最高,表明了非标融资渠道的活跃度提升。另外,在 PPP 基建项目中,银行也主要走信托等通道。在稳健中性货币政策与企业融资需求的矛盾之中,预计非标资产将继续扩张。

据了解,非标资产全称为非标准化债权资产,是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产,包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资等。

2009年“四万亿”刺激后,信贷采取总量控制方式管理,地方融资平台、房地产行业等成为银监会限制银行贷款投向领域,通过非标融资方式变相取得银行贷款就成为其主要的融资方式。

对于银行而言,出于规避信贷规模管制、降低资本消耗和拨备监管压力等考虑,银行也积极借助信托、券商、保险公司、基金子公司等通道投资非标。2013年出台的“8号文”,限制了银行理财资金投资非标规模的上限,为理财产品余额的35%与银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者。银行理财产品的非标业务规模逐渐压缩,占比由2012年末的约42%降至15年末的15.73%。

2014年出台“127号文”限定了买入返售下的金融资产必须为银行承兑汇票,此后应收款项类投资成为非标的新宠。即银行利用自营资金通过互买、腾挪等方式将非标资产转移至自营投资下。

一家国有大行信贷部人士认为,政策上对于产能过剩企业和房地产企业的信贷进行了限制,但是这些行业却是资金需求最急切的领域。因此,直接的信贷路径走不通,非信贷形式可能能够绕过限制。根据市场消息,2016年房地产行业有一波小高潮,表面上银行住房按揭贷款增长很猛,开发贷却几乎没有动静。“市场上有人质疑可能地产的融资大多是以非信贷模式。”同时,记者还了解到,不少银行的应收账款、承兑汇票和各类受益权融资在市场逐渐升温,而这类融资大多就是以非标呈现。


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