盘点2016上半年最引人注目的十大经典并购案例榜:腾讯、京东、中国平安、海尔、顺丰、万达、圆通等入榜

2016-07-25 13:52 5176

2016年上半年,并购大戏不断上演,有强强联手,也有冤家联姻;有产业链整合,也有用资本买断市场,大戏还在继续上演敬请持续观看。

来源:供应链金融与服务

 2016年上半年,并购大戏不断上演,有强强联手,也有冤家联姻;有产业链整合,也有用资本买断市场,大戏还在继续上演敬请持续观看。


 1:完美世界120亿借壳 完美环球 回A股


  并购方: 完美环球


  被并购方:完美世界


  并购金额:120亿元


  2016年1月6日, 完美环球 发布重组方案,拟购买上海完美世界网络技术有限公司(下称“完美世界”)100%股权,作价120亿元,该次交易构成借壳上市。交易完成后,完美世界将成为 完美环球 的控股股东,公司实际控制人为池宇峰不变。


2:蘑菇街、美丽说抱团成2016合并首案


  并购方:蘑菇街


  被并购方:美丽说


  并购总金额:197亿元


  蘑菇街、美丽说的合并是2016年互联网行业首个合并事件。2016年1月11日,处于纷纷扰扰的合并传闻中的二者确认合并,整个交易案以完全换股的方式完成,蘑菇街和美丽说按2:1对价,新公司整体业务估值将近30亿美元(约合人民币197亿元).


3:万达超50亿美元抄底传奇影业等:


  并购方:万达集团


  被并购方:传奇影业


  并购金额:230亿元


  2016年1月12日,万达集团宣布以不超过35亿美元现金(约人民币230亿元)收购 美国 传奇影业公司100%股权,成为迄今中国企业在海外最大的文化产业并购案,也一举让万达影视成为全球收入最高的电影企业。


4:海尔55.8亿美元并购通用家电并购方:海尔


  被并购方:通用家电


  并购金额:366亿元


  2016年1月15日,海尔公告显示,海尔拟通过现金方式购买通用家电,交易金额为54亿美元。此后,双方就交易金额进行了调整,最终金额定为55.8亿美元(约合人民币366亿元).6月7日,海尔发表声明称二者已完成交割,通用家电正式成为海尔一员。该笔收购是中国家电业最大一笔海外并购。

5:圆通175亿借壳 大杨创世


  并购方: 大杨创世


  被并购方:圆通


  并购金额:175亿元


  2016年3月23日, 大杨创世 发布公告称,公司拟拟以7.72元/股向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通速递100%股权。


6:中国平安 16亿美元并购 汽车之家


  并购方: 中国平安


  被并购方: 汽车之家


  并购金额:103.5亿元


  4月15日,澳洲电讯宣布,将以16亿美元(约合人民币103.5亿元)价格出售纳斯达克 上市公司 汽车之家 47.7%股份给平安信托,出售价格为29.55美元每股。交易完成后,澳洲电讯将持有6.5%股权,平安信托将成为 汽车之家 最大的股东。 汽车之家 控股权争夺战一点点拉开。


  就在第二天, 汽车之家 管理层迅速牵头,红杉、高瓴资本参与,发出私有化要约,在买方团中并没有平安身影,此后 汽车之家 关于私有化一系列动作和声明中都没有提及平安信托。


  6月25日,平安信托完成与澳洲电讯的股权交割,正式入主 汽车之家 。在此之后,平安对 汽车之家 管理层进行了大清洗,包括秦致在内的管理层被出局,并任命了平安系的陆敏出任CEO,康雁出任 汽车之家 总经理。


  不难看出,渐次登场的争夺股权的四方:澳洲电讯、平安信托、管理层牵头的私有化买方财团,以及 汽车之家 股东。


  从形势来看,这角力的四方中,澳电和平安信托达成一致,互相寻求支持。私有化买方财团则与 汽车之家 互为犄角,相互配合。也正是这种力量抗衡,让 汽车之家 的股权争夺很可能陷入旷日持久的泥潭中。


  而CEO秦致为代表的管理层出局,代表着私有化流产, 汽车之家 真正进入职业经理人时代。从这场股权之争可以看出,资本是天生追求回报的。情怀的归情怀,资本的归资本,要么紧紧将二者握在手中,要么被资本牵着鼻子走,自由市场上不相信情怀。


7:万达院线:372亿吞下万达影视、传奇影业


  并购方: 万达院线


  被并购方:万达影视、传奇影业


  并购金额:372亿元


  2016年4月21日,A股 上市公司 万达院线 发布重大资产重组停牌公告,宣布公司本次拟发行股份购买标的主要包括万达影视和传奇影业。5月13日, 万达院线 宣布拟向万达投资等33名交易方发行股份购买其持有的万达影视100%股权,资产交易价格为372.04亿元。整合后的万达影视包括 美国 传奇影业。


  合并之后 万达院线 资本市场的保守估值在1500亿,直接冲击 中小板 市值第一股, 万达院线 体量相当可观。而这也是2016年国内影视行业第一起投资并购案。


8:顺丰433亿借壳A股


  并购方: 鼎泰新材


  被并购方:顺丰


  并购金额:433亿元


  在资本市场日渐成为快递企业新的竞技场情况下,此前一直表明不上市的顺丰也赶了一次借壳上市潮。


  2016年5月23日,A股 上市公司 鼎泰新材 发布公告称,拟置出全部资产及负债(作价8亿元),与拟置入资产顺丰控股100%股权(作价433亿元)中等值部分进行置换,交易完成后顺丰东预计将持有 鼎泰新材 94.42%股权。


9:腾讯86亿美元巨款并购Supercell 成世界游戏第一


  并购方:腾讯


  被并购方:Supercell


  并购金额:566亿元


  2016年6月21日,腾讯发公告称已决定收购Supercell84.3%的股权,交易总额约86亿美元(约合人民币566亿元),这是腾讯史上最大一笔并购,腾讯也凭此从一家中国互联网大企业变身为全球游戏巨头。

10:京东 近100亿“打包”接盘一号店


  并购方: 京东


  被并购方:一号店


  并购金额:98亿人民币


  2016年6月21日, 京东 宣布与 沃尔玛 达成一系列深度战略合作,并以 增发5%股本换得后者旗下1号店核心资产。按当时 京东 市值计算, 京东 接盘1号店约花了14.9亿美元(约合98亿人民币)。

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