游资炒作科技股全线暴涨 招标利空医药股一片惨绿

2013-05-21 15:48 420

广发证券裴俊表示,未来几年,中国电影有望出现大发展,其中电影票房连续12年维持高速增长,今年国产片将迎来报复性反弹。而对于“医院在遴选基药与非基药品种时,只能选择拟使用的剂型规格,不能直接选择生产厂家。

  A股连续报收四根阳线,且昨日成交量放大到接近2800亿元。而盘面上大涨个股也是琳琅满目,除了金融地产继续加油外,创业板、中小板也好戏连台。其中,最大的亮点就是科技股大面积涨停,昨日达到21家。

  另外,文化传媒板块中,电影视频受到主力的青睐,乐视网、光线传媒上演暴涨。业内人士指出,科技板块是政策扶持的行业,未来预计还有得炒,只是多数科技股估值较高。

  21股涨停国泰君安最卖力

  “吓死人了,一个行业内有这么多股票涨停。”股民谢先生昨日对本报记者表示。大盘昨日放量上涨0.75%,2300点得而复失,科技股的表现更疯狂,股价创历史新高的股票比比皆是。记者统计发现,剔除ST股,昨日沪深两市共有39家公司股票涨停,万方发展和中房股份连续多个交易日封死涨停板,而包括光韵达、信雅达、北纬通信等在内的21只科技股涨停。

  记者从深交所了解到,针对上述强势涨停的科技股,买卖双方多为证券营业部,机构买入并不多。数据显示,昨日机构买入较多的个股为中青宝,两大机构席位分别买入883.26万元和704.64万元。另外,四维图新十大交易席位也有机构买入1326.15万元的记录。其余个股涨停股买方席位基本上都是被营业部所为。

  值得注意的是,记者对比发现,在昨日多只涨停股中都有国泰君安的身影,如在中青宝五大买方席位中,除上述两个机构外,一个为国泰君安上海福山营业部,买入1016.96万元,一个为国泰君安交易单元(010000),买入819.35万元,另外一个席位则是兴业证券南宁金浦路营业部,买入仅为547.76万元。同时,在天玑科技交易龙虎榜中,国泰君安交易单元再次现身,只不过席位号变成227002。该席位昨日还占据了今年大牛股掌趣科技的第一大买方席位,合计买入2780.33万元。

  电影视频股是机构最爱

  同科技股比翼双飞的还有电影视频股,光线传媒、乐视网等近期纷纷大涨。“我们近期一直都看好文化传媒,特别是电影视频类的公司。”一位券商分析师对记者表示。

  而在昨日市场上,电影视频类个股继续大放光彩。百视通和华数传媒双双放量涨停,除权后已暴涨80%左右的光线传媒也大涨8.33%。乐视网飙升8.25%。另外,歌华有线、华谊兄弟、华策影视等涨幅都分别达到7.35%、5.18%和5.05%。

  广发证券裴俊表示,未来几年,中国电影有望出现大发展,其中电影票房连续12年维持高速增长,今年国产片将迎来报复性反弹。该分析师提供的数据显示,中国电影票房从2000年的8亿元左右,增长到去年的170亿元,年复合增长率达到29%。

  记者对比发现,机构对电影视频股的态度非常暧昧,股价下跌反而成为加仓的机会。如头戴三网整合第一股的乐视网5月14日跌停,但当日四大机构席位抢筹,分别买入4113.59万元、3892.38万元、3553.41万元和2449.32万元。而此后该公司股价连续大涨,四个交易日从最低的38.85元涨到昨日盘中最高位46.95元,最大涨幅高达20.85%。华谊兄弟在5月份就获得机构的好感,其中8日一家机构席位就买入9065.38万元。而17日放量涨停的华策影视当日按两大机构买入,合计超过4000万元。

  操作建议

  “这说明,虽然科技股受到政策支持,市场需求也不错,但由于估值过高,机构还是比较谨慎。”一位上市券商行业分析人士对本报记者指出。因此,他认为,这些科技股多数是中小盘股,根据目前市场状况,预计还会受到资金炒作,但主要是游资。因此,建议投资者谨慎追高。

  操作建议

  “随着国家政策导向明确,国产电影今年有望迎来报复性反弹。如果全年国产票房份额达到55%的历史平均水平,则今年国产电影票房增速可达49%。”裴俊认为。而且电影公司收入多元化,版权、广告等都将为上市电影类公司带来新的业绩收入。看好A股龙头公司华谊兄弟和光线传媒。

  信立泰跌停,丽珠集团、华润双鹤、科伦药业、昆明制药跌幅超6%,昨日医药股跌幅居前,截至收盘,医药股跌1.41%。这在业界看来与刚公布的广东省药品招标征求意见稿有关。

  粤药品招标或九成权重看价格

  5月17日,广东省卫生厅和广东省医药采购平台发布《关于征求广东省药品交易相关规则(征求意见稿)》,此次征求意见稿对非基本药物、基本药物、药品采购与配送、交易结算等内容进行了全面规定,拟通过网上竞价、量价挂钩等措施切实降低药品虚高价格,并要求相关单位于2013年5月24日前递交修改意见。

  据了解,此次《征求意见稿》中基本药物交易规则的主要变化在于基药不分质量层次均视为普通GMP品种,价格分权重占90%;非基药的主要变化在于质量层次分为专利、原研、单独定价和优质优价(含差别定价)、GMP五类,竞价品种按含量分组,合并剂型,医保品种最低价中标。医院在遴选基药与非基药品种时,只能选择拟使用的剂型规格,不能直接选择生产厂家。

  “广东毕竟是全国药品采购大省,招标方案即使是意见稿,都可能对股市板块产生不小震荡。”该医药行业研究人士告诉本报记者,不过目前仍处于征求意见阶段,所以或仍有调整余地。“因为在此之前,国家的药物招标风向已逐渐趋向于"质量优先、价格合理",所以广东的意见稿还是很出乎大家意料的。”他表示说。

  药企:同属于GMP认证

  药品安全有效性也不同

  “还没有来得及研究意见稿,但如果价格权重偏高,对药品生产还是会有些影响的。”广东某大型医药上市公司有关人士告诉本报记者,正因为成本投入、生产技术相差大,同类产品即使同属于GMP品种,但药品安全性、有效性还是可能相差甚远的。“中药材最为典型,成分检测或都一样,但源头使用的药材却可能差几个档次,患者服用后当然疗效也有差别。”他表示说。

  而对于“医院在遴选基药与非基药品种时,只能选择拟使用的剂型规格,不能直接选择生产厂家。”他认为此举较为公平、实在。“选择口服还是注射,不同患者有不同剂型需求,医院根据临床实际在入围产品里选择剂型就可以了。”他认为。“这点或能有效遏制厂家逐个"公关"医院,一旦"拿下"的医院,就自家产品可以在该医院"通吃"。”一位业内人士坦言。

  证券分析师谭权胜告诉本报记者,意见稿中提及的“交易各方通过电子交易平台订立的交易合同实行统一结算”这一模式可以帮助药企与医院更进一步“亲密接触”,省去不少中间环节,从而可节省很大一部分营销成本。

  非独家品种

  或“受伤”较大

  “意见稿短期内的确会给板块带来一定程度的负面影响。具体而言,还是非独家品种、生产厂家多的化学药最"受伤",因为同类竞争产品多,意味着接下来还得降价以杀出血路"中标"。”一位医药行业研究人士称。

  谭权胜表示,某些药品领域或面临重新洗牌。“基本药物价格限制得很严,不排除一些小公司会通过低价来争抢市场。”他表示。

  业内人士分析认为,拥有中药独家品种较多的企业相对来说比较不愁,因为独家品种中标价一般较为稳定,且没有竞争者参与报价,降价压力较小,因此对独家品种较为有利。此外,外企原研药、专利药也可“躲过”政策影响。“医药流通行业未来有望受益,而包括麻醉镇痛、医疗器械、医疗服务等领域,目前都暂不受政策太大影响,投资者可以关注这些阶段性医疗政策"避风港"。”他指出,虽然此番颇受“打击”,但医药板块中长期仍被看好。不少个股在下跌后,会有机会。

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