工程机械出口向高端智能化发展

闫桂强 于东科 | 2012-08-15 14:24 849

根据海关统计数据,2012年上半年我国工程机械产品中,超过1亿美元的商品22种(包括17种主机和5个编码下的零部件,占81种商品的27%),其出口总额达到75.9亿美元,占总出口额的84%。

  出口额大幅飙升,进口量大幅下跌,这是2012年上半年工程机械对外贸易的显著特点。

  海关统计数据显示,今年前6个月工程机械出口额90.07亿美元,同比增长35.94%;出口数量同比增长17.59%,出口价格同比增长15.6%;工程机械产品出口额、数量和价格均大幅超出同期全国机电产品出口平均水平。总之,今年以来,工程机械出口额连创新高,出口量价大幅飙升,形势喜人。

  而同期工程机械进口额33.06亿美元,同比下降36.31%;进口数量同比下降49%,进口价格上升了25.99%。工程机械产品进口额、进口数量呈现较大降幅,也远超全国机电产品进口平均水平,而进口价格涨幅之大却大幅超出了全国机电产品进口水平,出现了明显的量价背离现象,形势堪忧。

  工程机械业不断调整产业结构

  内需低迷外需旺盛

  一方面,工程机械行业的特点是终端用户群固定,产业发展受国家基建投入规模影响较大。近两年国家宏观调控力度较大,投资规模同比下降较大,因此国内工程机械市场需求不振,部分内向型企业的经营举步维艰;另一方面,海关统计数据显示,今年前半年工程机械出口呈现出量价齐升的喜人局面,也为很多内外贸兼顾的企业在产品营销方面拓展了较大的空间。

  根据海关统计数据,2012年上半年我国工程机械产品中,超过1亿美元的商品22种(包括17种主机和5个编码下的零部件,占81种商品的27%),其出口总额达到75.9亿美元,占总出口额的84%。

  17种主机产品出口总额为47.62亿美元,占全部主机商品出口额(60.36亿美元)的78%。其中,起重机、挖掘机、搅拌机和自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机的出口额和出口数量均超过了50%,对提升上半年出口起到了较强的拉动作用。

  主机产品中基本都是出口额、出口数量和出口价格同涨。其中自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机出口额增长53.12%,出口数量增长达到205.48%,但是出口价格却同比直落49.88%。由市场波动、产业规模、技术进步、成本控制等方面原因导致的价格下行属于市场调节的正常表现,但由于恶意竞争、降低标准等造成的价格下行则需要引起高度关注和警惕,否则,长此以往必将对行业发展和对外贸易造成严重的负面影响。

  5个海关商品编码下的零部件产品出口总额合计为28.28亿美元,占全部零部件出口额(29.69亿美元)的95%。

  进口下滑喜忧参半

  上半年工程机械的进口额和进口数量下滑明显,这一方面说明我国工程机械制造水平提升较快,产品品种不断丰富,替代进口的产品越来越多;另一方面也显示出相当部分进口商品的价格有了明显的上升,这反映出国外高端产品技术附加值高,在设计与制造技术方面仍然处于优势地位,甚至是垄断地位。

  上半年工程机械产品进口额33.09亿美元,其中超过2000万美元的商品有22种(包括17种主机和5个编码下的零部件,占81种商品的27%),22种商品的进口总额达到30.33亿美元,占所有工程机械进口额的92%。17种主机产品进口总额为17.86亿美元,占全部主机商品进口额(19.99亿美元)的89.35%。5个海关商品编码下的零部件产品进口总额合计为12.47亿美元,占全部零部件进口额(13.1亿美元)的95.19%。

  17种主机产品中,除前铲装载机、载客电梯、自推进的截煤机、凿岩机、隧道掘进机、戽斗、铲斗、抓斗及夹斗进口额同比为增长外,其他主机商品进口额均为负增长,平均降幅达37.82%。

  在进口额同比增长的上述主机商品中,除载客电梯进口数量增幅达到75.56%外,其他几种主机商品进口数量均大幅下降,平均降幅34.56%。但是上述主机商品除载客电梯降价8.89%外,其他商品进口单价均大幅上升,平均涨幅达到93.7%。

  传统市场稳步发展新兴市场快速增长

  目前,亚洲依然是我国工程机械出口的最大市场,以38.27亿美元的出口额位列第一,占全球工程机械出口总额的42.49%,比上年同期增加了24.45%。我国对亚洲的出口价格依然偏低,这既有地缘原因,也有与东盟国家贸易互惠的原因。日本以4.54亿美元位列第一,各项出口指标均稳步增长。印度虽然以3.12亿美元位居第二,但是出口价格下滑22.56%,直接导致出口额同比下滑15.05%。印度基础设施需要大量投资改善,市场潜力巨大,但是作为“金砖五国”之一,或许“含金量”不太足。印尼是个颇具潜力的新兴市场,虽以3.02亿美元的份额仅位居第三,但是出口额、出口数量和价格同比分别增长了64.53%、24.95%和31.68%,市场气息欣欣向荣。韩国虽然以2.57亿美元居于第四位,但是紧随其后的泰国更值得关注,对泰国的出口额、出口数量同比竟然分别增长了127.4%、89.67%。经历了前几年的政权更迭、社会动荡,一个安定、健康、发展的泰国需要稳步建设。

  欧洲以17.35%的市场份额居第二位,出口额达到15.62亿美元,同比增加了28.72%。机械出口仍然以传统欧盟15国和俄罗斯为核心市场,其市场份额达到了14.56亿美元,占欧洲市场的93.21%。欧洲国家当中俄罗斯又以5.49亿美元居首,俄罗斯市场出口额同比增长51.61%,虽然出口数量下降了9.76%,但是出口价格却上涨了68.01%,足以说明俄罗斯市场的巨大潜力。事实上,俄罗斯地产价格攀升,投资不断涌入持续刺激着建筑业蓬勃发展。另外,不断攀升的国际原油价格使俄罗斯的国内经济得到极大的改善,同时油气、矿产开发工程设备需求量也大增,产业迅速发展,而俄罗斯建筑及工程机械折旧率已达45%~75%,使用中的机械设备有50%源于进口。德国以1.73亿美元的份额紧随其后,各项出口指标均有稳步增长,说明德国的实力依然雄厚。英国、意大利、荷兰等市场份额均过亿美元,但都有小范围波动。

  拉丁美洲市场以13.18%的市场占有率排在第三位,出口额11.87亿美元,比上年同期增加了67.84%。委内瑞拉以4.01亿美元的市场份额雄踞拉美首位。巴西为拉美第一大国,以3.60亿美元位居第二,奥运会、世界杯两大世界体育盛事引来的150亿美元建设投资也是一个极其诱人的大蛋糕,今年对巴西工程机械出口的持续增长也印证了这一点。

  非洲是一片亟待开发的土地。上半年我国对非洲工程机械出口11.15亿美元,占全球工程机械进口总额的12.38%。

  北美洲市场是相对稳定的大市场,上半年出口额为9.74亿美元,同比增长40.9%。北美洲市场以美国为主,美国和加拿大两国的市场份额分别为8.33亿美元和1.4亿美元。

  上半年我国工程机械对中东出口7.25亿美元,同比增长34.06%,传统市场沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗三国就占到了70%的份额,除伊朗外,沙特阿拉伯和阿联酋均有大幅增长。

  对大洋洲工程机械出口额3.40亿美元,同比增长71.01%,澳大利亚即以2.99亿美元占据了87.64%的份额,澳大利亚市场成长良好,工程机械出口稳步大幅增长。

  通过对重点市场的监控,前两年和今年前6个月出口额排名前20位的国家中,美国、印度、日本、俄罗斯联邦、巴西、韩国、印度尼西亚、澳大利亚、新加坡、伊朗、德国、南非、沙特阿拉伯、马来西亚、阿拉伯联合酋长国和哈萨克斯坦16个国家市场份额一直稳定,增长稳定,并且排名前20位的国家市场份额超过了出口总额的一半。除去上述16国,委内瑞拉、越南、尼日利亚等国市场起伏较大,但是表现不俗,至少隔年就会进入前20名一次,并且增长幅度很大,如果抓住时机,将是极佳的开拓机遇。

  以市场为导向调整产业结构

  工程机械自身的特点使得代工门槛相对较高,因此来料加工和出料加工规模并没有出现像电子、纺织品等其他产业那样占据行业比例过高的情况。工程机械行业中的领军企业如徐工集团、中联重科、三一重工、广西柳工、山东山推、福田雷沃等品牌国际影响力越来越大,多年不断的努力使“中国制造”的形象在国际市场中稳步提升。

  随着国家“走出去”战略的推进,企业的国际化视野也越来越宽,我们看到中联并购意大利CIFA、三一并购德国大象、徐工集团并购德国施维英等国际并购案例,通过对工程机械领域顶尖企业的并购,使我们在成长过程中步子迈得更稳、更快,也使我国企业在国际市场的风云变幻中增强了抗风险能力。

  过去5年的海关数据显示,来料加工贸易出口额除2009年受金融海啸影响大幅下降外,其余4年均大幅增长,并且2010和2011年同比增幅均超过50%。2012年前半年的海关数据显示,工程机械来料加工出口额为17.73亿美元,同比增长67.72%,出料加工出口额为18万美元。一般贸易出口额为63.49亿美元,同比增长34.8%,来料加工和一般贸易分别占我国工程机械出口总额的19.68%和70.49%。虽然来料加工所占份额不像其他行业那么高,但是今年的同比增长幅度却很大,比一般贸易高出32.92个百分点,说明国内市场的不景气使得部分产能迅速转向国际市场,我国在装备制造业的水平已经有了较大提升。有了好的产业基础,就能相对快地进行产业升级,国家、商协会应该充分利用已有的资源,出台更有利于行业发展的税收、金融、外汇等各项支持性政策,加速我国产业结构调整和升级。

  问题:产能过剩突出

  产能过剩增量不增利

  从海关数据上看,目前国际市场形势红红火火,一片大好。传统市场、新兴市场需求双双增长,但是国内出口厂商的利润率却在持续下滑,据了解,有些企业的利润下滑超过15个百分点。

  由于近年来的重复建设,我国工程机械行业结构不合理的矛盾日益突出,部分产品产能严重过剩,比如挖掘机行业,目前我国的产能已经超过40万台/年,而全球每年挖掘机的需求量尚不足40万台。过剩的产能必然引发低价竞争。国内企业在国际市场上进行激烈的低价竞争是造成我国工程机械行业经营增量不增利的主要原因之一。

  市场需求不足

  需求不足仍将是我国工程机械行业今后面临的主要问题。

  我国工程机械行业产值2011年已经达到5000亿元人民币,其产品主要面向国内市场销售。但是从去年起由于国内市场规模收缩,整体下滑严重,企业经营困难,虽然国际市场需求强劲,但是其略高于1000亿元的需求规模难以消化国内工程机械产业庞大的产能。

  另外,我国工程机械产品,特别是大型工程机械的国际贸易受国际、国内多种因素的制约和影响,不但受国际客观经济、金融形势的影响,也受到国际工程机械产业发展、国际市场环境变化、原材料价格波动的制约。在目前欧债危机持续蔓延、世界主要经济体增长乏力的情况下,国际工程机械市场需求存在很多不确定因素。

  贸易保护主义抬头

  过去我国的工程机械产品质、量均不能和国际大公司抗衡,所以各国、各大企业并未对中国企业开拓国际市场的行为加以限制,但是随着中国工程机械产品性价比越来越高,中国制造越来越得到认可,中国工程机械产品在国际市场上对国外产品直接造成了冲击,甚至出现了逐步替代的趋势。加之金融风暴、欧债危机等,国外企业的日子也不好过,为了抑制中国企业、保护自己的市场和产业,贸易保护主义有所抬头。部分国家出台了相关限制进口的贸易保护措施,影响到了企业业务量的提升,部分国家甚至利用一般贸易问题制造贸易摩擦。各种技术壁垒也越来越多,产品认证费用让企业不堪重负。

  非洲一些国家对进口中国产品设置了很多贸易壁垒,造成通关手续繁琐,既延误了通关时间,又付出很多额外的费用;巴西不断提高进口产品的关税,导致中国产品竞争力降低;东盟某些国家虽然应该在“10+3”框架内取消进口关税,但是仍旧对从我国进口的机械类产品征收约5%的各种名目的附加费用。

  汇率和货币政策风险加大

  人民币升值压力持续增加。据了解,对工程机械行业而言,人民币对美元每升值一个百分点,企业出口利润就会缩减一个百分点,造成成本上升,失去竞争优势。另外,在一些对美元实现管制的国家,中国企业在当地施工和产品销售的回款困难。

  因此,我国工程机械企业在“走出去”、开拓新市场的过程中,应认真做好调研和可行性论证工作,避免给企业造成不必要的损失。

  建议政府加大支持力度

  优化财税、融资、关税政策合理控制投资规模

  优化税则、税率,对于企业面临的具体问题,尽快出台支持政策,减轻企业负担,帮助企业尽快走出困境。投资规模一定要合理控制,要坚决杜绝低水平的重复建设。在保持投资政策连续稳定的前提下,加快产业结构的调整,有计划、分阶段地淘汰低水平、高耗能的过剩产能,为工程机械行业的健康发展创造条件。

  加大对关键零部件研发的支持力度

  今年上半年的进口价格持续上涨,而我国工程机械产品的核心零部件全部依赖进口,这直接导致了企业成本的大幅上升。目前液压件、发动机和电控系统三大核心零部件已经成为我国工程机械行业发展的瓶颈,如果国外企业停止供应上述产品,整个行业将会难以为继。这是一个极其严峻、必须解决的问题。建议国家对液压件、发动机和电控系统三大核心零部件关键技术的研发给予大力支持。

  建立工程机械企业准入机制

  针对目前中国工程机械产品出口品牌多而散、小而不强、产品质量和售后服务得不到保障的现状,建议采取合理的市场准入机制,提高出口门槛,提升中国工程机械产品的整体国际形象。避免恶意竞争、损害行业健康发展的情况发生。

  构建国际服务网络

  中国企业的国际运营能力还很弱,虽然部分企业已经开始“走出去”,也并购了一些国外企业,在国外设厂、设分公司的现象较为普遍,但是以单个公司的实力根本无法在短期内构建起相当规模的国际服务网络。

  建议国家从政策、财力等方面给予有效支持,在依托我驻外商务机构的基础上,组织行业以联合体的形式共同建立国际售后服务网络,为我国工程机械产品进一步扩大出口创造良好的条件。

  展望:下半年出口额将保持15%的增幅

  根据今年前6个月的海关数据,在业内专家对今年全行业产值预测的基础上,结合会员企业的实际情况,我们预计2012年下半年工程机械出口额将保持15%左右的增长幅度,工程机械产品进口额的下滑趋势难以改变。

  虽然面临诸多困难与挑战,但中国工程机械行业的发展趋势是长期向好的。随着越来越多的企业在国家产业政策的指导下以市场为导向,不断调整产品结构,增加产品技术附加值,将产品向高端、智能化方向发展,中国工程机械行业一定能够克服当前的困难,走上健康发展的轨道。

  (作者单位:中国机电产品进出口商会工程农业机械分会)

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